“我要穿越这片股海沙漠，寻找真的自我，身边只有一匹骆驼陪我，漫漫股道悠悠，只有那真理依旧” ，《沙漠骆驼》这首歌词， 很好写出了现在股市的大环境。 最近四年大熊市，在这漫漫股海沙漠中，寻找那匹能穿越沙漠的骆驼，就是我们在过去四年和未来二年，在不确定的股市大环境，唯一的选择。 山东药玻就是这样一匹沙漠骆驼，成功穿越这四年大熊市，从2015年7月8日我公布持有它，到前两周高点正好翻 4倍（我一般情况不可能公布我的票，当时股灾中，我破例第一次公开我持仓，为在极端环境下给网友做一个价值投资的示范，之后药玻涨翻倍后我卖出了。目前历史高位了不建议再买）。

怎么在不确定的未来两年大环境下，寻找下一匹能穿越股海沙漠的骆驼呢？我们来看一下目前大环境。

1、先提一下下周开市科创板。 个人经验建议网友不要参与（打新可以）， 因为里面绝大部分股，你第一天能买到的价格，可能就是未来两年的最高价，创业板当初上市后，大部分票就是这样走势。 且这次前 5天没有涨跌停板限制，价格基本一步到位，之后设定 20%涨跌停板。现在主板上10%涨幅，主力拉涨停可以，但涨幅扩大到20%后，主力很难封死涨停，这需要比现在涨10%多不止 2倍以上的资金实力，所以以后科创板涨停情况很少。 十年前，当时上市新股第一天也没有涨跌停板限制，我个人参与过一只新股，当天买进到收盘就赚了一倍，心花怒放，结果从第二天开始连续七八个跌停才打开，打开后我立刻出局，还好最后只赚了可怜一点点； 但打开跌停还没有完，之后继续下跌，第一天买进没走的的全部被套。 因此建议网友不要参与这样的博弈，即使有个别股票例外，但你能保证几十只科创板股，抓得住那一只吗？

2、基金抱团炒作蓝筹股，是最近三年半的特征，因为这些票基本不受外围大环境影响，基金们为了避险抱团炒作他们。 但最近几周情况看，调味品板块和上海机场、中国国旅等股，高位出现筹码较大松动；茅台等白酒板块抱团出现部分松动； 美的、苏泊尔等家电股基本松动。 但因为目前股市整体缺乏资金，比如昨天上午，创业板曾涨幅较大达 1.9%，但之后量跟不上，没有跟风盘，下午就又跌下来了。说明现在市场严重缺乏资金！！ 这样的大背景下，那些高位抱团松动，出来的基金经理们，也找不到合适标的股可买呀。

股市里目前有4大分类，第一类是茅台为首的优质蓝筹股；第二类是星网锐捷为首的科技绩优股；第三类是航民股份为首的冷门绩优股； 第四类是几分钱，一两毛业绩或市盈率奇高的大量垃圾股。 第四类垃圾股不用说了，今年二三月份他们主力自救拉高出货完成后，未来一两年一定无人再关注了，未来这类股成交量会越来越稀少，沦为仙股，这是以后十年的大趋势，没有人能改变。 第三类冷门绩优股，这类股行业很传统，没有想象力，但很多业绩很好，都达到八九毛，目前市盈率才10倍甚至不到，照理说肯定低估了的。 但假如未来两年股市缺资金的大背景无法改变的话，则这类股可能能维持目前股价，但难说有大的涨幅。 你看看业绩1元以上，市盈率才9倍的联发股份，昨成交量可怜到593万元呀。 哎，这就是股市缺资金造成的，即使你业绩再好，市盈率再低，因为传统行业，未来行业没有想象空间，业绩缺乏增长空间，现在已经没有人关注了。

再看看第一类茅台等优质蓝筹股，目前高位他们的确出现资金抱团松动情况， 但这三年在他们身上赚了几倍的基金经理们，出来后，我刘浪都感觉找不到什么可选的其他标的股呀，这也是目前的现实。 我一直希望这类股资金出来，去炒作科技绩优股板块，中国未来国家和国际大环境，也需要科技绩优股大面积起来。 说到这，那我们再来看看第二类绩优科技板块。 华宇软件、宝信软件、东方国信、天源迪科、中兴通讯、紫光股份，启明星辰、深信服、星网锐捷、新大陆、中科曙光，浪潮信息、移为通讯、太极股份、华东电脑、宁德时代、药明康德、迈瑞医疗、 360公司、艾德生物、药石科技等都算， 其余的二六三，天玑科技、拓尔思等算垃圾科技公司，不算绩优科技股行列，整个绩优科技板块加一起，可能有四五十只。 但这里面，真正具有核心企业价值，具有行业龙头垄断地位，具有未来三五年看得见“确定性”前景的，有几家呢？ 我个人观点，不超过20家； 如果你再排除其中目前市盈率已经高估的，那么筛选下来， 可能就只有二三家真正敢买的核心科技公司了， 因此你让大量高位蓝筹股出来的大资金们怎么买呀？买哪只呢？

