10月30日消息:

 据市场消息透露，民生银行H股昨已初步通过港交所上市委员会的上市聆讯，初步计划于11月9日举行投资者推介会，并于11月13日起公开招股，11月25日在港主板挂牌，保荐人为瑞银、中金、中银国际及麦格理。

　　民生银行较早前已获中国证监会批准，发行不超过38.2亿股H股，若招股价定于7元至8元，集资规模可超过300亿元，势必成为本港今年集资规模最大的新股。

早前报道:

孖展(保证金)商严阵以待

　　民生银行较早前已获中国证监会批准,发行不超过三十八亿股H股。市场早前预期,民生H股招股价于七至八元的水平;该公司融资规模可超过三百亿元,势必成为本港今年集资规模最大的新股。若民生银行成功上市,将成为本港第七间来港挂牌的内地银行。

　　对于再有大型内银股来港上市,已有不少证券商及银行为提供民生银行H股孖展作好准备。耀才证券总经理陈启峰表示,该行将为民生H股预留一百亿元作孖展认购,息率或低至一厘二八。信诚证券联席董事涂国彬指出,该行可以为新股借至一百四十亿元,具体要待民生H股通过聆讯后才确定。

据香港媒体31日报道:

集资规模达300亿、进身成本港内银第七行的民生银行，公开招股下月13日开始招股，26日上市，届时本港内银股再添一新成员。09年上半年，民生包括利息在内的多项淨收入按年均有下降，但受可供出售证券售出收益大增带动，盈利增长逾两成至73.7亿元（人民币．下同）。

    民生昨于上海收报7.68元，以历史帐面值计，目前的市帐率约2.68倍，仅次于工行A股，排在中信行及中行A股前面。

    A股市帐率仅次工行A股

    民生银行上市工作组相关人士表示，昨日已开始进行预路演，有大量机构投资者有兴趣认购。

    据获得的初步销售文件显示，民生此次共欲发行33.2亿股新股，其中5%作公开发售，其馀全部为国际配售，另有15%的超额配股权。若不计超额配股权，发行新股将佔扩大后股本的15%。若于本港公开认购倍数达15倍或以上，但少于50倍，公开发售佔比将提升至7.5%；若达50倍或以上，但少于100倍，公众佔比升至10%，若达100倍或以上的话，比例进一步提至20%。