发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
中国股市即将发生新巨变!

以下是7月14日文章,我个股感觉是未来一个很重要大方向,所以再次粘贴以下。


中国股市今天开始,未来产生巨变!!

1、中国股市3600只票中,质地非常优秀的股,其实是不多的,像星网锐捷这样前景非常广阔,又属于中国绝对核心科技价值,我个人认为是超越茅台核心价值的股,就更是罕见了(这个超前观点需要未来股价慢慢验证)。 开博客8年来,我从不推荐任何股票,也拒绝任何网友买进我举例任何股票中任何一股, 但我今天可以斗胆预测一下:星网今是22.66元,一年之内它一定创历史新高 45.34元,这个预测全国网友都可以来验证。 2012年,我全国第一批发掘出网宿科技,我说以网宿科技行业前景和目前业绩增速看,未来三年他会涨三五倍以上(当年网宿科技股吧里有我大量分析他行业和科技发展的文章,现在都可以百度找到),最后实际结果是涨了35倍,当然也和15年牛市有关,不然他肯定涨不了35倍,但10倍涨幅是会有的。


  2、 茅台这样的企业肯定属于中国目前的核心价值股,未来20年肯定还存在,但20年后,是否会被其他白酒品牌挤下一哥宝座,我就不清楚了,因为30年前,不管营收、利润、品牌,白酒一哥都是五粮液,最近这30年,五粮液却没有茅台发展的好,被挤下去了。 茅台酒未来100年是否还存在这个品牌,没有人说得清,未来几百年就更难说了。有人说,赤水河的水只要流淌,茅台酒就存在,茅台股价就会一直涨下去。这句话使得我想起了三国时曹操《短歌行》中赞扬的杜康酒,当时如日中天,最后完全淹没在历史的长河中, 现在河南还是有杜康酒,但现在的杜康酒,你觉得是1700年前曹操赞扬的那个杜康酒吗? 剑兰春也说他是唐时宫廷酒,但只有小孩才会相信这个广告词。 但不可否认,茅台的确是目前中国股市核心价值股,因此成为最近4年,大熊市中大量机构抱团的对象,股价也涨了三四倍。 


  3、 最近中国股市严重缺乏资金,人民币没有国际化前,是不可能有大量的国际资本流入中国股市的,因此主要还是国内资金自己在玩。 虽然进入中国的外资很少,但少量外资利用他们资金优势和强大的媒体宣传能力,以及国内基金们的跟风效应,在中国股市这十年里起主导盘面作用。 但这28年来,中国股民像韭菜一样被一轮轮收割后,国内新来的股民越来越少;外资因为人民币没有国际化,又不会大量进入; 那么存量资金博弈的情况下, 机构和很多股民只能抱团中国股市的少数核心价值股,非核心价值股,管你业绩好坏,基本都处于无人关心的境地了。  这也是三年半前的 2015年11月2日,我博客标题“中国股市今天开始可能巨变”, 文章中呼吁建仓白药,海尔,小天鹅,格力,所有保险、银行股的原因, 之后2015年12月18日等几次博客标题,都呼吁“资本正大规模布局中国优质蓝筹股” 。   回头看,我的确从当时盘面先知先觉感觉到了未来三四年股市大方向。  但如今,不管是茅台,还是保险等股,都涨幅十分巨大,连调味品和爱尔眼科通策医疗等核心价值股都涨幅很大,很多市盈率达惊人的60倍(调味品我不认可是核心价值企业,爱尔和通策医疗算得上核心价值企业)。 

  4、 不过最近一年开始,目前国内外形势正发生一系列极其重大变化, 美国等开始对中国崛起的未来,进行长期抗衡, 世界进入全新环境。 中美之间未来十年的长期争夺,说白了就是对科技制高点的争夺,并非对你食品饮料行业,地产,保险等传统产业的争夺, 因此体现到股市上,核心科技股必然是未来中美争夺的主战场!  

