08.01李志林—忠言午评：重要会议释维稳信号,大盘朝政策热点倾斜

昨日中央召开政治局会议，定调下半年经济。指出当前经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化。要抓住主要矛盾，采取针对性强的措施加以解决，在稳中求进的过程中推进经济发展。

会议首次提出“六稳”：

　　稳就业，通过大力发展服务业来增加就业，这是民生保障和社会稳定的重要工作，需把稳定就业放在更加突出位置，确保工资、教育、社保等基本民生支出。

　　稳金融，主要手段是实行逆周期调控，稳定信用市场，稳定股市汇市债市，防范发生系统性风险。

　　稳外贸，在当前外部环境变化，需通过汇市、制度改革等方式扩大进口。

　　稳外资，主要是加大对外开放，落实扩大开放、大幅放宽市场准入的重大举措，推动共建“一带一路”向纵深发展。

　　稳投资，通过基建、乡村振兴、高科技消费产品产业链、十三五项目等方式扩大投资。

　　稳预期，只有稳定了市场预期，保证了政策的连贯性和前瞻性，才能缓解市场担忧，确保在可预期条件下推进改革。

这预示着近期股市的总基调也是维稳。据媒体报道，鉴于目前市场疲软，证监会已经搁置了CDR的发行。扩容的节奏明显放慢。

今大盘高开6点，2882点，冲高2897点，随后一路回落到2863点，午前收2867点。上证指数、深成指、中小板跌0.32%、0.33%、0.14%，创业板微涨0.21%。个股涨跌比487:819,806:1122。27股涨停，4股跌停。成交量1828亿，比昨上午略多。

近期大盘连续缩量，尤其昨日成交量在3000亿以下，只有2876亿，表明近期中兴通讯事件、疫苗造假、影视股危机等一系列黑天鹅事件，造成的相关板块暴跌不止，严重摧毁了市场的存量资金和市场信心。A股指数难有作为，只能围绕着政策热点，运作个股行情。

一个热点是：国企改革概念股在近期市场调整中异军突起，瑞泰科技、湖南天雁连收涨停板，此外还有多只概念股在近期拉出涨停板。可以看到，国务院国有企业改革领导小组人员调整后，有望在下半年加速国有企业改革。预计后市国企改革概念股将朝地方拓展，首选国企改革先锋上海，深圳，以及北京、广州等发达地区国企。低价股更有优势。

另一个热点是：随着下半年基建力度加强，基金板块会受益，板块。超跌、股价低，更容易连续涨停。

再一个热点是：进口博览会概念。政治局会议首次提到：“要精心组织好中国（上海）进口商品博览会”。这不是一次性的活动，而是永久设施，全年运转。今集合竞价，东方创业就巨量封住涨停，有龙头品相。同为东方集团的申达、龙头，以及外贸物流股兰生股份、上海物贸、长江投资、华贸物流等均涨幅居前。

在成交量萎缩状态下，当尽量回避高价股，以及一两年来拒绝调整的“喝酒吃药”股和风险甚大的影视股（查影视明星偷漏税的风暴还没有开始）。 建议投资者继续控制仓位，以平常心，精心选择超跌、低价、安全、符合政策热点的个股，以个股跑赢大盘。