1、 前不久，一季度业绩公布完毕后，说实话，因为大量股票业绩下滑或者增速下滑，使得我对股市的预期降低很多。 到今天为止，我都找不到几只感觉安全可以买的票，说明了目前阶段大部分票的确没有多少投资价值。 但因为最近几周，最近几天，包括昨天，国.家开会对今年经济形势的预判，国家感觉都比较着急了，担心经济下滑，要求加大投资力度，加速投资方案的具体落实。 那么在这样的特殊大背景下，股市本身估值上并不具有上涨动力的逻辑，就只能放一边去了。 股市就产生了另外一种上涨的逻辑：股市上涨对刺激 3——4亿人群的国内消费， 刺激经济，增加企业家信心，有重要作用； 又因为国家要求加快投资落地，那么下半年，加速投资就会带动很多行业好转，很多企业业绩预期会再次转好。 股市又从来是炒预期的地方， 2008年世界金融危机时，我国投资了四万亿，使得当年上海指数只用了 9个月时间就涨了1倍多。当然这次加大新基建的投资，不会在股市上产生指数翻倍的效果，但依然会在这种预期下，在国家比较急迫的需求下，从今天开始，指数开始震荡走高的， 我预计未来半年，指数会接近去年的高点甚至越过去年高点。

但到了去年高点附近后，大盘到时就要看大部分股票的业绩是否增长来决定后一步怎样走了。 也就是说，从今天开始指数震荡上行是因为国家的需要， 之后涨到去年高点附近后，就需要确切的业绩来说话了。如果业绩在三季度公布时的确很多企业业绩又开始好转了，则大盘还会震荡走高；如果三季度业绩公布后，大部分企业业绩还是不理想，大盘恐怕又得下来了。 三季度业绩公布时间一般是10月中旬到11月，因此10月中旬后，大盘就面临再次的方向选择了。 但今天开始到10月初，大盘是会持续慢慢震荡上行到去年高点附近的。 希望大家珍惜未来四个月的阶段性上涨机会。

2、 板块方面来说， 我预计未来几月，领头的还是我最看好的光伏板块，其次才是芯片股，再次才是锂电池股，再再次是高端制造业股。 以上四个板块，依然是我未来半年观注的重点板块。[/cp]