每年9月都是电子巨头扎堆发布新品的时候,往往伴随着消费电子板块的炒作。目前A股市场苹果产业链公司大多处于持续调整过程当中,板块的估值压力早已经充分释放完毕。借着新品发布的东风,相关A股产业链公司有望闻风而舞。而本轮最大的焦点,毫无疑问正是AR、VR。AR、VR因其无与伦比的沉浸式体验,是未来最有可能替代手机的终端。据预测,2021-2025年 全球VR/AR出货量,年复合增速可达41%和138%!
从板块技术走势来看,日线级别低点逐步抬升,筑底特征极为明显,目前正处于低位布局即将启动的阶段。
从消费电子A股公司估值来看,目前估值大多数回落至30倍以下的市盈率水平(对应2021年盈利水平),相比半导体、锂电池、光伏板块动则50倍以上的估值,性价比优势极为明显。
龙慈道:消费电子股价处于低位,性价比是锂电、光伏所不能比拟的。伴随着新品发布在即,有望重新获得机构资金青睐。