沪深两市又是1.2万亿高位成交量，“双鸟在林，不如一鸟在手！”报喜鸟去休息了，太平鸟出来报信了。到底是名利场还是个赌场，不是个抢赛道的战场！还是个投资的市场，消息上“私募大佬”连续给基民致歉，谁也不是股神，都是事后诸葛亮！不同资产的“轨道”在特殊疫情交错，未必是能够一直走在一条正确的轨道上，不断在汇车，交错！巴菲特也有变成巴韭特的时候，没有撞车，不靠操纵股市做庄的“技术”形态，不会裸奔的！市场再一次上路，再开始一个新的结构发展信号已经发出：

（1）新能源汽车＋光伏，继续加油！这仅仅是完成了一个走在最前面的“资产轨道”，盘中光伏类的，包括玻璃们涨势明显，采取包县的形势，万亿级的屋顶市场的机会，会超出想象之外！光伏和储能设备，电池密切联系。从扶贫到乡村振兴，高质量发展深度广度打开了科技应用的市场，可能会远远超过欧美的新能源的政策力度？全球变暖，欧美的出现的史无前例的高温！同一个地球村，也要长远的看到危险！

减仓新能源错了？喝酒吃肉也是错了？未必如此！不同周期的资产波动是一回事，在同一类的资产里面，不同的公司有个性问题和经营周期问题。山西汾酒，舍得酒业等大涨？就一定是要炒茅台酒才对了？山西汾酒从品牌和历史来看是前四的真正一流公司，短期经营稍微有点差距，但深厚的底蕴，“同比增长100％”多一点，有恢复的底气！舍得酒业是个强二线，仅有几百市值也许可以的？市场可以有不同的看法！一样的道理，京东方的业绩“同比增长1000％”就是10倍，全球最低的八九倍PE的芯片股驾临了的。

不论是金融类的，周期类的传统的公司还是科技类的，经过这一次疫情的洗礼，低估值错杀了，价值再发现的机会很多的！个别的浴火重生，优化重组的也有机会。半年报的批露和展望未来，最艰难的时间已经过去的。报喜鸟之后太平鸟报信了！

（2）恒生指数象征性差一点回来28000点，中国电信大涨8％引领5G的应用。腾讯美团等都大涨4％，快手盘中涨超10％以上。这一轮监管滴滴的“个人信息”问题开始，对互联网公司进行同样的监管是必要的，滥用个人信息，侵犯个人权利，过去的互联网野蛮生长时代留下来尾巴？割了就好了！实际上是社会安全和国家安全最大的问题，要从保护公民的个人权利入手。是否是一种原罪？严监管之后达成和解！重新做人，不改“现金等价物”的本质，含金量可能是超过90％，去掉小于10％的“原罪”！

配置的大型互联网科技公司，也不用道歉？不同轨道，不可能永远是同一车次的高铁！有交错的时候，也有“出轨”“越轨”的时候，有点危险？还没有脱轨！

（3）标普又是新高！几大科技巨头经营不错的，市场不担心各方面反垄断的监管了？是否真的拆分了自由竞争还有更多的价值！近期的市场信心很强。钢铁侠又恢复活力，上半年的市场符合目标，给各方面传递出乐观的信号。迪士尼，芝乐美等旅游餐饮的向好，也反映了社会逐步的恢复。

经历过了各种密集左派软件＋黑客帝国的绑架，近期的不同区域性的病例反弹等，人们已经习惯性的。有梯度在“不改变结果”的地方开始，医生护士比选民多等，对社会的冲击不会大，可能是比较好的“技术性”程序。随着科技公司的员工们也逐步返回办公室上班的信号，社会可能不是特别关注这些和个人无关的事情。

结构性牛市和18年具有本质属性区别！科技类的成长性和传统产业的修复，并行不悖的，必然的会体现结构性的全面牛！不同资产轮动最后会汇成浪潮，从指数上来说，不仅仅是创业板指数单独创新高的问题。全面牛绝不是过去的鸡犬升天，炒作垃圾股，全部股票都大涨？神经牛的裸奔不会再来一次。