??????????????????????? 强牛市还须强改革
微刺激只会有微牛市,强牛市还须强改革。没有新的改革红利,股市难以产生新的利润,就难以吸引投资者,上市公司利润不大幅增加,股市也难以大幅上涨。现在消息面、基本面都不错,市场站在微牛市到强牛市的门口,能不能走进去要看后续有没有强改革。
实际上一段时间以来,和改革相关的概念股已经闻风而动,累计涨幅远超大盘;例如自贸区板块、各种各样的新型科技板块、网络电商板块以及一些新概念地域板块等等。但在我们看来,最重要的是国企改革和金融改革,这两个板块在指数中权重最大,长期以来涨幅最小,是当下最需关注的板块。各种花式太极打了好长时间了,能不能强攻“堡垒”,九、十两个月可见分晓。
最看好的还是金融板块,原因是金融改革一直在推进,目前又到了一个政策换挡期,重大改革方案可能出台,当然这也是猜测。什么叫“顶层设计”?什么叫“壮士断腕”?我的解读是金融改革虽然一直在推进,但还不是很令人满意,有点瞻前顾后、首鼠两端、进退两难的样子,说到这里不知怎的就想起日本电影《追捕》中杜丘吃药后的某段情节,和当下的情形哇哈哈,“顶层设计”好了,该“壮士断腕”了。
利润只能从金融活动中产生。一般的实体类股票不看好,因为产能过剩,鸡的屁中第一、第二产业没有增长空间,第三产业比重相对美国还很低,所以服务业还有很大空间,服务业中互联网服务发展最快,但金融服务发展也不慢,而且比重非常大。可以留意一下巴菲特的持股情况,感觉金融股的比重越来越大,实体股的比重越来越小,这反映一个趋势。
创业板仍然是风向标,行情应该还没有完,但不能看的太好,短线对待,快进快出,同时要关注美股,如果阿里巴巴上市以后炒太高,可能会引领美指走熊。