  我今天像 2015年11月2日那样,正式呼吁 “中国股市今天开始,可能会产生新的巨变!!”。  这个巨变,是从 2015年11月2日我呼吁的“优质蓝筹股”的巨变, 转到今天 2019年7月14日的“中国核心科技价值股的巨变!”。   以星网锐捷浪潮信息中兴通讯中科曙光紫光股份5只核心硬件股为首的核心科技股, 可能引领未来三五年股市大趋势(备注:迈瑞医疗也属于医疗器械科技核心股; 另外中科曙光暂时受到外围限制,等限制解除后可以长期关注;中兴通讯目前估值过高,等降低后可以长期关注)。 当然,我今天虽正式发出这样的呼吁,并不是明天这个过程就到来的。 市场理解还需要一个过程, 大量基金们认同也需要一个过程,的确有时我的观点前瞻很多,市场需要时间消化,就像 2015年11月2日我发出这样正式呼吁后,格力和美的的确当天就是历史最低点,小天鹅也几乎是历史最低点; 但茅台、平安、白药等优质蓝筹股,之后市场还有分歧,直到二三个月后,市场终于形成共识,才正式认同我刘浪的观点,之后开始长达三年的优质蓝筹股的长牛走势。

 

  5、 下面我重点举例说说星网锐捷为什么是中国的绝对核心价值企业。

  (1) 前两天星网中报预告,的确大超我预期,因为2018年中报0.2元,扣非后业绩 0.08元, 但去年中期星网是有一笔转让的9000万非经常性收入的,今年没有这笔意外之财,但中期预告是 0.27元左右, 即使算扣非后,我预计可能都在 0.2元--0.22元左右,扣非后业绩比2018年年同期爆增 140% --180%之间,这是非常大的增长幅度。我想起了当年的网宿科技,当年网宿科技就因为业绩连续 4年增长50%以上,有些年份甚至增长100%以上, 结果仅仅4年半的时间,涨幅高达42倍,当然2015年外围牛市也是一个推波助澜因素。 因此假如年底星网业绩依然保持增长50%(我稍保守点估),那年底扣非后业绩是 1.17元(2018年是0.78元), 目前市盈率为:19.36倍。 等等,19.36倍的动态市盈率,是不是我眼花了? 还是中国所有基金经理眼花了? 酱油现在60倍动态市盈率,做眼睛手术的60倍动态市盈率,做白酒的 30倍动态市盈率, 补牙齿的现在 60倍动态市盈率。 呵呵,万物互联时代正在开启的“互联网基建股”星网锐捷,现在19倍市盈率?

  (2) 星网锐捷这家企业主要业务如下:

  1、网络设备中的路由器、交换机等有线无线产品, 目前属于国内前三名,第一名是华为公司,第二名是新华三公司(紫光股份),第三名是星网锐捷公司。 国内不管是电信运营商还是企业,还是个人,只要采购 路由器和交换机, 大多采用以上三大厂家的,其余几个小厂家,基本排不上号。

  2、 云桌面和瘦客户机(胖客户机)。 星网目前是国内云桌面的老大, 也是云桌面应用数量最多的厂家, 他的瘦客户机(包括胖客户机), 目前亚洲和中国排名都是第一, 世界第二名。 瘦客户机(胖客户机)很多网友不是很了解, 其实就是有点类似简单的桌面电脑, 但他又具有电脑不能比的优势,如维护,维修非常简单,中心统一管理大量桌面电脑, 避免单独电脑病毒侵害等等,网络安全得到充分保障。 我看最近星网公司新闻稿里的目标是: 未来取代 20%的 现有桌面电脑。 2018年中国电脑的 出货量我记得是 5700万台,如取代 20%的市场份额话, 则瘦客户机的销量要达到 1140万台, 去年星网是瘦客机全国第一份额,仅仅才出货 68万台, 足足要增长 15.7倍,才能达到目标, 可见瘦客户机(胖客户机)的未来市场多大。 他采用的是云桌面加瘦客户机的部署模式,非常适合几乎所有单位电脑, 比如银行,学校,医疗,保险,政府,交通,窗口单位等, 大部分单位电脑,只要不是需要大内存,需要做设计等的电脑, 都适合瘦客户机(胖客户机)加云桌面的部署模式。

  3、 智能POS机等电子支付系统, 星网这块目前排名国内第二,世界第三名。国内第一名是新大陆公司。 电子支付系统, 中国在世界上属于领先国家,世界上大多数国家,甚至包括大量发达国家,和中国比都差的很远, 因此这块市场的未来是非常大的。

