周二周三大盘反弹两天，昨天大盘再次大幅杀跌，但我的感觉来说，大盘国庆节前产生一波行情的观点没有任何变化，这就是我性格比较倔强的地方。 虽然我其实也找不到什么板块来领涨，但是感觉就是国庆节前大盘要涨，找不到理由。
昨天大盘杀跌的盘面里，三只视频监控股走势还是红盘，大华股份、海康威视、苏州科达，我在继续观察中。 前期的科技龙头股浪潮信息、中科曙光在整理之中，其实我个人觉得虽然这两只票长期三五年前景很好，但短期这两只估值是高估了的， 但现在市场开始抱团科技龙头股，和前两年抱团茅台、格力、伊利的手法一样。 科技龙头里面就星网锐捷这家低估值的公司，由于周五限售股压力没有涨了，其余好的科技股都涨了一大截了， 连严重高估的中国软件都涨了2倍了，高估的用友网络也翻倍了。 目前的盘面，真是一边是海水，一边是火焰呀， 两极分化极其严重，和两年前一摸一样，但这次的主角变成了科技龙头股，而不是茅台、格力了（这点证实我年初的预测是正确的)。 不过机构抱团的票不管过去两年还是现在都有一个共同点，就是行业龙头/知名企业。 也许这些大企业在形成垄断后，比中小企业生存和未来利润的要好很多。 星网锐捷的网络设备目前在全国排名第四，前三名都没有上市，华为、美国思科、新华三。 不过我个人从我从事的网络科技本行业角度分析， 三年后，可能星网就会排名全国第二了， 因为美国思科的设备不需要想，在中美贸易摩擦和越来越重视国家网络安全的背景下，思科公司的产品未来几年订单会大幅减少，慢慢边缘化。 新华三查询的资料也有美国惠普公司49%的股权，所以这家公司的未来也可能说不清，那么只剩下华为和星网锐捷争夺全国第一位置了。 华为的研发重心现在向手机芯片和人工智能转移， 那星网的网络产品未来五年夺得全国第一市场份额也不是不可想象的； 且星网的云桌面产品已经在全国排名第一， 瘦客户机产品已经是亚洲第一，世界第二。 最近在智能家居和智能工厂、无人零售、家庭机器人、无人工厂智能搬运车上产品也陆续推出， 星网正在向“万物互联”的时代开始率先迈进， 在本身具有有限、无线网络的基础技术积累上，我个人从经验看，这家企业向万物互联产品线推进的思路是正确的，是具有先天优势的。 希望他在未来5G/6G/7G 时代， 成为中国未来的小华为，市值希望能突破1000亿（目前才100亿）， 成为中国企业的明日之星，成长成类似华为的企业，成为未来十年“万物互联时代”中国的龙头企业。 中国目前企业看，未来能成长成类似华为的可选公司不多， 因为第一，必须这家企业从事硬件产品的生产，而不仅仅从事软件产品。单纯销售软件产品，是不可能营业额做的很大的，你营业额做不大，那么未来总市值就很难做大（阿里、腾讯等不算软件公司，他们算新运营模式公司，有点类似水厂，电厂，每月向客户收取费用来做大销售额）。 第二，必须已经具有很强的技术积累。第三，必须已经是行业龙头。 那么这样的公司全国范围上市非上市公司筛选下来，也不多， 科大讯飞、360公司、海康威视，未来都感觉难以成长未来类似华为的企业，不是行业太窄，就是软件占比较大的行业。 深信服主要做网络安全的，未来也难成长为小华为。 药明康德、恒瑞医药，主要做医药行业，能做深，但市值难做很大，毕竟中国药企在全球范围内，竞争太大了，医药的研发周期太长了。 未上市的芯片公司、商汤科技、寒武纪，虽然业内说法技术比较牛， 但是否能成长为未来英特尔，还得长期观察，且芯片行业投入十分巨大。这两家有一家未来能成长成中国芯片龙头，我就满意了。 已经上市的兆易创新、紫光国微，我个人对他们看法一般化，国内芯片巨头中芯国际和长江存储都还没有上市， 其实我最希望的还是华为在麒麟芯片的基础上，成为中国的芯片老大， 其实我私下对华为的发展方向建议是： 1、放弃一般网络设备生产。 2、集中精力做运营商的5G/6G/7G/设备， 3、在芯片和人工智能上加大投入，作为未来主攻方向； 4、 华为放弃手机行业。 这点我相信是全国没有一个人提出的。 因为从长远十年，二十年看，手机这个东西，未来沦落成电视机，冰箱，是必由之路！ 大家想想20、25年前的彩电、冰箱、电话机行业，是每个家庭都要用且追捧的，25年，30年前，生产彩电、冰箱的公司是多么先进的公司呀，当时说中国的伟大企业，言必称长虹、康佳、TCL。 但20年后呢？ 这几家当年的巨头都沦陷了，历史是一面很好的镜子。 现在智能手机好像还是热门行业，小米、vivo、OPPO 都在追捧，甚至格力也试着生产手机。 但我非常担心，15年后，手机就像现在的彩电冰箱一样， 所以华为现在应该降低手机整机的投入，多投入芯片和人工智能的研发上，避免重蹈长虹、三星彩电的覆辙。 大数据行业也不是华为的优势，不建议华为主攻大数据行业。
好，今天就简单聊几句，再次说明一下，我就一个散户，我的博客和成千上万的博客一样，每天发表一下自己的观点，因此网友不要看了我上面举例，就去买卖星网和华为、浪潮信息等的股权。我的忠告是：炒股都不要炒！ 更不要说推荐任何股票了。 不然你非得不听我的忠告，只能自己独自承担亏损了。 因为长期炒股来说，你们最后10个人一定是只有一个人赚钱，不要指望你能幸运成为这一个人！
