上证内参08-10(星期一)
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【今日导读】
>操作系统国产化、无线电装备领域迈出重要一步
>HDI板需求明显改善、5G换机推动订单持续向好
>玻璃厂商宣布提升调价幅度、终端市场需求良好
>天山股份整合水泥资产、江南化工实控人将变更
【上证聚焦】
操作系统国产化、无线电装备领域迈出重要一步
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据中新网7日报道，上海介方信息近日发布了具备完全自主知识产权的框架级操作系统及电子设计自动化工具。介方信息成立于2016年，在军用软件无线电装备领域拥有深厚的技术积累和行业经验。公司CEO表示，该操作系统可实现复杂硬件装备和高端装备的软硬件隔离，推动装备智能化与生态发展，也可以理解为“无线电高端装备的安卓系统”。
东方证券分析师浦俊懿认为，微软+英特尔形成的Wintel体系处于垄断地位，微软的Win7/XP系列停止维护，使信息安全处于漏洞威胁之下。在数字经济时代，发展国产操作系统是必然需求。目前，国产芯片和国产应用软件生态基础已经基本完善，随着信创战略推进，国产软硬件市场空间将得以打开，整个IT生态系统也将获得较大程度促进。
诚迈科技（300598）旗下的统信UOS操作系统具有技术、版本、生态统一的优势；
中国软件（600536）已将旗下的中标软件和天津麒麟合并为麒麟软件，整合后实力进一步提升；
太极股份（002368）形成了从国产操作系统、数据库、中间件、管理软件到安全可靠系统集成完善的产品覆盖。
【上证精选】
央行行长易纲表示，下半年货币政策要更加灵活适度、精准导向，引导M2和社融增速明显高于去年，促进普惠型小微企业贷款和制造业中长期贷款合理增长。
证监会近日发布并实施《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，旨在填补国内公募REITs产品空白，盘活基础设施存量资产。
银保监会近日发布《关于做好2020年银行业保险业推进使用正版软件工作的通知》，将把相关指标纳入监管评级当中。
截至7月末，我国外汇储备规模为31544亿美元，较6月末上升421亿美元，已连续4个月攀升，创下近两年半新高。
据百川盈孚数据，硫酸钴价格8月7日上涨8.85%，周涨幅18.27%。因下游动力电池需求复苏，且疫情扰动非洲矿端生产运输。
【产业情报】
HDI板需求明显改善、5G换机推动订单持续向好
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据券商调研了解，目前HDI（高密度互连）板需求明显复苏。另据集微网报道，在下游需求的带动下，国内HDI市场回暖，一度出现“爆单”情况，使其在整个PCB产业中的热度不断高涨。受到5G换机潮的推动，以及在华为、OPPO、vivo等终端品牌的带动下，最高阶的任意层HDI主板将成安卓系的主流方案。
HDI板在手机、笔电、汽车电子、PC、军工类等多个领域应用广泛。今年6-7月以来，HDI板厂爆单的情况较为显著，国资背景厂商订单情况较为乐观。招商证券认为，得益于新机型和5G手机的推动，高阶HDI需求将提升。
公司方面，中京电子（002579）、博敏电子（603936）等拥有HDI板产能。
玻璃厂商宣布提升调价幅度、终端市场需求良好
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山东巨润8月9日宣布，原计划10日起产品价格上调3元/重箱，现调整为5元/重箱。滕州金晶玻璃也宣布，10日起的价格上调幅度由2元/重箱更改为5元/重箱。期货方面，玻璃近月合约上周上涨13.06%，处于数年来的新高附近。
百川资讯分析师指出，玻璃现货市场情绪继续好转，市场成交也开始放量。随着南方地区降雨结束和高温天气减少，有助于增加玻璃加工企业交付订单的数量。另一方面，以国内建筑装饰装修为主的终端市场需求给加工企业的订单也有所增加。在市场成交放量的影响下，各企业库存均有不同程度的降低，基本恢复到了合理水平，市场信心也有较好程度提升。
旗滨集团（601636）浮法玻璃产能在全国居首，国内生产线主要分布在湖南、浙江、广东、福建四省；
金晶科技（600586）已形成纯碱-玻璃-玻璃深加工产业链，产品涵盖技术玻璃、浮法玻璃与深加工玻璃。
【公告解读】
天山股份拟整合中建材旗下水泥资产
