我们就是跟踪国家队仓位变化,躲过了今年股市的连续大跌。对股市的趋势把握通常我们都是提前警示风险,大家可以多加关注。
从2016年之后,国家队基金成为了市场里神奇的存在,每次波段抄底逃顶都离不开他们的身影。到2018年初,2015年股灾期间,证金公司出资设立五只国家队公募基金,成立规模均达400亿元,两年多时间过去,五只国家队基金仓位创出了历史新低,平均仅,而自从成立以来,五只国家队公募基金合计已赚高达540亿元,综合收益率达27%!
一季度季报显示,五只国家队基金去年四季度步调一致显著减仓,平均仓位低至20%,创出成立以来新低,而实际上,在去年上半年,五只基金仓位还一直保持稳定,但去年三季度迎来转折,五只基金集体大幅减仓。嘉实新机遇仓位从去年年中的53.47%下降到去年三季末的36.77%,去年底进一步下降到19.44%,半年时间累计减仓达34个百分点。
同样地,去年下半年,华夏新经济累计减仓近32个百分点;易方达瑞惠累计减仓12个百分点,南方消费活力累计减仓20个百分点,招商丰庆累计减仓10个百分点,除了华夏新经济,其余四只基金减仓幅度均达50%以上!
国家队仓位变化
刚过去的半年报出来,国家队基金仓位仍然在进一步下降!对比一季度末国家队基金股票仓位配置比例,上述基金也均在二季度末一致选择调低投资仓位。如华夏新经济二季度末股票投资比例为87.01%,而今年一季度末该基金股票持仓为89.16%。嘉实新机遇二季度末股票投资比例为55.4%,较一季度末59.17%的股票投资比例小幅下降。此外,易方达瑞惠、南方消费活力的股票投资比例二季度末较一季度末分别下调2.63%,2.41%。而在招商丰庆A此前发布的二季报中,该基金股票投资比例较一季度末下降1.32%。
受上半年股市影响,国家队基金份额净值增长率也分别出现不同比例的下降。如易方达瑞惠的份额净值增长率下跌6.25%,嘉实新机遇下跌6.71%,南方消费活力下跌4.62%,华夏新经济跌幅为11.46%。(国家队也在亏损),但是总体收益仍然是正收益,这要得益于去年的蓝筹大牛他们高位逃顶了。
可以看出来,国家队基金对下半年的形势仍然不是很看好。大家在做投资的时候仍然要小心谨慎, 做好风险控制。我们会进一步随时提醒市场的机会与风险,希望大家多多关注。