上周在政策利好的刺激下，上海本地股和太阳能板块承接有色金属板块扮演多头主力。进入2009年振荡市以来，政策利好左右着二级市场，多数行情和板块轮动都离不开扩大内需的政策利好。

上周国务院关于“建设上海国际金融中心和国际航运中心”和“太阳能屋顶”计划给市场注入了新的活力；上海的受益公司包括上港集团，爱建股份，海博股份，长江投资，招商轮船，中海集运等本地股，这些个股今后将反复活跃。

“太阳能屋顶”计划目前主要涉及公共设施建筑，至于民用住宅今后将有跟进的政策，可以预见未来光伏产业会出现爆发增长。政府补贴是关系到光伏产业兴衰的关键，政府扶持力度大，补贴到位就能让光伏产业进入快车道。回顾生产太阳能电池组件的无锡尚德的股价走势，可以看到该行业的风险与机会所在，股价可以从50美元很快跌到5美元，主要是由于长期以来国内没有政府补贴，靠出口来维持（西班牙对光伏产业补贴到期），遇到国际金融海啸后，国外需求下降的结果。而上周受到“太阳能屋顶”计划的刺激，无锡尚德两天股价涨幅接近50%。在这里将受益公司分类如下：

1.按照光伏产业链位置划分：

*具有完整产业链企业：天威保变，航天机电，拓日新能，南玻A，孚日股份，特变电工，安泰科技

*上游企业（原料企业）：乐山电力，川投能源，通威股份，江苏阳光，岷江水电，棱光实业

*中下游企业（中间体及产成品）：中环股份，有研硅股，新华光，交大南洋，综艺股份，大港股份，风帆股份，北新建材

2.按照晶硅（单晶硅，多晶硅）和非晶硅（薄膜太阳能）划分：

*综合类（同时具有晶硅和非晶硅）：天威保变，拓日新能，孚日股份，风帆股份

*非晶硅类（薄膜太阳能）：安泰科技，综艺股份

*晶硅类：其余公司

3.按照目前实力及未来发展预期划分：

天威保变，航天机电，拓日新能，南玻A，孚日股份，特变电工，川投能源，通威股份，中环股份，乐山电力，江苏阳光等值得重点关注

4.其他与光伏产业相关的公司(主要是太阳能光电玻璃制造企业）

*超白玻璃：中航三鑫，方兴科技，金晶科技，三峡新材，耀皮玻璃

[其他：

*太阳能光热产业链（本次计划没有涉及到该类品种）：

力诺太阳，华帝股份，万家乐

*聚光太阳能电池（第三代太阳能电池，光电转化率理论上限高达95%，而目前单晶硅转化率只有17%左右）

三安光电]

对于太阳能板块的个股操作：应该长期关注龙头品种，侧重完整产业链的综合类公司；把握时机方面则可以关注分类品种中的龙头。

比较看好天威保变，航天机电，拓日新能，孚日股份，南玻A，乐山电力，川投能源，中航三鑫，方兴科技等

*个股操作：目前持有（仓位85%左右）

上海国际航运中心题材股：600018.600708.600320.

太阳能题材股：600438.002129.（由于上周四是满仓操作，到了周五没有资金来参与早盘集合竞价，只能错过太阳能板块中的龙头品种，选择两只有机会买到的品种，其中600438间接持有50%永祥硅业股份，002129全资子公司与航天机电共同设立中环光伏材料公司）

我的操作计划：尽可能买入太阳能龙头

*股指方面：目前上证指数年线将是下周攻击目标，关注2480点附近压力。