?黄海机械(002680)
◆最新消息◆?????????????????????????????????????????????????????????????
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?????? 【停牌&复牌】2015年7月14日公告,根据深交所下发的《关于对连云港黄海机
?? 械股份有限公司的重组问询函》,公司就该问询函提及的问题进行了反馈,并根据
?? 该问询函的要求及反馈内容对《连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换及发行
?? 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行补充和修
?? 订。经申请,公司股票于2015年7月14日(星期二)起复牌。
?????? 【业绩预告】2015年一季报披露,公司预计2015年1-6月实现净利润192.47至48
?? 1.19万元,上年同期净利润为962.37万元,同比下降50%至80%。业绩变动因地质勘
?? 探钻机市场需求继续下降,导致销售收入下降。
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?????? 【重大事项】2015年8月11日公告,公司收到“深井页岩气高效顶驱勘探与开采
?? 技术及成套装备研发与产业化”项目科技成果转化专项资金中的省级拨款资助100万
?? 元。截止本公告日,公司累计收到“深井页岩气高效顶驱勘探与开采技术及成套装
?? 备研发与产业化”项目科技成果转化专项资金900万元,其中省级拨款资助600万元
?? ,地方匹配拨款300万元。
?????? 【风险提示】2015年7月28日公告,公司连续二个交易日内日均换手率与前五个
?? 交易日的日均换手率的比值达到30倍,并且连续二个交易日内的累计换手率达到20
?? %,属于股票交易异常波动的情况。经核实,公司近期生产经营情况正常,内外部
?? 经营环境未发生重大变化;控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事
?? 项,或处于筹划阶段的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处
?? 。
?????? 【增发配股】2015年7月27日公告,证监会受理公司定增申请。(公司作价55亿
?? 元置入长春长生100%股权,3.96亿元置出除货币资金及理财产品以外的全部资产及
?? 负债,拟16.91元/股向长春长生全体20名股东合计非公开发行3亿股公司股份募资51
?? .05亿元支付上述交易标的作价的差额部分。同时,公司拟18.12元/股向不超过10名
?? 特定投资者发行不超9159.83万股募资不超16.6亿元,用于发展长春长生主营业务及
?? 支付本次交易的中介费用)
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? ◆概念题材◆?????????????????????????????????????????????????????????????
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? 机械概念、QFII持股概念。?????????????????????????????????????
?????? 【主营亮点--岩心钻机龙头】公司是我国领先的岩土钻孔装备制造企业,在深
?? 孔岩心钻探设备领域具有较强竞争优势。公司钻机产品技术突出,共有三大系列40
?? 多种型号,其中,机械立轴式岩心钻机最大设计钻深达4200米,全液压岩心钻机最
?? 大设计钻深达3000米,水平定向钻机最大设计回拖力可达450吨,并正在研制回拖力
?? 达1000吨的特大型钻机,多功能煤层气钻机设计钻深达3200米。公司生产的全液压
?? 岩心钻机和多功能煤层气钻机在国内仅有少数企业有能力生产,不仅可以替代进口
?? ,在国际市场上也具有一定的竞争能力。公司钻机产品已销售至俄罗斯、澳大利亚
?? 、加拿大、巴基斯坦、越南、墨西哥、南非、巴西等40多个国家和地区,根据中国
?? 矿业联合会地质与矿山装备分会证明,公司机械立轴式岩心钻机产销量位居国内第
?? 一位,全液压动力头岩心钻机产销量排名第三。公司产品被广泛应用于我国各地的
?? 地质、煤炭、冶金、核工业、石油等行业的企事业单位,“黄海机械”品牌在我国
?? 地质矿产系统具有较高的知名度,品牌认可度较高,并拓展到水平定向钻机和煤层
?? 气钻机领域。
?????? 【最新关注--疫苗生产商长春长生借壳】2015年7月,证监会受理公司定增申请
?? 。公司作价55亿元置入长春长生100%股权,3.96亿元置出除货币资金及理财产品以
?? 外的全部资产及负债,拟16.91元/股向长春长生全体20名股东合计非公开发行3亿股
?? 公司股份募资51.05亿元支付上述交易标的作价的差额部分;同时,公司拟18.12元/
?? 股向不超过10名特定投资者发行不超9159.83万股募资不超16.6亿元用于长春长生主
?? 营业务的发展及支付本次交易的4500万元中介费用,本次配套募集投资于水痘疫苗
?? 狂犬疫苗车间技术改造项目(项目计算期内,年均营业收入11.53亿元,年均净利润4
