2017鸡年到了，春节成为了阖家团聚的日子。笔者也穿梭在北京和家乡之间。春节假期和大家交流一下一些所见所闻，结合一下投资，我们看看能有什么好的收获。

　　

　　 北京的感受是车少了，人少了，雾霾少了。 因为大量的外地人回家了，大量的工厂休息了。一线城市的人口规模不断扩展，城市也不断的扩大。春节期间和一个邻居交流，他们准备在孩子上小学的时候离开北京，移民深圳了。原因就是环境的问题，所以北京的问题我们就只讨论环境这一项了。部分观点参考了春节期间看的一本书《中国人可以多生》。雾霾的天气的出现，是空气中悬浮颗粒物和气象条件共同作用的结果。通常认为悬浮颗粒物主要来自于汽车排放，燃煤，工业污染和建筑扬尘。除气象条件，主要是三类，一是程度化原来越高的工业化，二是庞大的人口规模，三是环保标准过低或者执行不力。核心数据是汽车保有量，煤炭消耗量，钢铁产量，水泥产量可以作为量化指标。从美国，英国和日本的经历看，影响核心不是人口的增长，而是本国的保护和治理措施，而非污染源被转移走。目前环境污染最严重的河北就是这样的典型，首钢从北京迁出去，核心是奥运会和污染，其实他走了，如果没有节制排放，北京能好吗？环北京的河北城市每个都是重污染，产业链以钢铁，化工为主的重工业化为主。今年因为供给侧改革，导致了很多产能得到了去除，钢铁，水泥价格开始大涨。前者是好事，但是当价格上去之后，疯狂的产能和污染是否再来呢？从投资机会上，这些传统行业的大型企业，可能是整个进程中收益的对象，因为他们的价格和利润都可以得到保障。环保问题？最好他们不要是偷偷排放的重点。今年年报钢铁行业几乎全线扭亏为盈，地条钢还在加速去产能，所以钢铁和没有扭亏的煤炭还有机会，逻辑很简单，他们和雾霾问题息息相关。环保设备？为什么没资金炒作呢？因为装不装领导说了算，用不用钱说了算，技术先进不先进不是主要因素。

　　

　　 家乡在一个中部的三线城市。感受是车多人，人多了，雾霾也不断出现了。车多了这个很好理解，因为人们的生活水平都高了。人多了，核心是城镇化，目前的农村据说在县城没房子，孩子就不好娶到媳妇，车更是一个基本的标准了。国家有政策，要让1.6亿的农民进场，进吗？肯定要进。农村到县城，县城到三四线城市，然后是省会，然后是北上广。这基本上是一个主要的线索了。家乡前几年搞了一次城市农村运动会，导致的结果是房地产市场供需失衡，大量的土地和新城的建设超过了需求，房价几年没涨。如同当前的股市一样，核心的经济原理是供需关系，当供给大于需求的时候，市场给出的价格就是当时的状况。城镇化发展离不了房地产，产业的发展。一些污染产业和制造业企业从东部转移到中部的过程，也是人口，环境等发生变化的过程。很多的城市都出现了城市病，这是城镇化必经的过程。城镇化和城市化已经成为未来中国发展的核心问题，同时也会出现很多的解决方案和投资机会。比如摩拜单车在一线城市的快速普及，说白了回到了人性简单的一面。所谓的共享经济只是一个新名字，他一直都存在着。

　　

　　 整体上，春节思考最多的就是以雾霾所想到的传统产业的发展问题和以城镇化为主将会给我们带来的机会，希望简单的交流给大家帮助，也祝大家2017鸡年吉祥！