这次科技绩优股中期业绩预告公布后，实话实话，我不满意， 之前我一直寄托希望的很多绩优科技公司，业绩都不如意，如东方国信（虽然是股权激励费用造成中期业绩减少），天源迪科扣非后，同比去年业绩其实没什么增长，可能比去年扣非后0.47元业绩还要低一些（送股了）。深信服业绩大降，艾德生物和药石科技业绩不算满意。大族激光其实不算科技股，只能说沾边科技，他属于制造业。

4、 科技绩优股板块中又细分为两个类别，一个是以东方国信，华宇软件，天源迪科，宝信软件等为主的一般绩优科技股， 另一个是中国核心科技绩优企业，如中兴通讯，浪潮信息，中科曙光、紫光股份，星网锐捷，启明星辰、深信服，迈瑞医疗、宁德时代、药明康德，你要把恒瑞医药归入核心医药科技企业，肯定也没有问题。 其实海康威视，大华股份，我个人不认为算中国核心科技企业，毕竟仅仅做视频监控，人脸识别的。 科大讯飞其实也算核心企业，但市盈率100倍谁敢买？ 用友网络，东软集团也和科大讯飞类似，市盈率都七八十倍上百倍，谁敢买； 中国软件市盈率更高。

软件类企业，即使是行业龙头我一般只把他们作为稍微核心的科技企业，因为软件的可替代性很强，硬件的行业壁垒很高，这就是为什么我只把真正软硬件结合的公司，当最核心科技企业，软件类不做长期关注的原因， 东软、用友，东方国信，宝信软件、都属于软件类。 那么真正的硬件加软件的核心价值股，整个股市其实就10只：中兴通讯、中科曙光、浪潮信息，紫光股份、星网锐捷、启明星辰、迈瑞医疗、宁德时代、恒瑞医药和药明康德医药股算。 备注：芯片类的景嘉微，紫光国微、兆易创新这三只算，但市盈率都太高了，无法敢买，其他芯片股就不提了。下面来分析一下这10只中国核心科技企业。

5、 中兴通讯根据中报估计年报不好预测，我预测中报可能0.21元左右，年报预计就算0.6元目前动态市盈率52倍，大家觉得高不高？ 他盘子42亿，给52倍市盈率的确有点高了，给40--45倍可以接受，这也是他涨不动的原因，因为没有哪个基金敢买52倍的他， 再说他还受点外国一直影响，长期配置来说，心理打鼓（以下都按照动态市盈率，按扣非后业绩算） 。 中科曙光市盈率约56倍；启明星辰市盈率47倍； 紫光股份这票不好估算，因为实际他一季度业绩比去年扣非后是下滑的，预计市盈率在 35--45倍之间；宁德时代36倍（其实不算科技很强的企业）； 恒瑞医药73倍市盈率；药明康德52倍市盈率；迈瑞医疗43倍，估值基本到位。 这10只中国最核心的科技企业，加上三只芯片股，总共13只票。 整个筛选下来， 目前只有只有紫光股份、迈瑞医疗、启明星辰三只估值稍微低点， 但45倍左右的市盈率估值是算已经涨到位的，是否敢买，短期半年就看你运气成分了， 当然长期两三年来说，以上13只股都问题肯定可以，你明年合适的价格，比如当市盈率降低到30倍时，买进他们都问题不大，肯定中长期会有较好收益。 现在13只中国最核心价值的科技企业筛选下来，目前市盈率低估的只剩下一个独苗了，就是星网锐捷。我这时又想起了前面的那首歌：“漫长股道悠悠，我想找到一匹能穿越股海沙漠的骆驼”，哎。

6、 星网锐捷一周前中报预告增长30%-40%，因2018年中报0.2元，扣非后业绩 0.08元，但18年中期星网是有一笔转让的9000万非经常性收入的，今年没有这笔意外之财，但中期预告是0.27元左右，即使算扣非后，我预计可能都在 0.2元--0.22元左右，扣非后业绩比2018年年同期大增 140% --180%之间，这是非常大的增长幅度。我想起了当年的网宿科技，当年网宿科技就因为业绩连续 4年增长50%以上，有些年份甚至增长100%以上， 结果仅仅4年半的时间，涨幅高达42倍，当然2015年外围牛市也是一个推波助澜因素。因此假如年底星网业绩依然保持增长50%（我稍保守点估），那年底扣非后业绩是 1.17元（2018年是0.78元）， 目前市盈率为：21.8倍。 他成为整个股市3600只票，唯一一只极低市盈率的中国核心企业的股票。

