回来继续扯，时间紧张少讲几句。今年全球最大的经济话题就是这个老美想发动的贸易战，有人可能把这归结于老特的个人想法，非也，本质上是美国上层或者说老特背后的代表的大利益集团在对全球形势进行判断后做出的选择。老美并非为了贸易战而打贸易战，其背后的核心目标不是贸易战，而是要改变现行的全球贸易体系和规则。现行的全球贸易体系是在二战后由美国主导所建立起来的，规则也主要是参照美国标准来制订的。那么在这个贸易体系下，美元成为全球性货币，美国成为全球贸易链条中的顶端国家，老美以军事及科技实力为支撑，在全球推广市场经济，自由贸易，所谓的民主人权正治这三大他们确定的体系基石来确保体系的运转，以便自身获得利益最大化。在这个体系运行六十多年里，老美把中低端制造业转移到全球，把美元输出到全球，也就是形成了全球为老美生产消费品，为老美创造财富的体系。有个数据挺有意思就是老美用占全球4%的人口直接和间接消耗掉了全球近30%资源量，就比如我国进口资源生产产品出口到美国，资源的最终消费者其实是美国。这也正常，国力强大的国家总是能占有优势，不奇怪。

那么老美主导的这个全球贸易体系运行中，美国还要维持固化阶层以保持自己利益，即在全球产业链分工中，美国必须确保自己处于顶端，其它国家即使你发展起来也只能处于中端或低端，成为老美资源品和消费品的供给国，这也老美所追求的和要确保的。所以我们可以看到二战后的六十多年里，一是多数发展中国家无论发展快慢依旧处于中低端，与发达国家的差距没有缩小反而扩大；个别发展起来的国家很少，而且一般都是小国不具备挑战性，按有关数据统计，二战后，由中低收入国家成长为高收入国家和地区一共有13个，主要是沙特等资源型国家和新加坡等地理位置优势的城市型国家和地区，有一定规模的国家就一个韩国；二是原有的发达国家虽仍保持高收入水平，但多数与美国实力差距也在拉大，甚至有的成为半附庸国，而差距缩小的就1个日本，不过现在已不具备威胁。所以整体上看，美国主导的这个体系基本上确保了美国顶层地位，同时也使得全球阶层出现固化情况，本质上其实是不利于全球发展。

那么二战后也出现过对美有挑战的国家和组织，比如80年代前的前苏联，对付的方法就是隔离，冷战也好意识斗争也罢，核心目标就是把苏联从全球贸易体系中隔离，让他自生自灭，即使苏联解体后的俄罗斯对付办法也一样。第二个挑战可能的国家是八九十年代的日本，对付方法就比较简单了，因为日本有个问题就是他是个半主权国家，开句玩笑话就是老美几个行政命令就给压得。2000年之后出现了第三个挑战者就是法德为核心的欧元区及欧盟，由于这些国家还算是老美的盟友，不好直接来，那对付他们的办法就是削弱他限制他，实在不行就支解他搞乱他。欧元区刚建立初，老美就执意在欧洲前南地区打一仗，然后再搞僵欧洲与俄罗斯关系，防止欧盟影响力进一步扩大，前年捣固英国脱欧，今年又劝法国总统退欧，没事再中东搞些事弄些难民啥的，呵呵，开玩笑。不过搞了半天，欧盟是被限制住了但也没倒，而此时又蹦出来个他们认为的新挑战者以中国为代表的新兴国家。而且中国与历史上出现的前三个挑战者不同，一是他是进入到了老美主导的全球贸易体系，这点与苏联不同，二是他是独立性很强的主权国家，这点与日本不同；三是他有执行力很强的统一的国家治理体系，这点与欧盟松散化不同。这个对老美来说处理起来就比较麻烦，也就是正当老美脚踩俄罗斯，坐压小日本，手扯老欧盟之时，眼瞅着又蹦出个挑战者，一时还没有好办法对付。早前他手脚倒不出来也想不出好办法，只能用嘴骂，知识产权呀民主人权呀经济殖民非洲呀，再就是崩溃论威胁论交替来。但骂了半天，中国还是在成长壮大，于是乎老美上层开始反思了，这个世界挑战者太多，咋弄？

