?由于工作的原因,需要花太多时间阅读大量的资料和研究报告、学习、家庭,加上股吧的某些令人无
语的限制政策,过去一年基本无法顾及博文。
但欣慰的是,推荐给大家的关注股票池中的某些个股在2013年有的翻了几番,有的表现平平。笔者也有幸从中获益,熟知江如海的朋友必然知道笔者只会重仓1只个股。
2014年个人看好大盘的向上走势,2300是必须摸到的位置,继而2600.
基于几个逻辑
1、三中全会后的改革细则陆续出台,兑现改革红利。
2、QFII不断加仓
3、9、10月份的外汇占款大规模增加,流动性不是问题。
4、沪深300的市盈率仅8倍左右,处于历史低位。
5、最重要的也是很多人不懂的时间窗口:2001-2005年历经5年的熊市时间窗口;2009-2013也是历经5年的熊市,2013年是否是熊市的最低点,拭目以待;另外,2008-2014也是历经7年的神奇时间窗口。
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1、反转的行业:味精(梅花集团等)、百草枯(红太阳)、风电(金风科技、华锐风电)
2、好转的行业:券商(海通证券)、水泥(冀东水泥、海螺、华新)、钢铁(因为环保和压缩产能)、煤炭(兖州煤业、神华)、白酒(茅台、洋河)
3、环保:未来3-5年的永恒题材。(科达机电)
4、医疗:医药医疗板块是未来10年都不过时的,等待估值下来(尚荣医疗)
5、消费:消费的重要性毋庸置疑,未来几年的重要性将逐步替代投资。(江南高纤)
好了,讲太多大家看了会眼花也无所适从。把握好1-2只好的个股,2014年赚个30-40%也是正常的事情。
这里可能有些朋友会质疑风电、水泥、钢铁、煤炭和白酒的逻辑。其实这个跟光伏的逻辑一样,技术面可以提前预判基本面的变化,在2012年1月份时,笔者跟几个研究员探讨过光伏的基本面的问题,但所有的研究员都一致不看好光伏,原因是产能严重过剩的局面一时改变不了。而5月份以后的走势印证了笔者的观点,4月份初推荐给朋友的港股保利协鑫及阳光电源分别上涨了100%和250%。
所以,把板块先拎出来,验证一下这些高风险、现在无人关注的冷门板块(风电、水泥、钢铁、煤炭、白酒)在2014年能否成为明星板块,能否产出明星股。什么是明星股?至少50%以上的涨幅才是明星股!
以上是对朋友们不离不弃的关注的回报,当然还需要你做属于你分内的功课,有缘人自然会从中收获属于自己的硕果。
江如海@26/11/2013