?问:选股做庄的第一要任是什么?
??? 答:对上市公司进行调研。主要包括:
??? 1、公司所处的行业地位、成长性、产品的市场潜力和财务状况。
??? 2、公司的经营能力和管理水平。
??? 3、股权是集中还是分散,对上市公司的前100名股东进行分析。
??? 4、对公司的送股、股权转让、收购兼并等“题材”进行挖掘。
??? 问:做庄最看重什么?
??? 答:做庄最着重题材,其次是流通盘和股价。一般着重选择高比例送股和收购兼并等具有号召力题材的股票,然后选择流通股本4000万~8000万,股价在15元~30元之间。如果上市公司默许和愿意配合,干脆我们策划一整套方案。总之,题材是为了炒作,流通盘是为了控制股价走势。
??? 我们制订了周密的操作计划和实施方案。何时吸货、洗盘、拉升和出货,包括何时试盘,每天做开盘价和收盘价,做阳线和阴线等做多做空的诱导信号。在各阶段,上市公司如何配合出消息和散发传闻。在资金方面如何调度安排。总之,“多算胜,少算不胜”。在吸货阶段,技术图表忽阳忽阴,让跟风者和持有者琢磨不透,同时利空很多,击跨投资者持股的信心。在拉升前试盘,经常在上档卖方挂出大笔卖单,一方面观察场外跟风盘的反应,另一方面也测试盘中浮码的意向或上档压力。在拉升阶段,常采用流动操作手法,即对敲、移仓等手法,将股价推高,营造跟庄赚钱的效应,培养一批跟风盘,为未来顺利出货埋下伏笔。在主升段和末升段,常常利用投资者普遍采用的技术分析,做出符合经典理论的做多技术图形,让跟风盘赚钱,并让他们深信自己所用的技术分析是正确的,为以后反向操作做准备。在出货阶段,利好消息最多,同时技术图形如K线图、技术形态和技术指标等方面,经常营造买入信号,诱使投资者买入。
??? 问:能否具体举个案例?
??? 答:如选定某某股,流通盘4000万股,股价15元。整个操盘过程和实施方案如下:
??? 1.在吸货阶段:首先采用来回振荡吸货手法,然后用缓慢推高吸货手法,最后拉升吸货手法,完成第一阶段。期间上市公司配合公布利空消息,如业绩亏损,经营不善等。
??? 2.控制流通筹码达到60%~70%。
??? 3.洗盘阶段:首先采用振荡洗盘,然后再用横盘洗盘,最后采用边拉边洗,完成第二阶段。消息处于真空期、封锁期。
??? 4.拉升阶段:首先采用温和拉升,然后再用快速拉升,最后暴拉。期间上市公司配合公布各种利好消息,如:①高比例送股;②资产重组意向;③成立高科技公司等。
??? 5.出货阶段:首先采用拉高出货,图形向上假突破,再在高位反复振荡出货,最后打低出货。期间利好最多,如:①不断送股除权;②不停资产重组,注入优质资产;③业绩大幅上升;④媒体大肆推荐。总之,做庄操盘的每一个步骤,是着眼于人性弱点——恐惧和贪婪而巧妙制定的。
??? 问:你们常接到一些大资金的委托,能否透露你们是如何合作的?
??? 答:一般会根据对方的要求、资金性质和合作期长短而定。
??? 问:在研究筹码分布的情况下,还需要关注什么?
??? 答:你要控制个股的盘面,同时必须密切关注大盘的走势。大盘的走势有时需要分秒不落地时刻关注。
??? 问:只有利用好大势才能达到事半功倍的效果?
??? 答:对。当大盘趋势明朗时,最重要的是个股的目标价位和对盘面的控制。在任何时候,需要解套盘和获利盘有一个固有的比率,我们需要看盘时并不着重于散户的举动,构成威胁的是较大资金的中长线投资者,他尝到甜头后,还会吸引更多的跟风,一定的跟风是我们需要的,但绝不希望他们在底位跟风,必须控制大资金长时间的连续性动作,必须让长线投资者和短线投资者在相对高位形成换手,提高市场平均成本,我们的底仓才会在以后的高点获利。跟风盘的一举一动,直接关系到成败。
??? 问:你们是不是在前一天就要计划好第二日的走势?
??? 答:事实上,坐庄需要一个非常详细的计划。早在坐庄之前就应该把完整的计划做好,包括计划达到多高的价位,在什么位置需要整理洗盘,有可能出现什么情况,应如何应对,回调的幅度有多大,在每一个关键位置重要的技术指标会达到多少等等。在拉升阶段,可能每天收市后都要开会研究。
??? 问:看来坐庄不光风光,也是很累的。
??? 答:坐庄非常辛苦,尤其是坐大庄。只有一种情况例外,那就是坐快庄,只需要几个操盘手就够了,也不需要定计划,因为盘面也不好控制,完全靠随机应变,相机行事,前提是资金实力非常雄厚。
??? 问:我们经常听到“洗盘”这个词,什么时候需要洗盘,有没有洗不出去的筹码。
??? 答:察觉到较大资金进来,或在低位有大量的跟风盘时是要洗盘的,但庄家受资金和时间的限制,也有无法完成洗盘的情况。例如正当要开始大幅拉升时,突然发现有大资金进场,此时庄家也会感到为难。有时会调查资金的来历,并主动找对方联系希望达成默契。
??? 问:遇到难以达成默契的时候怎么办?
