本人关注神华已经一段时间。
3月18日高盛发表研究报告,维持神华(HK 1088)的买入评级,目标价由49元调低12.2%至43元(港股当天为31元)
神华刚公布07年全年业绩,股东应占溢利205.8亿元人民币,较06年度同期的176.4亿元增长16.6%。高盛认为,神华的母公司今年预计会将煤矿注入中国神华,更承诺会在明年将所有煤矿注入到神华,但这项利好因素,并没有反映在高盛早前作出神华的08年18倍市盈率估值。
高盛认为,神华目前的估值较全球的同业折让大约37%,比其去年10月高峰期时的18%溢价,呈大幅折让,因此维持其买入评级,目标价由49元调低12.2%至43元。
港股1088一周前已经企稳,今天,601088在40元关口争夺激烈,大单还是卖得比买的多。我个人认为40元这个股价应该是个比较舒服的位置,国际上一般对煤炭股的市盈率估值为50倍(煤炭是能源更是资源),目前神华不到40倍,还有一季度提价的利好没有被考虑。另外,IPO募集的665亿元中,还有333亿元没有花完,很可能在近期收购集团优质企业以及海外资源,陈必听同志被股民骂急了也要跳墙的,必然会有利好消息奉献给大家。
当然,也不排除某些势力为了破发去故意打到36.99元以下,但中期看已经是底部了,赢富数据表明95%以上的筹码都被锁定,39.48%为券基持股,券基总成本57元,且这两周以来券基总仓位并没有减,只不过是大小非在套现,不用慌。
40元分批买入1000手,与各位同行了。