1、 星网锐捷由于前晚公告,最大子公司锐捷网络准备分拆独立上市。 虽然星网锐捷还是锐捷网络的最大控制股东,但这样未来会稀释掉星网锐捷占有子公司锐捷网络的股权, 之前星网锐捷持有锐捷网络 51% 的股权,打个比喻:每年锐捷网络赚的100元钱中,星网锐捷从能从中分到 51元钱计入表报,但锐捷网络未来独立上市后,星网锐捷持有锐捷网络的股权就从之前的 51%比例,很可能被稀释到 30% 或者 35%了, 那就是说:未来锐捷网络每年赚的 100元钱中,星网锐捷只能从中分到 30元或者35元钱利润,从之前的51元降低到 35元,相当于星网锐捷的表报里利润减少。 虽然锐捷网络独立上市后,得到市场融资了,高管的积极性也提高了,未来前景可能更好了, 但对星网锐捷来说,未来确定性就变得模糊了。 那么从投资来说,如果锐捷网络未来独立上市,这家子公司倒是可以投资,但那时,恐怕一上市开盘价已经很高了,我们散户也买不到低价的锐捷网络了。 所以星网锐捷未来暂时不再关注了。
紫光股份,昨晚发定向增发120亿的消息,说明公司极度缺钱,未来增加总股份,也稀释掉未来业绩,这家公司也不再关注了。
互联网基建股中,我唯一看好的三驾马车:星网锐捷,浪潮信息,紫光股份。 三驾中跨了两家,只剩下唯一的浪潮信息了。 浪潮信息,昨晚公布一季度业绩预告,很好,那么从昨天收盘价格看,今年内可能有 30%的估值收益。
中兴通讯市盈率几百倍,我一直不看好。 华宇软件,美亚柏科等纯软件公司,今年受疫情影响,业绩可能不会好,所以今年内不关注。 东方国信,也属于软件公司,今年可能也受些影响,未来涨跌我不好确定。
整体看,因为互联网基建股中基本面发生重大变化的公司较多,所以整个板块再难以产生整体行情了。我今天正式收回“互联网基建股今年内会整体历史新高”的预测。 因为以上预测还没有开始,我就因为基本面发生重大变化,随机应变修改了。 其中的个别股或许创历史新高,那是个别股的事情,不再是互联网基建股“整个板块”的事情了。
2、 目前我个人暂时空仓,因为找不到什么好股可做。
3、 大盘未来几月,依然是平衡市为主。难以产生像去年 2019年12月2日到2020年2月24日那样的行情了。 但今年九十月份左右,大盘会开始历史上第一个慢牛,这个预测逻辑不变。
4、 我目前不看好白酒和榨菜、酱油、醋等食品饮料股;今天开始,也不再整体看好互联网基建股; 芯片股行业倒很好,但难以找到低估值的票是个问题; 冷门绩优股今年受疫情影响,业绩不会好; 低位医药股,可能只有部分少数票可以好点,整体也难以产生较大行情;环保股今年内因为疫情原因,也难以整体走好; 创新药的高位医药股市盈率都很高,不确定性很大。 那么整个梳理下来,今年就找不到什么整体系统性板块可以做了,只有等大盘整体起行情时,那时才好做。 因此未来四五个月,我要么休息,要么间歇性参与一下短期某些零散个股的短期机会,今年内余下时间,不再死守一只票。