上证投资参考 （08.08 ）

【今日导读】
>马斯克看好人形机器人改变经济 市场规模将大增
>数字经济发展获支持 信创行业招标有望加速落地
>6月份白酒销售开始复苏 机构认为行业趋势向
>盛美上海研发高端半导体设备 迪生力投锂电材料
【上证聚焦】
马斯克看好人形机器人改变经济 市场规模将大增
特斯拉CEO埃隆马斯克近日在股东大会上表示，长期来看，擎天柱（Optimus）机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。马斯克还发布了AI Day（人工智能日）活动海报，市场预期海报内容可能是擎天柱的新形象。擎天柱是特斯拉此前发布的人形机器人，按照计划将在今年特斯拉的AI日上正式发布原型机。
民生证券认为，人形机器人核心零部件与现有的工业机器人类似，但使用场景更为复杂，对自由度、动作精度、传感性能的要求更高。预计人形机器人主要成本构成为：动力系统（能源电池、传动、减速器、控制器等）占比约35%；智能AI系统约30%；结构单元（碳纤维等）约20%；其他部分约15%。
开源证券认为，特斯拉人形机器人具备速度慢、轻负载、关节多的特点，对核心零部件的需求聚焦于小型、轻量、集成。在日企扩产温和的背景下，预计到2027年，人形机器人落地或将带来数千万台谐波减速器产能缺口以及数百万台RV减速器产能缺口。
公司方面，双环传动（002472）手握高精齿轮稀缺产能，技术和规模优势大，订单饱满；汉宇集团（300403）旗下同川科技主要生产销售冲压机械手、谐波减速器以及为客户定制自动化生产方案。
【上证精选】
7月份新增投资者数113.21万，环比下降14.9%，期末投资者数为20737.12万。
中国华融与上市房企阳光城的母公司阳光集团签署《纾困重组框架协议》，并召开纾困战略合作会议。
由长安汽车旗下阿维塔联手华为、宁德时代打造的纯电动SUV阿维塔11将于8月8日正式上市，全栈搭载华为智能汽车解决方案。
亿纬锂能宣布，其首件搭载自主研发46系列大圆柱电池的系统产品近日在研究院中试线成功下线，集超高比能、高安全、超快充为一体。
神农集团8日将在云南省陆良县举行国内首创生物安全管理中心启动发布会，这是行业内首个规模最大、要求最高的生猪养殖生物安全管理集散点。
北向资金8月5日净买入29.34亿元，终结此前连续3个交易日净卖出。伊利股份、隆基绿能分别获净买入3.90亿元、2.08亿元。
【产业情报】
数字经济发展获支持 信创行业招标有望加速落地
国产核心CPU供应商海光信息招股说明书显示，其产品性能和x86生态具备优势，且最新运营商集采、农行招标均体现行业信创加速趋势。
7月25日，国务院公布同意国家发改委等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度的函复。在政策红利的支持下，国产基础软硬件产品逐渐实现从无到有、从可用到好用的突破。CPU，飞腾、鲲鹏、龙芯、海光不断斩获大单。浙商证券认为，上半年由于疫情、财政紧张、上一轮验收等因素，信创招标较为平淡。下半年在疫情稳定，以及专项债发行的推动下，信创招标有望加速落地。
公司方面，拓维信息（002261）是华为系重要战略合作伙伴，子公司湘江鲲鹏发布自主服务器（兆瀚）及PC，联合华为不断增强其在信创领域的优势；电科数字（600850）预计信创及国产化业务规模未来将进一步提升。
6月份白酒销售开始复苏 机构认为行业趋势向好
2022中国酒业工商首脑会议暨第六届中酒展主论坛传来消息：酒类消费今年3至5月受疫情影响再度下行，尤其在3月，白酒销售额下滑约15%。但从6月开始，白酒及整个酒类市场的销售额均有所回升，其中白酒销售恢复更快。
据券商草根调研，南京白酒市场淡季之下动销积极，终端动销改善明显，宴席场景有明显恢复、预计好于去年同期。渠道价盘与库存相对良性，除部分酱酒品牌外大部分单品渠道基本没有明显库存压力。今年中秋相对提前且中秋与国庆间隔较长，抢抓动销与库存消化时间充分，经销商信心相对较好。国海证券薛玉虎表示，中秋旺季将是重要考验时点，短暂洗牌后行业趋势继续向好。