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天山股份（000877）拟向中国建材等多方发行股份，购买中联水泥100%股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权、中材水泥100%股权。完成后，公司水泥产能将提升至约4.3亿吨，水泥熟料产能提升至3亿吨以上，商品混凝土产能提升至4亿立方米以上。
江南化工中来股份实控人将变更
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江南化工（002226）拟向特能集团等对象发行股份购买北方爆破100%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、庆华汽车65%股权、广西金建华90%股权。此前，公司控股股东盾安控股将控制权转让给特能集团，兵器工业集团成为公司实控人。
中来股份（300393）实控人林建伟、张育政拟以9.9元/股，将所持7458.5万股（占总股本的9.5830%）转让给杭锅股份，后者还将获得19.09%股份的表决权委托。完成后，公司控股股东将变更为杭锅股份，实控人将变更为王水福等。公司最新股价为7.59元。
名臣健康拟切入移动网络游戏行业
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名臣健康（002919）拟支付现金收购海南华多100%股权、杭州雷焰100%股权，交易价格分别为1.33亿元、1.29亿元，由此切入移动网络游戏行业，打造新的业绩增长点。海南华多、杭州雷焰主要收入分别来自于《王者国度》、《百龙霸业》，今年一季度分别实现净利润5163.63万元、2618.83万元。
露笑科技拟投建第三代功率半导体（碳化硅）产业园
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露笑科技（002617）将与合肥市长丰县政府在当地共同投建第三代功率半导体（碳化硅）产业园，包括但不限于碳化硅等第三代半导体的研发及产业化项目，涉及碳化硅晶体生长、衬底制作、外延生长等的研发生产，项目投资总规模预计100亿元。
麦迪科技拟购妇产专科医院
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麦迪科技（603990）拟收购天元妇产医院51%的股权，初步估值为1.65亿元，该医院成立于2016年9月，是黑龙江省三级妇产专科医院。
华东重机将易主四川国资
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华东重机（002685）股东翁耀根方面拟将其合计持有的公司26%股份转让给港投集团。完成后，公司控股股东及实控人将发生变更。港投集团第一大股东为四川省交通投资集团，由四川省国资委履行出资人职责。
【资金观潮】
三机构席位买入渤海轮渡
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7日交易公开信息显示，渤海轮渡（603167）获3家机构席位合计买入3.24亿元，占全天成交总额的47.9%。
渤海轮渡近日与烟台保税港区管理委员会签署战略合作协议，公司承诺于12月31日前独资经营或与外资供应商合资合作设立、或指定关联出资方设立“烟台综保区跨境电商有限责任公司”。公司在股价异动公告中表示，目前尚未开展陆地免税业务相关事项，未申请陆地免税业务相关资质。
【交易闹铃】
五只新股10日申购
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圣元环保（300867）发行价19.34元，市盈率24.37倍，申购上限1.7万股，主营城镇固液废专业化处理。
杰美特（300868）发行价41.26元，扣非前市盈率40.27倍，申购上限9000股，主营智能终端配件。
康泰医学（300869）发行价10.16元，市盈率59.74倍，申购上限7500万股，主营医疗设备生产。
科创板新股安必平（787393）发行价30.56元，市盈率40.37倍，申购上限6500股，主营体外诊断试剂和仪器。
科创板新股正帆科技（787596）发行价15.67元，市盈率52.97倍，申购上限1.6万股，主营气体化学品等工艺介质供应系统。
