龙虎榜复盘：有一个非常关键的数据，要调整了

今天市场情绪监控表显示6天普涨：

然后有人问我，2015年牛市的时候有没有出现连续6天普涨的情况？这里要澄清两个问题：第一：2015年，两市交易的个股不到2500只，4年后的今天，两市交易的个股超过了3600只，绝对量增加了1000多，用现在的普涨标准去看2015年，肯定是不对的；

第二个问题：2015年牛市2000只个股翻红，差不多相当于现在3000只个股翻红，如果反过来类比，那么在2015年牛市的时候，哪怕最高潮的时候，也没有连续6天普涨的，你想想看，如果现在连续6天，每天3000只个股翻红上涨，那是什么景象？

简直疯了。

今年以来，市场情绪监控表的数据异常比较多，年初的连续5天普跌还可以理解，到后面直接是连续6天普跌：

同样的道理，这种情况即使在当初的股灾也没有出现过。

8月初的时候，连续2天普跌以后，第3天无脑看反弹，结果一个利空闷死你，第二天接着闷，一直闷到第6天，反弹连影子都没有。

这次也一样，连续2天普涨之后，看回调，结果一口气普涨6天，回调的影子都没有，至少数据上是这么表现的。

当然了，这两次的数据异常都有基本面因素推动，现在呢，在连续普涨的过程中，有央行全面降准的消息刺激。

出现了数据异常，当然可以找各种各样的理由，突发的基本面消息确实有影响，尤其是关键节点，连续普跌之后来个利空踩一脚，连续普涨之后来个利空推一把，然后数据异常了。

是不是以后看市场情绪监控表要结合基本面来？

那还不如直接分析基本面消息，当初之所以用市场情绪监控表，当然是因为它足够精准，如果它还需要其他工具配合使用，那就太失败了。

它是一个独立的系统，甚至能够囊括基本面。

数据的失效，并不是因为突发基本面，2018年的时候，基本面利空时不时砸一波，我们依然无脑相信数据：连续市场的普涨看回调，连续市场普跌看反弹，胜率极高，当初的判断，丝毫没有考虑基本面。

所以根本不是基本面的原因，那么只有一个原因：数据本身出了问题。

以前给你们讲市场情绪监控表的时候讲过，用2000关口来判断普涨普跌，这个标准未来肯定要变的，按照现在A股发行速度，突破4000只交易个股只是时间问题，真要到了，还用2000关口来判断普涨货普跌，不现实。

本来想等到个股上了4000再说，结果市场直接用异常数据逼迫你改变，真是想偷懒都不行。

现在问题来了：怎么变？

首先要面临的问题是绝对数据还是相对数据。

使用2000关口来判断普涨普跌，用的是绝对数据，一旦总量发生变化，判断标准肯定要随之发生变，否则就会出现数据异常。

相对数据就好得多，比如我用相对数据判断市场投机情绪的强弱，无论高位股有多少，都不影响最终的强弱判断，最近一段时间表现就不错，今天之所以判断弱转强，逻辑就在这里：

那么在市场总情绪的判断上能不能也使用相对数据？

比如有同学提到了，如果市场三分之二的个股翻红，可以用普涨表示，连续普涨或者连续普跌就是极限，这就是相对数据，能够规避绝对量的弊端，而且一劳永逸，以后也不用改了，这种方法的效果靠概率，是否有效，还需要数据来支撑，我需要找人测试一下。

除了相对数据，就是继续延续绝对量的判断，既然总量变多了，那么提高普涨普跌的门槛就可以，现在问题又来了：到底使用2500关口呢，还是用3000关口。

我比较倾向于3000，这个就要回归原有的逻辑，当初设定2000关口，一方面红盘2000确实能代表市场普涨情绪，另一方面就是媒体的推波助澜。

市场红盘2500只个股，或者红盘3000只个股，你觉得谁更能够刺激媒体去宣传？当然是后者，这是压倒性的多数，这种压倒性的数据被媒体宣传之后，会进一步刺激场外资金的入场。

同样的道理，如果绿盘3000只，它会放大市场原有的恐慌。

这就是绝对数据的好处，它能够直接影响情绪，相对数据做不到这一点。

所以如果继续使用绝对数据，我比较倾向于用3000关口，估计你们会回头把表格做个复盘，一定会发现连续普涨或者连续普跌没多少，貌似无法预判市场筹码的极限。

这不是很正常吗？当初我用2000关口来判断市场总情绪普涨或者普跌的时候，连续普涨或者普跌一样很少见，这种数据异常往往意味着市场的极限，而这种极限意味着大机会或者大风险，它们怎么可能经常出现？

本来这东西不用写出来，把最终的结果说出来就可以，但是后来想想，还是说出来比较好，交易系统的打造，工具的选择，使用，都不是随便拿来用的，如果不理解背后的原理，最多一两年，数据的异常就会让你的交易系统失效。

只有变化本身才是不变的。