八月开门红，沪深两市继续回升成交量到1.3万亿多，沪指开门就是前期的跳空点位3332点，涨了58点，回落震荡筑底巩固了；深市三大指数都涨超2%，只有恒生指数比较低迷点。内循环为主的经济导向，外循环还在修复之中持久战，出现这种结构性很正常的。七月底八月初这几天，一场新的经济争夺战打响了，是结构性行情资产估值出现了新的全球性趋势变化：

（1）抖音的海外版是全世界的新的风口和焦点。作为一个自主知识产权的，具有全球化的个人用户喜爱的互联网产品，这个优良资产遭到美方的无理打压和抢夺。这背后？在全球遭遇疫情危机之下，一些代表新科技的趋势的资产又焕发出更大光芒，比如优质的移动互联网，新能源之类的。抖音的价值一直在提升之中，目前已经是全球最大的个人用户平台之一，公平竞争能力和美国的前四五名的互利网公司毫不逊色！对于这类资产的市场价值，资本市场投放，猛烈爆发出来各种的问题，是一场优质资产的新的竞争，意义还是很深远！

（2）全天涨停个股非ST240个，代表性航空航天，船舶制造，仪器仪表，安防设备等制造业是市场主线，各方面资金抢夺这些优良资产，这也是全球今年不同市场共同特点。

北斗星通代表北斗卫星系统的产业链，带动航空航天板块涨停10余股，代替了前期中航沈飞的板块领头羊作用，航天航空和船舶板块也未必都是军工性质，对于民用作用更大，属于制造业里面精密制造类型，在近期的实体经济里面启动先导作用。

君正集团封板了，涨幅已经从最低价快3倍了，还说不上妖股！目前估值还合理，带动煤化工涨停14个；澳柯玛是个黑马股，冷链物流+疫苗的概念，是否有人会来窃取疫苗，毕竟这方面还是中国全球领先，这个板块挖掘，对于率先康希诺会否成为大肉签赚上30万？还是有指引作用的，不会比美国的柯达差的？对于君正集团之类双重概念的，市场是否预期一些优良资产还是会在国内资本市场出现，不会像抖音一样出现争抢？

制造业火爆，软件也兴旺！中国软件等10股涨停，北方导航，海天精工等13股涨停，这些都是延续了上月开始的势头。

内循环加强，作为全球产业链供应链消费链的枢纽，中国经济还是修复能力领先于全球，但是强化这个内循环，优化外循环，硬件+软件的升级，这些市场的主线还是工业互联网的轴心！

防止有的方面偷鱼，偷疫苗，月底来爆发出争夺国际化的优质资产的前哨战，对于国内外市场的核心资产和优质资产，国内资金也在开始自发的拥先这些资产，不要廉价的被人偷走了！市场出现了新的逻辑。

（3）港股继续调整之中，也是延续上月底来趋势，汇丰银行，渣打银行，恒大地产，恒生银行，中国石油等金融地产股周期股继续调整筑底，是一段时间港岛经济脱虚务实，去掉过度的金融化泡沫的正常表现，改革之中，逐步的增加优质的科技消费股和这方面经济成分！随着国际市场出现了抢夺抖音之类的优质资产的看不见硝烟的战争，港股对这类资产的还要更加重视，防止被价值低估遭到恶意的打压和收购，从港交所被迁移到其他市场去！随着中央的出人出钱的全面的核酸检查，控制疫情，经济生活逐步正常化，港股逐步跟上内地股市节奏，出现价值发现，挖掘洼地，八月份爆发的可能性还是很大。

国内资本市场的修复和走向一个“中级牛”，月底月初，随着争夺抖音的海外业务的连串的斗争，中国资产的价值再次被放到全球的风口位置，是近期的核心元素！美国本土市场的中概股，港股和内地的股市的核心资产，将迎来一场国际资本的竞购的风暴？这个是八月份的最大风口！保卫核心资产。