1、其实股市最近五年都一直在上演一个成语,这个成语我三年前博客已经总结了,就是:一将功成万骨枯。 四年前,茅台成为这个成语的典型,他的“大涨”是千只股票大跌成就的,茅台等少数蓝筹股产生了巨大的虹吸效应,吸走了大量其他股票资金。 今天的核心绩优科技股正重复这个成语, 虹吸走了大量其他股票资金,甚至最近开始吸走了茅台等大量蓝筹股资金,这也是最近两周蓝筹股持续大跌的真正原因(基金调仓换股科技也算其中一部分逻辑)。
2、我1月13日早上开盘前博客说,科技股分成三个板块(1)以沪电股份、深南电路、生益科技为首的集成电路板板块;(2)以圣邦股份、兆易创新、汇顶科技、景嘉微为首的纯芯片板块;兆易创新和汇顶科技,景嘉微,富瀚微这四只票是我一年前反复强调的芯片股,尤其是兆易创新和景嘉微属于核心价值科技股,汇顶科技和富瀚微算不上核心科技股。 (3)以中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、星网锐捷、启明星辰、深信服、华宇软件、宝信软件为主的主流科技股板块(东方国信稍微沾一些主流科技的边,但不算特别主流)。 当天说,以上三个最核心的科技板块里面,只有最后一个“主流科技股”板块,未来一段时间可能稍好,其他的都感觉要休息或调整。
这些天过去了,结果怎样? 东方国信、中科曙光、宝信软件, 紫光股份大涨;浪潮信息、启明星辰、深信服、华宇软件、中兴通讯、星网锐捷、绿盟科技 涨幅还可以。 整体这个板块的趋势向上非常明显,非常明显地“接替了”之前沪电股份为首的集成电路板板块,也接替了兆易创新等前期大热点芯片股,成为整个股市“最新集体热点”的科技细分板块。
其实股市科技股里真正的主流,不是细分的集成电路板分支,也不是光模块分支,而是芯片分支和“主流科技知名厂家”分支。 但中国真正的芯片股在股市里还不强,强的众所周知的那家公司又没有上市,那么最后 今年 2020年 真正大涨的只能是一个:主流科技股板块。 我前期博客提到的环保股和低位冷门医药股,最多是 2020年波段行情的间插的插曲而已。
3、 截止到今天,我观察到沪港通外资大量持续流入中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、启明星辰、华宇软件等主流科技股,说明这些主流科技股得到了市场的认可,最近一月开始得到了外资的认可。 那么很可能这个板块最终也会像之前的沪电股份、兆易创新一样,直到出现泡沫时才会见顶。 目前主流科技股板块市盈率虽然还是稍高的,但还远没有出现“泡沫市盈率”的程度。 因此未来几天和春节后两三周,很可能主流科技股还会持续大涨。
总结:紧紧抓住主流科技股这个至关重要的板块,才能在 2020年 全年获得较好的收成。 当然中间大盘的高点需要回避风险,低点需要再接回。 这个把握则需要个人的能力和对大盘的整体预判了。 因此核心绩优科技股的行情,才刚刚开始!!