?? .4亿元)、疫苗产品研发项目等。本次权益变动后,公司实际控制人变更为高俊芳、
?? 张洺豪、张友奎。长春长生主营人用疫苗产品研发、生产和销售,是中国首批自主
?? 研发销售流感疫苗及人用狂犬病疫苗(Vero细胞)的疫苗企业,是中国最早获得许
?? 可采用细胞工厂技术生产甲肝减毒活疫苗的疫苗企业,目前在售产品包括冻干水痘
?? 减毒活疫苗、冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞)、冻干甲型肝炎减毒活疫苗、流行性
?? 感冒裂解疫苗和吸附无细胞百白破联合疫苗,产品市场占有率分列全国第3位、第3
?? 位、第4位、第4位和第2位,2015年1月,ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗上市销售。
?? 交易对方承诺标的资产在2015-2017年利润数不低于3亿元、4亿元、5亿元。
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?????? 【产品&技术研发优势】公司具有近40年岩土钻孔装备的研发、制造和销售的行
?? 业积累,在技术、工艺、制造方面经过长期实践,积累了丰富的经验,公司产品既
?? 有立轴式岩心钻机,又有全液压岩心钻机,还有水平定向钻机、煤层气钻机等产品
?? ,各类产品已形成系列化;不仅能为用户提供主机,还能提供钻塔、泥浆泵、钻杆
?? 等配套产品。2013年公司设计制造的HXY-9B型立轴式岩芯钻机完成了“中国岩金勘
?? 查第一深钻”,终孔深度4006.17米,终孔口径75毫米,开创了国内固体矿产勘查小
?? 口径岩芯深部钻探先河;公司设计制造的国内最大回拖能力(1000吨)的水平定向
?? 钻机FDP-1000完成引黄入焦项目水平定向钻穿越回拖工程。2013年,申请专利19项
?? (其中发明专利5项),获授权发明专利3项,实用新型专利20项,高性能全液压地
?? 质钻机关键技术及钻机系列获2013年度国土资源部科学技术一等奖。
?????? 【全液压钻机】岩土钻孔装备主要应用于地质勘查、矿产资源勘探、能源勘探
?? 开采、能源管线和市政工程管线铺设等领域;随着国内矿产资源和能源需求持续增
?? 长、城市化和工业化持续发展,岩土钻孔作业及相关装备需求向好。根据国土资源
?? 部《全国矿产资源规划》,2011-2015年我国主要矿产资源新增探明储量平均为2008
?? -2010年的2倍左右。据预测,2011-2015年,即“十二五”期间,我国地质勘查费总
?? 投入将超过5300亿元,岩心钻机销量有望达20000台,年均4000台。我国岩心钻探机
?? 械的主流产品是传统机械立轴式钻机,而且很大一部分钻机为20世纪90年代产品,
?? 钻探能力不足,钻探深度一般不超过1000米,地质钻探施工效率低。全液压动力头
?? 式钻机具有地质钻探施工效率高、安全性好,人力劳动量较少的特点。根据中国地
?? 质局的目标,2015年全液压钻机占比将达30%。
?????? 【扩大钻机和钻杆产能】公司以募集资金23024万元投资“新型高效岩土钻机技
?? 术改造项目”,项目达产后,公司各类钻机生产能力与2010年相比增长96.96%,其
?? 中机械立轴式岩心钻机总产能6662台、全液压岩心钻机总产能1036台、水平定向钻
?? 机总产能378台、多功能煤层气钻机总产能254台,预计每年新增营业收入34166.50
?? 万元,净利润6641.89万元;以15045万元投资“钻杆生产技术改造项目”,项目达
?? 产后,公司钻杆产品产能由2010年的471吨增至15471吨(公司2010年才第一年规模生
?? 产钻杆产品,产能基础较小),预计每年新增营业收入23496万元,净利润3330.26万
?? 元。2013年8月,公司拟调整募投项目的实施进度,调整后,新型高效岩土钻机技术
?? 改造项目计划投资完成日期为2015年6月30日(原计划为2014年5月24日);钻杆生产
?? 技术改造项目完成日期为2015年6月30日(原计划为2014年5月24日)。截止2014年12
?? 月末,上述两项目投资进度分别为16.69%、20.92%。
?????? 【配套销售】公司产品齐全,结构合理,能够为客户提供岩土钻机、钻具、配
?? 件等全套岩土钻孔机械设备,具有综合服务优势。公司在地质岩心钻探方面可生产
?? 岩心钻机、钻杆、钻塔、泥浆泵等设备,在非开挖工程施工方面可生产水平定向钻
?? 机、钻杆、钻头等设备,在煤层气及浅层石油和天然气勘探开采方面可生产多功能
?? 煤层气钻机、钻杆。公司在销售钻机产品时,可以配套销售钻杆、钻头、钻塔等,
?? 同时钻杆和钻头属于损耗品,在钻机使用过程中,客户须根据损耗情况不断补充购
?? 买。公司能够向客户提供钻机、钻杆等全套岩土钻孔机械设备,一方面有利于客户
?? 降低采购成本,另一方面有利于公司增加单个客户销售金额、降低销售费用,增强
?? 公司产品的市场竞争力。
?????? 【自愿锁定股份】公司实际控制人刘良文、虞臣潘承诺,自公司股票上市之日
?? (2012年6月5日)起36个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由
?? 公司回购该等股份。公司其他股东林长洲、黄文煌承诺,自公司股票上市之日起12
?? 个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。