  4、 星网其余较小的营收还有,网络安全设备,视频监控、会议系统, 车联网系统。 两周前, 星网开发出基于5G皮基站的 5G小基站, 主要应用在5G时代的 室内设备上, 增加5G容量和室内5G场景应用,正式介入5G前期建设设备。 这块的市场在5G时代是非常巨大的需求, 之前星网在4G时代没有涉及4G小基站,目前在5G时代星网跟上了。

  另说一点:互联网IPV6协议系统, 这几年中国和世界越来越重视,因为IPV4协议分配的43亿个IP地址,世界上目前基本耗尽,不得不采用IPV6协议。 且在最近一年美国的压力下,中国为了不受制于人,更是格外重视 IPV6 系统的建设, 未来三年,中国绝大部分现有的 IPV4 协议的网络设备,都要替换到基于 IPV6协议的网络上。 因为在IPV6时代,中国具有了自己的根服务器,可以完全不受美国任何极端的恶意制约。 目前IPV4协议下,如果在极端的情况下,比如战争冲突时,中国是受制于美国的网络根服务器的。 因为对待美国,我们任何侥幸的心理都不要抱有, 中美长期争夺是一定的。 星网锐捷是国内非常重要的IPV6协议的建设者,基于IPV6协议的十万兆路由器、交换机,星网已经相当成熟。 因此未来三年大量从IPV4协议网络设备,转换到IPV6协议的网络设备,光这块的替换量,就非常庞大,最后还不是华为公司,新华三公司,星网锐捷三家公司瓜分主要份额。

  5、 其实从我个人的20多年在网络通讯公司工作技术说一下: 虽然我一直认为中兴通讯浪潮信息星网锐捷紫光股份(新华三), 这4家公司是上市公司里科技含量是很高的。 但其实我个人私下认为,星网锐捷做网络设备的科学技术含量,是高于浪潮信息做服务器的科技含量的, 因为服务器如果芯片等不能自产的话,则科技含量肯定是不如做中心交换机、路由器公司的。 

  

  6、大盘下周可能有点难,如没有利好,不排除大跌一天可能,但之后基本就风险不大了,整个行情持续到 8月上旬观点暂时无变化(但没有之前乐观了)。 是否持续到8月上旬,并不取决于茅台等股是否抗跌,是否能稳住, 而取决于星网锐捷浪潮信息这两个龙头是否涨起来, 周末公布的中期业绩看,大部分绩优科技股不乐观: 东方国信下滑,天源迪科不如意,华宇软件不算太满意,超图软件汉得信息其实估值高估了,美亚柏科业绩大幅下滑; 深信服严重下滑; 中兴通讯全年业绩无法估算,如果仅仅按照中期业绩预估全年,目前估值有些高了; 宝信软件启明星辰紫光股份又没有公布中期预告,今天晚上如还没有公布的话,则可能中期业绩增长不大。 最近半年我关注的科技股,只剩下星网锐捷一枝独秀了,而且中期业绩超好了。  

  哎,中国炒股真的难,难就难在千里挑一,独具慧眼选出潜在的未来股。 科技企业其实很多基金不长期看好,也不能说人家理念错误,因为的确科技企业受到技术更迭很快, 容易被替代的结果, 美国科技企业一样存在这样的问题, 20年前的很牛的摩托罗拉,朗讯科技,贝尔都消失了或被收购了,但20年前,你选中了当时并不出名的苹果,谷歌,亚马逊、百度、腾讯、阿里、华为等科技企业,又会让你赚成人生赢家。 20年前你选择如日中天的可口可乐,宝洁又会让你变成人生输家。 因此其实不管科技企业,还是传统企业,关键还是炒股的人的广博知识结构和长期前瞻性眼光决定的。 知识决定一切,眼界决定一切。 

  

  好了,今天就写到这,以上对中国未来三年大方向观点纯粹个人观点;以上用星网锐捷举例中国绝对核心价值股,也仅仅是举例,仅仅代表个人私下观点,任何网友不的参与以上举例个股,否则完全自负。 不推荐任何股票是我开博客8年的绝对原则,但坚持长期价值投资也是我的绝对原则,我坚持,不代表你要认可我的观点。都是成人了,买卖需要自负!


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