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40不惑,投资这点事真是需要时间的历练。好公司,好价格,使劲买——这就是我的投资思路。我时常站在人群的对立面,这样的投资很有意思,尽管也很孤独。
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2017半年总结(2017-07-02 08:52:11)
身为股市老兵,我紧守安全边际和能力圈的训诫,尊重市场先生疯子般的脾气。半年总结我也懒的多说,就一句话——完成任务,略有盈余。低买高卖这句废话是大写的真理,但我只投机于企业未来的价值,比起总结,对未来的评估更有意义。 银行地产是旧爱。兴业已经摆脱了长期压在身上的几座大山,未来1-3...
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关于房子的投资思考(2017-06-20 14:08:56)
我把房子当做投资品也用未来现金流折现的方法估值,区别在于用30年还是50年70年,以及预测未来人口流动来增减这个系数。房子是未来几十年看的到东西,企业10年后就不知道还有多少活的下来。因此房价更适合用现金流折现来估值,未来企业看不清,股票更看不清。 对大部分人来说,能力圈的问题...
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职业投资者都是寂寞的。股票这玩意牵涉到人性、市场、估值,很多内容都是对基于未来的预期,而未来永远都是不确定的。普通人很难建立起宏观方面的基础,我自己也不能做到,这么多年网络中佩服的就风兄一人。人对未来的理性认识来源于对历史、对政治、对经济多个学科的积累,加上自身投资的、实业的、...
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征途(2017-04-30 13:42:31)
今年直接开通了港股,加上自己账号开始启用,港股通路完全开启。我的投资从此进入新的征途。 上半年抛了四环,减仓了恒大,原先的低估已经上涨为合理,这阶段的成果收获了。刚布局了忠旺、宝业、新城城和神冠。港股价投和烟蒂同时进行。 大a已经没啥多纠结了,银行股打底配市值价投套利,目前新股...
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上两年我的投资进化为好公司、好价格、使劲买。老巴的安全边际、能力圈、市场先生已经在我心中扎根。我的动态平衡策略经过几年严酷洗礼,证实是有效的。银行股长期低迷,但也重仓躲过了几轮股灾,仅仅依靠净资产的推动每年也有一个10%。价值投资是一条可行之路。 今年和去年,经历了港股的暴涨,...
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银行股作为第一组合已经两三年了,市场分歧不断,但至今也盈利20%+,具体多少我也懒得算。 分歧的核心无非是可能的坏账,我想这是赌国运的投资,经济周期里出现坏账很正常,我相信银行业的风控能力,可以逐步消化这个问题。 自从打新盛宴结束,我的闲置资金就很苦闷。买房子一直悬而未决。p2...
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2015下半年到2016年上半年(2016-06-01 17:48:17)
一年没怎么写投资心得。一则行情就这样凝固了,二则我的投资体系已经成型,也不想改进了;三则人越来越懒,开始玩游戏混时间了。 其实我挺喜欢最近几个月的市场,没什么涨没什么跌。估值依然分歧巨大,我也可以从从容容慢悠悠地把闲置资金换成股票。不,不是股票了。银行股已经不是股票了,只能算是我...
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2015上半年投资整理(2015-06-27 11:10:18)
      2015上半年波澜起伏,从疯牛到疯熊,经历了暴涨到暴跌。个股方面我收获不大,以至于很多时间我不得不承认自己炒股票不如这些胆大的朋友们。前期赚的少,后期也跌的少。整个半年一直在减仓,周五刚开始回补。股票收益我没有仔细计算,但确定性的收益已经兑现——打新资金增加不少。新股...
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互联网对生活的负面影响(2015-02-14 20:58:01)
 一、互联网将信息碎片化,让人无法进行深度阅读。      个人电脑普及之后,有个说法非常流行,叫“信息爆炸的时代”,这个说法实际上已经过时,准确地说,现在应该是“信息过剩的时代”。信息以碎片化的形式充斥在我们生活的各个角落,手机、电视、电脑、公共交通上的车载电视都成为获取信息的...
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投资三境界(2015-02-14 20:54:00)
 为什么股票是一种债券?【投资三境界】王国维《人间词话》说,古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。”此第一境也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”此第二境也。“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”此第三境也。 总结股市...
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