公司方面，洋河股份（002304）、古井贡酒（000596）等均为区域龙头酒企。
【公告解读】
盛美上海拟投建高端半导体设备研发项目
盛美上海（688082）拟投建高端半导体设备拓展研发项目，计划总投资7.48亿元，其中场地投资4.68亿元，研发设备购置及安装费2070万元，研发费用2.6亿元。
迪生力子公司拟投资锂电材料项目
迪生力（603335）子公司广东迪生力新材料与江门市新会区政府签订协议，将建设“5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体项目”，项目总投资约20亿元。
万泰生物等拟回购股份
万泰生物（603392）拟回购股份2亿至4亿元，回购价格不超224元/股。
气派科技（688216）拟回购股份2500万至5000万元，回购价格不超34元/股。
章源钨业上调钨产品长单报价
章源钨业（002378）上调8月上半月长单报价，黑钨精矿（WO3≥55%）由10.9万元/标吨上调至11.3万元/标吨；白钨精矿（WO3≥55%）由10.75万元/标吨上调至11.15万元/标吨；仲钨酸铵（国标零级）由16.95万元/吨上调至17.45万元/吨。
雷迪克轮毂单元项目获定点
雷迪克（300652）收到客户浙江力邦合信智能制动系统通知，将作为浙江零跑科技的二级零部件供应商，为其提供轮毂单元产品。目前产品已供样。
上汽集团7月新能源车销量大增
上汽集团（600104）7月整车销量50.676万辆，同比增长43.74%，其中新能源汽车销量10.5521万辆，同比增长118.07%。
【资金观潮】
三机构席位买入长春高新
5日，长春高新（000661）获3家机构席位合计买入3.33亿元，占全天成交总额的11.32%。另有1家机构席位卖出6438万元。光大证券认为，随着此次PWS引起儿童生长障碍适应症的获批，长春高新生长激素适应症布局进一步完善，行业领先地位持续巩固。除生长激素外，控股子公司金赛药业也持续拓宽其他产品的布局，并将其他创新药产品陆续推进上市，为公司远期增长带来动力。
明星基金经理吸金能力强 青睐消费和先进制造
据渠道消息，泉果基金创始人王国斌的专户新产品——泉果基金桃源一期代销渠道募资超130亿元。此前合远私募基金管华雨的新产品累计销售额也超过90亿元。泉果基金这只专户产品主要聚焦高端制造、科技、医疗和消费等方向。管华雨的看法也较为相似，看好消费、先进制造、医药等行业。
【机构调研】
拓邦股份（002139）表示，公司以“四电一网“深厚技术为基础，重点发展了锂电池电芯、BMS、逆变器、锂电Pack等重点产业链环节。从储能应用来看，重点覆盖了便携储能、家庭储能、工商业储能等领域，每个领域都已经形成规模化突破。今年上半年，公司在新能源板块实现了62%的收入增长。
奥普光电（002338）表示，控股子公司禹衡光学是国内最大的编码器生产企业，高端产品打破了此前国外企业垄断的格局。关于拟并购的长光宇航，整个公司经营层，包括长春光机所，对长光宇航的市场前景和经营状况非常有信心。
佛山照明（000541）表示，公司收购的南宁燎旺深耕车灯行业超过60年，近年来不断加大研发投入，加快先进技术的研发投入和市场推广，研发实力不断增强。此外，公司与中科院深海所联合共建的“深海照明工程技术联合实验室”已揭牌运行，致力于我国海洋照明领域诸多科学问题“从0到1”的突破。
【交易闹铃】
四只新股8日申购
易点天下代码301171，发行价18.18元，市盈率34.23倍，申购上限1.4万股，主营广告营销服务。
熵基科技代码301330，发行价43.32元，市盈率43.44倍，申购上限9000股，主营智慧出入口管理产品。
路维光电代码787401，发行价25.08元，市盈率70.31倍，申购上限8500股，主营平板显示掩膜产品。
汇成股份代码787403，发行价8.88元，市盈率78.92倍，申购上限2.3万股，主营显示驱动芯片。