猪价见顶与股市见底。周末一则消息引发关注,全国各地猪肉已经见顶回落,但是这和股市有什么影响?猪价见顶虽然不影响股市,但是却影响了货币政策。我是做宏观大局者,认为2900附近底部构造将夯实。
神机认为,猪价见顶,这将继续打开货币宽松的预期。从今年开始,二师兄身价开始暴涨,直到10月份达到新高,这明显影响了货币政策的宽松空间,因为猪肉占 CPI 权重还比较高。在全球通缩,并且大放水的前提下,央行不为所动,受CPI 大幅上涨制约,实质拿掉猪肉全是通缩。最近我反复谈到,大周期反弹将带领股市上涨,大周期包含不但是经济周期,而且是金融周期与产业周期,也是企业周期。大周期的股票受货币宽松影响比较大,上周强周期的股票反弹,比如钢铁煤炭等等,这些大周期的股票一旦出现反弹将迎来盘面的大规模上涨。
神机提醒,随着猪价回落,大周期的股票将迎来一波上涨。在技术上看,是超跌反弹与政策预期激发的上涨,但是更深层次的逻辑,却是经济周期、金融周期、产业周期、企业周期四重共振引发的历史大底。大盘上涨趋势不可动摇,虽然前期筑底过程漫长,但是后市必然有爆发式的上涨。