发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
上证投资参考(08.03)

上证投资参考(08.03)


【今日导读】
国内三大股指集体收跌、机构看好中下游产业修复
石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善
汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇
天际股份加码六氟磷酸锂产能、黑猫股份获机构买入
【上证聚焦】
国内三大股指集体收跌、机构建议关注中下游产业修复
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8月2日A股三大指数低开,随后低位震荡,盘中沪指、深成指一度跌超3%。截至收盘,上证指数收跌2.26%,深成指及创业板指分别收跌2.37%及2.02%。
中金公司王汉锋表示,当前全球资产处在衰退交易在进行中,但宽松预期还未强化的阶段。预计市场后续仍可能维持震荡偏弱的格局,配置上依然建议以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主,近期上游价格已经大幅回调,可逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。
华西证券策略团队则认为,当前A股市场估值处于合理位置,市场流动性充裕、宏观政策仍将呵护下半年经济复苏。8月份,A股风险偏好更多受“财报季”影响,后续更多将转向结构性行情,成长板块为布局重点。
【上证精选】
天风证券测算,截至7月29日,普通股票型基金仓位中位数为90.1%,相比7月22日上升1.3个百分点,偏股混合型基金仓位中位数为87.1%,较此前一周上升1.1个百分点。
据上海有色网监测,截至8月2日,六氟磷酸锂价格连续5个交易日上涨,目前均价报25.7万元/吨,累计涨幅达1.2%。
据报道,比亚迪将订造多艘大型汽车运输船,以满足新能源车与日俱增的出口需求。相关机构目前正在进行项目调研工作。
北向资金8月2日净卖出23.11亿元。五粮液通威股份北方华创分别获净买入4.15亿元、3.32亿元和2.50亿元。
教育部办公厅近日印发《关于遴选2022年全国儿童青少年近视防控基地的通知》,部署遴选和建设首批全国儿童青少年近视防控基地。
中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站近日在安徽六安投运,标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通,并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。
【产业情报】
石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善
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据了解,近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价,下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨,从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶,采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。
华福证券认为,当前市场担忧行业属性错配,将导致焦类材料产能成为限制人造石墨负极长期发展新瓶颈。潍坊孚美油系针状焦一期扩产项目已开工,届时产能将从8万吨/年扩增到15万吨/年。负极龙头企业已在研发测试中/高硫石油焦和煤系针状焦等替代方案,部分型号产品已经量产。石墨化外协加工报价松动,对于有较大比例石墨化外协的人造石墨厂商,成本压力有望进一步减弱。
中科电气(300035)石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快,三季度石墨化自供率提升;
杉杉股份(600884)负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业,上半年人造石墨出货量同比大幅增加。
汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇
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8月2日,市场调研机构CINNO Research发布报告指出,车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等,成本低和硬件技术相对较成熟,因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。
中泰证券王芳表示,2022年将有多款L2+及以上的智能车型上市,全球迎来L2向L3/L4跨越窗口,预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。此外,普通车载摄像头单价约150-200 元,ADAS摄像头单价约400-500元,且感知功能升级将推动价值量进一步抬升,产业链发展空间巨大。
联创电子(002036)拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局,其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户;
韦尔股份(603501)在车用图像传感器领域深耕多年,客户覆盖了欧美主要的汽车品牌客户。
【公告解读】
天际股份拟投建六氟磷酸锂等项目
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天际股份(002759)与瑞昌市人民政府签订协议,计划投资约30亿元,新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。
宝胜股份7月份中标订单合计约17.72亿元
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宝胜股份(600973)及子公司2022年7月份中标/签约千万元以上合同订单合计约为17.72亿元。据查,宝胜股份是电线电缆领域头部企业。
震裕科技拟投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目
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震裕科技(300953)拟分别在江苏太仓投建新能源汽车动力系统核心零部件项目,在广东肇庆投建新能源动力电池结构件生产基地项目,投资总额均为10亿元。
瀚蓝环境拟投建生活垃圾焚烧发电项目
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瀚蓝环境(600323)拟以子公司瀚蓝(佛山三水)为投资主体,投资佛山市三水绿色环保项目之三水区生活垃圾焚烧发电项目,总处理规模1800吨/日,总投资约14.88亿元。
云图控股旗下磷矿获得采矿许可证
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云图控股(002539)子公司雷波凯瑞磷化工获得四川省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》。矿山名称:四川省雷波县牛牛寨北磷矿区东段,生产规模400万吨/年。
鹿山新材拟发行可转债加码光伏胶膜
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鹿山新材(603051)拟发行不超过5.24亿元可转债,用于太阳能电池封装胶膜扩产项目及补充流动资金。
【资金观潮】
四机构席位买入黑猫股份
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2日交易公开信息显示,黑猫股份(002068)获4家机构席位合计买入1.98亿元,占全天成交总额的18.41%。另有两家机构席位合计卖出3939.66万元。
黑猫股份日前公告投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”和“年产8万吨碳基材料一体化项目”。开源证券认为,随着公司自研锂电炭黑进度持续推进,有望实现国产高性能导电炭黑的突破。当前高性能的锂电导电炭黑呈现结构性供给紧张,价格持续上涨。未来随着导电炭黑项目投产,公司有望充分受益。
【机构调研】
铭科精技(001319)表示,公司新能源汽车零部件总成业务已经订单在手,待生产生产基地投产后会持续放量,目前产能在逐步爬坡,第三季度将开始批量生产。
云海金属(002182)表示,公司镁合金压铸件在汽车上主要提供方向盘、仪表盘支架、座椅支架、下摆臂、防撞梁、显示屏支架、中控支架等部件,另外也提供新能源汽车电池端板等部件。
【交易闹铃】
两只新股8月3日申购
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源飞宠物代码001222,发行价13.71元,市盈率14.73倍,主营宠物牵引用具与零食。
海光信息代码787041,发行价36元,市盈率315.18倍,主营高端处理器。


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