最近六年，我开博客以来，我个人一直买的基本是每个行业第一名的股票，第二名我都很少参与。最近八九个月来，股市由于大量新股发行，不断抽血！造成资金面紧张，全部是存量资金在里面博弈的情况下，资金只能向极少数价值股转移，这样的盘面特征越发明显了！ 所以我上篇博文强调这样的特征，今天再次强调！ 其实五年前，三年前，一年前早就强调过无数次了，只是最近再重点、特别、反复强调而已。

再次重申，不管怎么磨底，大盘目前都是底部。但是盘面今年分化相当严重，茅台、海康威视、白药、东阿阿胶、格力等不断创新高，而网络股、软件股、业绩不好的股等85%的票，不断创新低，假如新股发行数量不改变，那么市场资金只能越发向极少数价值股再次集中。另外一点，由于最近十年中国市场的激烈竞争，造成大量本行业的中小企业消亡，资源优势向更少的类似“寡头公司”集中！ 比如家电制造行业，格力和美的业绩还是保持增长，同样一个行业的海信电器业绩却下滑较多。 同样是锂电池行业里面，龙头赣锋锂业、天齐锂业业绩一季度继续上涨，其他有些锂电池股一季度却下滑。 照理说，一个行业要好大家一起好，不好大家都不好，但是在竞争了十年后的去年开始，市场逐步淘汰了中小企业的落后产能，利润向研发实力雄厚的大企业转移。 这就是最近大半年，很多行业龙头股持续走强，同样行业的一些小盘股，却股价不断新低，利润不断下滑的真正原因！ 所以这点要引起大家足够重视。

那么结果就来了，怎么选择？ 简单的很，只买每个行业第一市场占有率的公司，坚决不买第二！ 茅台、五粮液、泸州老窖谈不上谁老大老二，都是白酒名牌，所以都上涨，但是最近看看酒鬼酒、沱牌舍得，股价却和他们三大名牌反着走，已经说明一些问题。 同样锂电池板块，赣锋锂业、天齐锂业还在涨或者高位没有跌，而当升科技、新宙邦、天赐材料等却反着走还在跌（新宙邦上周入选我股票池，但是最近几天大跌，我在观察，感觉不好说什么原因，是不是半年报业绩下滑了，我也不清楚）。 最近我之前参与的山东药玻（药品玻璃行业中国第一），华光股份（垃圾焚烧炉中国第一）在涨， 我不知道是不是这样的逻辑； 法拉电子（电容器全国老大）最近两月在大盘不好的情况下，和格力等一样逆向涨，也是这个逻辑。 所以越多越多的迹象表明：市场资金在向行业全国第一龙头股集中。

难道今年行业第一的龙头股会一直涨，行业第二第三，甚至更低排位的公司，股价会一直跌吗？ 我个人觉得需要观察，需要看进入股市的资金状况，需要看新股发行节奏定。 如果市场资金增多，则炒作行业第一的观点，会延伸到业绩同样好、增速保持的其他绩优股上。 如果市场资金面有限，则炒作行业第一的观点，未来三五个月很难改变。

网友问到的东方国信，也算大数据行业的龙头，因为阿里巴巴，百度等也做大数据研发、推广，对国信有一定影响，但是不是一个技术发展方向的，阿里巴巴等主要注重数据采集、应用、推广，国信着重在技术层面的网络底层分析，不过会有重叠的地方。 他因为送股后，总股本增大，所以我博客回答时说了，从28元定位降低到26元定位；之后一季度业绩公布，感觉不如我预期，所以再次在博客回答时说了，从26元定位降低到今年24元定位。 明天上市的780万限售股对他最近走势有一定影响，不过现在基本是底部。 他的股价未来决定于：二个月后的7月中旬业绩预告上，如果到时半年报业绩增速能达到60%以上（一季度增速45%），则他会恢复股价的信心，则今年全年估值到24元比较稳妥，如果他半年报业绩增速还是45%，甚至30%。则全年对他的信心，只能降低到22元定位。 以上是针对网友问到的回答。我本人不持有这个票，仅仅回答提问。任何网友以他为参考买卖股票，亏了赚了都不要找我。我从不公开推荐任何一支股票。

备注：凡是上面举例用到的票，不希望网友买。尤其是茅台等酒类股，我极为反感，我不信靠喝茅台，能把中国经济提升很大，（虽然他也是实体，不是网络股，软件股），你说格力能再涨点，不管是估值还是行业，都还能说得过去。但是茅台上涨，我坚决反对。 最近大半年，网络股，软件股跌幅比一般股票大的原因，我个人分析主要还是业绩下滑很多，因为过去十年，十五年，全国大量企业都上了各种各样的网络设备，软件。从去年开始，这方面的企业软件，网络需求没有七八年前火爆了。当然造成他们最近一年很多业绩下滑。股价是实体经济的体现。 只有有真正应用或者真正技术的大数据股，最近一年乃至未来三年可能还是能保持高速增长的行业，其他很多软件股，网络股，大家就要当心了，怕未来半年他们继续下跌不少。 国家提倡实体，制造业，网友们也需要转变思路，赚到做实事的企业上面来。什么游戏，电影，网络等股票，还是暂时放一放。