木鱼认为，出口转内销政策下，以下方向将受益： 其一，电商，尤其是类似拼多多、京喜、淘宝特价等拼价走量的平台，随着出口转内销政策的推进，线下转线上的企业会持续增多，给电商业务带来增量（美股拼多多持续创新高）。

科技引领市场

今日上证指数微跌，创业板震荡上涨1%：超级品牌在上周五大涨之后，今天持续承压，大科技板块引领创业板继续上涨。

第一，国家大基金（包括长江存储分支）

昨晚文章重点解读了长江存储二期开工建设一事，并指出国产存储器产能的扩张将给上游材料、设备以及下游封测带来持续增量需求。

今天国家大基金板块整体涨幅超5.2%，研报社梳理的长江存储概念股实锤名单17只个股，平均涨幅超6.4%，其中安集科技涨幅20%，华特气体、沪硅产业、至纯科技涨幅超10%，鼎龙股份、北方华创、中微公司涨幅超5%。

第二，其他芯片

整体板块涨幅超3%，涨停数量超8个，其中瑞芯微、斯达半导、捷捷微电等个股涨停，圣邦股份创历史新高。

第三，消费电子

板块涨幅超1.7%，其中金龙机电、三环集团等涨停，立讯精密、松井股份等创历史新高。

两件事

面板涨价开启！

6月下旬面板报价出炉，32寸、55寸电视面板价格迎来小幅上涨，这可能意味着新一轮面板涨价周期已经开启！

6月上旬面板报价是：

【32寸】32美元，与上月持平；

【43寸】67美元，与上月持平；

【55寸】103美元，与上月持平；

【65寸】164美元，与上月持平。

6月下旬面板报价是：

【32寸】33美元，比上月上涨1美元；

【43寸】67美元，与上月持平；

【55寸】105美元，比上月上涨2美元；

【65寸】164美元，与上月持平。

研报社曾于6月初《有个利好预期！》、《数据不悲观！》等文章中提示面板的涨价预期：

65/75寸在6~7月份还有下降空间，但32/50/55寸在6月份可能启动上涨，7月份全面进入上涨区间，8~9月份预期65寸以下尺寸基本全部进入上涨通道。

此次部分面板6月下旬报价开始小幅上涨，印证了研报社此前的判断，同时也意味着新一轮面板涨价周期已经开启。

支持出口转内销政策出炉！

6月22日（今天）盘后，国办发布《关于支持出口产品转内销的实施意见》，支持出口产品转内销，帮助外贸企业纾困，确保产业链供应链畅通运转，稳住外贸外资基本盘。

在海外疫情冲击、外贸形势严峻的大背景下，出口转内销已经被多次提及，这次文件的落地，进一步细化了出口转内销的具体任务、方向以及政策支持的内容，出口转内销将成为稳经济的新的着力点。

目前出口转内销主要方式就是鼓励外贸企业对接电商平台，鼓励网上销售、直播带货等新模式，而政策的支持则主要体现在金融服务。

从文件来看，出口转内销主要包括：

1）搭建转内销平台，鼓励外贸企业对接电商平台，依托各类网上购物节，设置外贸产品专区。

2）组织各地大型商业企业与外贸企业开展订单直采，设立外贸产品销售专区、专柜。

3）鼓励外贸企业充分利用网上销售、直播带货、场景体验等新业态新模式，促进线上线下融合发展。

相对应的支持政策有做好融资服务和支持、加大保险支持力度、加强资金支持等。

下面举两个案例说明：

【地方规划】上海市在4月宣布一个计划，从4月28日到6月底，上海将分批推动1000家左右外贸企业进入拼多多、爱库存、i百联等电商平台，促成1亿件外贸商品登陆上线，力争达到百亿元商品销售额。

【电商平台】淘宝特价版于3月26日正式上线，并在4月14日宣布推出支持外贸工厂转内销的十项措施，具体包括允许外贸工厂“0门槛”入驻、提供10亿量级的流量支持、上线外贸转内销销售专区、启动亿元补贴、支持外贸工厂“上云”等。

这是全球首款以C2M定制货品为核心供给的购物App，上线不到3月，已经累积吸引入驻的商家已超过120万家。

研报社认为，出口转内销政策下，以下方向将受益：

其一，电商，尤其是类似拼多多、京喜、淘宝特价等拼价走量的平台，随着出口转内销政策的推进，线下转线上的企业会持续增多，给电商业务带来增量（美股拼多多持续创新高）。

其二，电商平台运营，多数外贸企业由于对电商平台运营不熟悉，所以会找代运营。

其三，有线上运营经验的海外营收占比高的企业，尤其是有C2M经验的企业。

其四，供应链金融。