清明时节,国内股民继续哀思和关心国内外不幸的遇难时候,外面股市开始了,目前都看到都是大涨:
日经指数上涨4.24%;韩国股市涨了3.85%,恒生指数涨超2%的;
欧洲股市接着亚洲股市
希腊雅典AS... 565.83 4.64%
英国富时25... 14708.45 4.32%
德国DAX30 9917.25 4.11%
奥地利ATX 2044.35 4.04%
爱尔兰综合 4968.90 3.85%
欧洲斯托克... 2763.35 3.77%
比利时BFX 2960.90 3.63%
法国CAC40 4305.10 3.62%
美国纳斯达克等股指期货涨超4%,反弹的格局是注定的。
随着美国进入“最黑暗两周”,全面攻坚战是比较辛苦的,看到了“黑暗隧道的曙光”--团结一致的英雄的武汉人民马上4月8日来了,已经走向尾声了,这给在“黑暗中摸索”的美欧等地的防疫提供了信心和支持!“预期”改变,有可能比较早的战胜疫情,走向正常的生产生活,给金融市场的预期有不一样的。
目前发展比较快欧洲数据看起来比较乐观,好像到达顶峰后下降?但是前期隔离程度会否导致传染迟迟无法切断,这个好断定!美国一些数据也出现冲顶后回落现象,但是是否去年四季度出现流感里面先行有局部的疫情?目前的检测是否不够?这些需要在这两周观察的,总体来说,只要遵守纪律减少传染,发现的越多,结束的也会越早!情况并不是很悲观的。
国内股市可能迎来“最赚钱的时光”,先行修复经济,对于世界各地人们保障防疫物资,生活物资非常重要的,股市随着新的逻辑上涨也是起到美欧随后修复经济的信心作用,主要还是尽量的修复和扩大内需,带动外需的功能才能发挥,也对美欧等需求和供应链起到保障作用的。
上一轮08年金融危机后,主要是注入大量资
金围绕以城市化建设为中心产业,快速实现了城镇化,补上了过去远远与发达国家的“旧周期”短板,这一些领域在世界分工范围内“缺乏成长性”和可转移性,对应公司和股市来说是无法出现牛市的;这一轮碰到“非典型阶段性危机”,再向“旧周期”注入资金等继续修房子等已经没有可能性和空间了!
给资本端加杠杆!优化下游产业链的“微观经济”一些产业和公司,实现投资和生产分配平衡,局部性的牛股带动消费是这个新的周期的必然出路,新的逻辑对应过去十年完全不一样的经济局面。