2001年时，做网络交换机、路由器的美国思科公司市值5000亿美元，超越微软，成为当时全球市值第一的公司； 如果中国现在华为公司能上市，我预计市值也在全球前十名，甚至前三五名。 思科和华为，都是做网络设备路由器和交换机的。 他们的产品说白了就是做：数据交换设备。 也就是说，做数据交换设备的公司， 曾经或者现在可以成为全球市值最大或前几名的公司， 远超越你茅台的市值。 为什么？ 因为人类自古以来，自从发明了语言就开始交流，人和 人之间是语言交流，相当于机器和机器之间是数据交流。 在现在即将到位的万物互联时代（你说已经到来也行）， 不管你苹果手机再好，不管你肿瘤技术再强， 最终全部是交流、交流、交流！！ 人和远方的人之间，人和万物之间，机器和机器之间，全部是一个核心，数据交流！ 所有的一切交流，都离不开交换机，路由器。 你5G、6G，管你什么未来 7G、 8G； 管你磁悬浮列车达到1000公里也好； 管你地球上甚至每一个蚂蚁都能上网购买饭团也好； 最终全部离不开“数据”这个核心，都离不开数据交换！数据交换，数据交换！ 未来没有人和物能离开数据交换，你离不开，那么就必然使用交换机，路由器。 不管未来十年，二十年，交换机名字怎么取，万兆，十万兆。甚至你亿万兆交换机，都还是“交换机”。 18年前，生产交换机的思科成为全球市值第一，18年后，假如华为上市，他市值也会全球前几名， 那么我们能否找到这样的，目前有这方面潜质的公司， 成为未来十年实现我们人生的跨越呢？ 我们每个人都真的想唱那首现在网上流行的网红歌： 还嗨哟，人生到达了巅峰。 哎，这是我们每个人的梦想。

世界生产交换机和路由器的主要公司，现在有美国思科，ARISTA，华为、紫光股份（新华三），星网锐捷这5家。 其余大部分公司，甚至包括中兴通讯的份额，都开始被以上 5家挤占，其余成都迈普、上海斐讯等都慢慢边缘化了。 中国现在只剩下三家主流公司，华为，新华三，星网锐捷。 美国的公司股票我们无法买，无法实在“好嗨哟”的梦想，那么只能找中国国内公司了。华为又不上市，那么只剩下紫光股份（新华三）和星网锐捷了。 新华三公司目前股权有49%在美国惠普手里，未来存在一定不可琢磨性， 紫光股份最近5天在星网带动下，走势不错（紫光股份还有其他很多子公司做其他和交换无关的业务）， 但目前市盈率来说， 20亿总股份35--45倍市盈率，也并不是十分保险，或者说算起半年估值提高的幅度不是很大， 那么星网就成了整个股市市盈率极低的独苗核心价值企业了。 这里我要严重鄙视中国大部分掌握大资金的经理们， 茅台30倍左右市盈率，星网才21倍市盈率，本该正常给到45倍市盈率的星网， 现在才21倍动态市盈率，不是我的逻辑和理论疯了，就是全国基金经理的逻辑是草纸。 但不管这些基金经理怎么牛， 历史会一定会告诉他们，什么是18年的全球市值第一的思科，什么是18年后，全球市值的前几名（如果华为上市的话）， 什么是未来十倍，百倍股。 做核心交换机，中心交换机的星网，本属于中国股市最高科技含量的10只股，给 21倍市盈率？ 来，你打我刘浪布衣脸一下，让我好清醒一下， 知道这些基金经理们有多么不学无事。

还好，最近9个交易日，港股通外资在业绩公告后，后知后觉买进 800多万股，可能动用了2亿元以上资金买进， 他们还算聪明，还总有识货的人。

好了，不写了，写不下去了，太气愤了，对中国大量基金经理们不学无术气愤， 对我这个散户布衣这样的极其前瞻性的眼光没有人认识悲哀。 但历史不会忘记我的，就像过去六年，我中国第一批发掘出涨幅超35倍以上网宿科技的牛股一样。

（严重备注：任何人不得买进我举例的茅台，星网，浪潮信息等股票，否则后果完全自负，都是成人了，我说什么你不带脑子吗？ 任何人不能买进一股，拒绝任何人买进哪怕一股，买一股，都要和你毛起）