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轮动行情,应如何选股(2017-02-23 08:03:10)
当前行情整体属于轮动行情,沪市指数继续高歌猛进。春季行情正在进行中,两会之前市场震荡向上是主基调,创业板目前也出现逐步见底迹象。那么这种情况下,如何选股将是行情的关键。     把握政策主基调,水泥、钢材是公募基金的重点。核心的逻辑就是大基建,一带一路,业绩转折,所以炒作得也比...
   海外市场持续上涨,A股市场目前也在逐步地跟涨。两会马上来临,这之前我们看到国家队在稳步推升股市,热点板块循环较快。最近的市场出现了获利效应,但是还没有大面积的上涨呈现。存量资金博弈,最近行情资金集中在新疆主题的建材水泥等周期股上,还有就是次新股的银行和券商。     A股能...
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水泥建材股还能强多久?(2017-02-15 08:09:21)
   昨天是情人节,首先祝朋友们节日愉快。有点时间,和大家一起交流一下周期股的问题。我们看到最近的建材、钢铁、水泥、煤炭,有色等板块持续强势。作为强周期行情,他们的上涨为什么这么猛?还能持续多久呢?     看一下最近强势的周期股行业,主要集中在建材、水泥、钢铁、有色上。同时叠加...
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  春节过去了,春天也来了,启明和大家今日一起展望一下2017,把一些春节期间关于市场的思考和大家做些交流。制定一下我们今年的核心投资策略。    核心之一:寻找适合的策略。价值投资VS筹码游戏那个策略更适合2017?这是节日期间思考最多的一个问题,到底哪一个更加适合2017年的...
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春节的一些的所思所想(2017-01-31 10:34:12)
   2017鸡年到了,春节成为了阖家团聚的日子。笔者也穿梭在北京和家乡之间。春节假期和大家交流一下一些所见所闻,结合一下投资,我们看看能有什么好的收获。     北京的感受是车少了,人少了,雾霾少了。 因为大量的外地人回家了,大量的工厂休息了。一线城市的人口规模不断扩展,城市也...
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  春节前还剩下最后两个交易日,对于当前的市场,核心是稳定。新股发行的速度继续,上市速度也继续。但是国家队有能力维护住上证指数,所以上证指数连收3阳,不排除未来两天还是阳线。    国家队护盘,跟风资金有限。网上传闻,真实性还是很大的。2017我们认为有种强烈的感觉,国家队再明...
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节前反弹号角逐步吹响(2017-01-23 08:36:14)
   政策面:新股发行不停速,舆论引导严控再融资。上周市场普遍抱怨新股发的发行速度过快。最近两周每周10只个股的速度不变,相当于每天两只。三大证券报的舆论导向一致,总体是把矛头引向再融资,就是上市股票的不断融资问题。周末证监会也在例行通气会上针对再融资管理表达的一些想法,太多的具...
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   上周我们反复提到了我们的担心,新股的发行问题,应成为了股灾4.0的导火索。今日盘中千股奔向跌停,最后半个小时金融类个股被国家队强行拉回,继续维护3100点。但是我们需要注意的是,中小市值个股将会继续挤泡沫,下台阶。    今日暴跌,管理层很淡定。你咋知道他淡定呢?海外媒体说...
  离春节还有9个交易日,看沪市指数,似乎很稳定,因为有国家队在固守3100点。看深圳指数、创业板指数、次新股指数,则是熊市节奏。新股的疯狂发行成为了这轮下跌的核心导火索,我们认为管理层对新股发行的态度是影响春季前行情的重要因素,中期甚至会影响到春节后行情。    整体市场处于风...
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   2016到目前的行情,整体上说是结构化的。存量资金博弈的背景下,市场有限的资金只能去搞有限的机会。比如创业板持续地一蹶不振,不管是乐视,还是华谊兄弟、万达院线,都是持续地跌跌不断。注意,他们都是民企。对应我们看最近的行情,无论是贵州茅台,还是中国建筑、中国联通、南方航空,他...
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