??? 答:如果外来资金进场仅仅是为了分一杯羹,一般庄家也会容它。就怕它是进来捣乱的,它不服从你的安排,而且干扰你的操作。对于这样的角色,庄家对付你可能会不择手段。
??? 问:你们怎么对付老鼠仓?
??? 答:一定要沟通,在沟通过程中也要有减仓行为,我们在坐庄过程中心里很清楚哪些筹码是自己人的,谁透露了消息,我们最清楚,超过了我们能容忍的限度一定要给对方暗示。
??? 问:吸货需要多长的时间?
??? 答:这主要看手法,有时需要半年以上,那就需要慢慢买进,不允许放量,也不能有太大的波动,总之,不能引起市场注意。
??? 问:要坐庄至少得需要控制多少筹码?
??? 答:一般至少应占流通市值的80%,以4000万股,6元左右的盘子为例,需要动用2至3个亿的资金控制2800万~3000万左右的筹码,最快需要两个星期,在一定时段内,吸筹时间越长,成本越低,反之亦然。
控盘太多,股性就差了。剩下的流通筹码要用于洗盘,同时也受大盘走势、操作手法的影响。
??? 问:坐庄要想最终能获利了结,至少要达到多大的涨幅?
??? 答:通常最少要达到启动价位的一倍。否则很难全身而退。
??? 问:在吸货的过程中,如果发现另一家机构也在吃货怎么办?
??? 答:你是说对手盘,一般连续的大单子就是你的对手盘。
??? 问:怎样对付对手盘呢?
??? 答:看到有对手盘同你抢筹码时,多数情况下会连续抛出几笔,观察对手是否敢接单,并据此判断对手的实力。
??? 问:这时会不会串通上市公司发利空,籍此吓走对手盘?
??? 答:不会的,对方只要稍有水平,并不会在意消息面的影响。对付对手盘主要靠盘面语言,比如用大的买单或卖单告知对方自己的意图,或者用特殊数字含义的挂单比如1414(要死要死)等,而一般投资者是绝不会这样挂单的。
??? 问:如果发现对方实力很强怎么办?
??? 答:一定要跑掉,慢慢跑,最后向下砸盘套住他。
??? 问:吸货到一定程度开始拉升时,手中应有多少资金?
??? 答:当手中的筹码成本在计划之内时,如果手中还留有2/3的资金一般就可以拉升了,当然资金充裕一些,更显得得心应手,要防止资金链的断裂,否则会有灭顶之灾。
??? 问:庄家在拉升时,是不是不愿意别人跟进?
??? 答:不一定,庄家最希望的是在拉升中不断有人买进、有人卖出,始终保持盘面活跃。但是好的操盘手,拉升期不会增加任何仓位,是边拉边出,拉升的时间很短,一般是其他时间的四分之一到五分之一,否则其操盘技巧就难以恭维了。拉高需要两三个星期,但出货需要半年,关键是要全身而退。
??? 问:股民都知道庄家在完成筹码的收集和股价拉升后,就会准备出货了。但是我们也常常看到有的股票好像刚开始拉升,可你一旦跟进,它会很快调头向下,待你明白他是在出货时,往往为时已晚。这又是怎么回事呢?
??? 答:庄家做盘的精髓就在于出人意料,庄家通过各种盘面语言向股民灌输一种思维定式,当大多数股民形成这种操作习惯时,就是庄家反其道行之的时候。也就是说,当大家都认为该涨时,下跌也就为时不远了。庄家要实现顺利出货就必须通过盘面语言达到调动散户的目的。
??? 问:什么是老鼠仓?
??? 答:老鼠仓是指庄家在用公有资金在拉升股价之前,先用自己个人(机构负责人,操盘手及其亲属,关系户)的资金在低位建仓,待用公有资金拉升到高位后个人仓位率先卖出获利,当然,最后亏损的是公家资金。大家都知道,中国股市的特色就是无庄不成股,而老鼠仓就存在于这些大大小小的庄股当中。券商基金是庄股中的主力队员,利用自身具有融资的天然优势,从社会各方面融入大量资金坐庄拉升股票。坐庄本来是为了赚钱盈利的,但券商坐庄很少有真正赚钱的,原因就在于券商把股票拉升后,大量底部埋仓的老鼠仓蜂拥出货,券商基金又在高位接盘。这样的结果就是券商基金亏损累累,老鼠仓赚个钵满盆满。这便是当今券商基金被掏空的主要形式。
??? 问:现在市场上老鼠仓多不多?
??? 答:市场上基本所有的公募基金、信托计划等基本都存在老鼠仓,只不过发现与未发现的区别。
??? 问:你是如何看待现在的老鼠仓的?
??? 答:其实,老鼠仓就是一种财富转移的方式,是基金券商中某些人化公家资金为私人资金的一种方式,本质上与贪污、盗窃没有区别。以前著名的垃圾股也是著名的庄股东方电子和银广夏,不知道使多少老鼠仓神奇地变成了百万、千万、亿万富翁,那他们的钱从哪儿来得呢?看看中经开最后亏损累累、资不抵债的下场大家就明白了。中经开把从中小散户那里骗取来的钱、融来的钱、客户保证金再加上自己的老本,一股脑的全转到了老鼠仓的帐上,榨干你们身上的最后一滴油。
??? (注:本来不想说这些话,但是出于良知还是想把它说出来,让无知股民少受其害!)