中国已经成为世界第二大经济体,应用技术确实发展的不错,国人经常为高铁、共享单车、移动支付、网购新四大发明沾沾自喜,但中兴危机给国人敲响了警钟,中国在基础研究和核心技术这方面是很薄弱的,会成为别人的杀手锏。如航空发动机、高端芯片、操作系统等都掌握在别人手上,别人只要不高兴,随时可以断供,对中国经济、人民生活、国家安全产生影响无法估量。所以,国家加大对中国核心技术政策的支持力度和资金投入,必定会对相关上市公司产生积极影响,这就是近期软件、芯片、北斗等高科技公司走强的原因。
短期来看,战术性机会可以关注替代进口高科技板块,如国产软件、芯片、北斗、5G、人工智能、新能源汽车、航空发动机等