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每日热点(8.28)：为何大盘2天怒涨10%

热点主题一:铁路基建；

领涨品种：中铁二局、中国中车、太原重工、绵世股份、晋西车轴；

催化剂：中泰铁路10月开工；

策略逻辑：下半年财政再发力，对准重大基建项目，稳增长暖秋来临；

中铁建东南亚公司总经理朱锡均8月26日在曼谷表示，中泰铁路合作至今已举行六轮会谈，双方拟于九月上旬签署中泰铁路合作的政府间框架协议，预计十月底举行开工典礼。另外，9月份至12月份是轨道交通项目传统的批复旺季，因此进入三季度，在稳增长加码的背景下，铁路基建下半年投资也将提速。

热点主题二:航天军工；

领涨品种：中航动控、中航机电、中航电子、成发科技、西仪股份等；

催化剂：阅兵进入倒计时；

策略逻辑：军工新一轮题材投资时点来临，中长期发展趋势明朗；

2013年12月开始，军工的投资主题就明确为改革，核心产业扶持、资产整合、定价改革体系以及民参军成为改革的四大主线。未来20年，我国军工产业长期增长趋势确立；而从近期来看，下半年军工行业催化剂不断，军民深度融合的不断推进、事业单位改制的暖风频吹，我国周边形势的日益复杂及9月3日的纪念抗战胜利70周年阅兵都将有望推动军工的新一轮行情，看好军工下半年的投资机会。

热点主题三:体育；

领涨品种：雷曼光电、江苏舜天、双象股份、中体产业、莱茵体育；

催化剂：全国首个省级体育产业资源交易平台上线”；

策略逻辑：“冬奥 篮球世界杯 亚运会”三重奏，体育产业将迎来黄金十年；

各地政府近期密集出台政策加快促进体育产业发展。上证报资讯梳理发现，目前，已有北京、上海、山东、山西、河南和湖北等地纷纷出台实施意见，表示要加快发展体育产业促进体育消费。值得关注的是，在各地的实施意见中，体育服务业已成为重点发展产业。

备注：多重利好刺激，大盘连续两日反弹。受养老金入市、外围市场好转、国家队入市等多重利好刺激，今日大盘延续反弹。沪指高开高走，成功收复3200点，涨近5%，创业板大涨逾6%。截至收盘，沪指报3232点，涨4.82%，深成指报10800点，涨5.32%，创业板涨2082，涨6.26%。板块方面再现普涨态势，证金概念再受追捧，军工板块上演涨停潮，国企改革也表现活跃。期指方面，IC1509涨停。

策略上，随着三季报窗口的临近，业绩确定性增长的成长股值得配置；此外国企改革经历休整之后，有望继续延续顶层预期炒作的逻辑；题材方面，迪士尼有望复制“阅兵”行情。