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??? 经常读本博的读者一定记得本博一再提及的看重板块一是医药,二就是消费,而目前基金半年报公布进入第二天,广发、华安、国泰等大型基金管理公司先后公布。
综合已发布半年报的18家基金管理公司的观点,A股基金对于后市的观点进一步趋于乐观,新兴产业和大消费组成的“新消费”组合成为众口一词的关注方向。
??? 那么何为新消费?
??? 其实细观基金的报告可知,新消费不过是相对旧的地产、汽车为主的消费的概念。而本博一直提及的医药、农业等就是所谓的新消费。基金不是黔驴技穷而是无股可
炒。目前在宏观经济逐渐下滑,出口受外在不稳定因素影响的情况下,国内消费一直是政策的关注点和投资的增长点。而广义上讲很多板块都能归入消费板块。
??? 那么如何追逐有价值的消费板块或者说时髦一点-----基金关注的新消费是什么呢?
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其实可以回到市场上来,从今年以来的炒作特点可以看出,消费的炒作分为两个划分方法,一个是:地域划分——无论是西部大开发、振兴东北工业、新疆建设、世
博概念、亚运概念等等都是以地域作为划分的炒作,那么这种炒作的特点就是伴随政策出台而出现,板块中的弹性股票作为急先锋迅速拉动市场眼球。而另一种就
是:新兴科技炒作:包括新能源、锂电池、节能及环保企业等等。这类需要对新兴技术的解读,而解读的过程中需要资金的配合或者说大机构的认可,才可以形成行
情。这类股票往往不堪弹性而是看和炒作的相关度,相关度越大涨的越快。
??? 那么基金所说的新消费其实就是老的概念的偷换,可以看出基金选股的乏力和对市场的无奈,下半年基金是否能有好的作为呢?拭目以待。
此文于2010-8-25? 16:11:40首发于信研财经。
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