发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
鲁西化工报喜之后的个人观点

1月26日,鲁西化工发布业绩预告,公司预计2017年1-12月归属上市公司股东的净利润19.00亿至20.00亿,同比变动652.00%至692.00%,化学制品行业平均净利润增长率为48.99%。

公司基于以下原因作出上述预测:报告期内,公司继续发挥一体化、集约化、园区化、智能化优势,不断完善智慧化工园区平台功能,强化安全环保管控,各生产装置保持了长周期满负荷稳定运行,项目建设顺利实施。受国家安全环保政策趋严及整治淘汰“小散乱污”企业力度增强的影响,化工行业持续向好,公司大部分化工产品和重点化工新材料产品盈利能力保持稳定,销售价格比去年同期均有不同程度的上升,公司抓住市场供求变化机遇,争取较好价格,保持产销平衡,实现较好经济效益。公司财务部门最新初步测算的2017年业绩情况与公司《2017年第三季度报告》中对年度业绩情况的预估出现偏差,故公司对前期披露的2017年业绩进行修正。

红蝈蝈:小鲁西报喜了,今年投资小鲁西的人都开心过大年是毋庸置疑的。走到现在到头了吗?且慢!

既然公司公告年度盈利超预期到19--20亿折合每股盈利1.36元,那么原有的估值预判鲁西化工2017年的总盈利达到16亿的估值已经被彻底粉碎必须重新推测预估。

2018年的盈利总额按照目前的快速成长扩张的线路持续下去,每股盈利突破2.1元/股,2019年每股盈利突破2.6元/股的概率变得可能,那么,按照15倍的PE给与鲁西化工未来两年的估值40---45元的逻辑,因该是站立的住的。如果市场喧嚣过度,跑出20倍PE的估值,那么不排除出现冒顶拉升尝试50元的价位。


关于小鲁西的投资风险,红蝈蝈眼高手低目前尚未看到,或者说至少目前因该还在安全期内吧!


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