他们估计是这样分析的，以中国为例，一方面你这二十年来是进到我建立的全球贸易体系里后发展如此之快，获得了巨大利益，将国家潜能发挥出来，即你获益大于我获益，这说明现行的贸易体系对你有利对我不利；另一方面你没有如我所想象成为像拉美国家一样，即发展起来后仍然在中低端呆着，总想着在高端领域有发展，因为你有个有想法的主导型政富，而不是如拉美国家那样到中等收入就开始推行民主化来弱化政富主导力，而且你还想通过贸易体系想获得技术能力，你威胁到我了，这说明我建立的现行全球治理体系出问题了。对欧盟也一样，一方面本来你实力已下降了，但却能保持住现在的地位，主要是你一直附庸在我的贸易体系下获益，另一方面就这样占便宜你还不服，还想联合起来获得更多利益，世界就这么大，你多占我就得少占，你真胆肥了。总之了，一句话，老美上层认为，二战后由美国主导的全球体系包括贸易体系出问题了，你们的收益大于我的收益了，那么改变这个局面的办法就是改变现行的全球贸易体系和规则，让他重新变得对我有利。而且这件事宜早不宜晚，必须尽快，必须在我的实力仍然处于超强地位时，即拥有强大的军事能力和科技能力及金融实力之时进行操作，这时胜算更大，绝对不能等实力进一步衰败时再想操作，那时就晚了，胜算就不足了。于是乎，执行人老特被推上了前台。休息一会，一会继续聊贸易战打法及影响。

继续聊。老特上台时有句口号叫让美国再次伟大！伟大？其实你已挺伟大了，但为何要说再次，因为他不是想小改小革，而是要有大的动作或者说美国上层要进行国家层面上的战略重新部署。它的主要政策点包括三方面，一是恢复制造业大国地位；一方面制造业是国家实力的根本支撑，长期以来美国本土制造业空心化局面要扭转，另一方面也不能再让中国做大做强制造业了；二是确保科技实力的全面领先地位，一方面这是取得国家领先地位的根本保证，另一方面也防止其它国家包括中国发力追赶；三是保持军事实力的绝对优势以及军事装备跨代优势，这点不用说，这是底牌，如果玩贸易战经济战金融战不行的话，就用军事能力来兜底，所以你看老特上台即搞减税又搞消减社保开支，但军费开支却持续大幅增加，并且还要求其它盟国提高军费来分担美军费用，本质上也是为美国所用。目前世界八个主要军事国家的军费总开支中，美国占一半，这几年美军费连创历史新高，现占本国GDP比例已提高到4%，人均军费开支更是世界人均水平的十几倍。这么强大的军力是老美改变全球体系的最后实力支撑。说到最后，一句话，老美想改，那不改不行喽。

所以针对贸易战，有几点我们要明确，首先就是老美的战略意图是改变原有的全球贸易体系，贸易战只是其实现战略目标的手段之一，以打促改，唯我有利是他的方针。除了贸易战这个手段外，市场经济重新定义，高技术限制政策，投资领域的限制，改革全球贸易组织等等，今天我们面临的压力将是多方面的，未来出现一定的乱套局面要有心理准备，如果贸易战打大了老美急了，甚至都可能再次退群即退出WTO世界贸易组织而另起炉灶。没办法，一个体系中，如果老大不再遵守规则，那规则也就没办法执行，不改也得改，只是改到何程度而已。二是要明白老美要改变全球体系规则并不是老特一个人的想法和行为，而是老美上层集团做出的历史性选择，是美国的长期战略意图，老特只是执行人，这个目标不管现在是老特在台上还是未来换别人在台上，这个战略意图不会发生改变，只是方式或力度变化而已。如果天真认为是老特个人行为，这将是危险的，容易误判形势，一定要有长期斗争的准备。三是这场以贸易战为开端的全球性贸易体系变局中，一方面老美是实行的单边主义政策，表面上是以一对多，并且老美国内也有反对，实施过程肯定会波波折折，但最终是靠实力说话。另一方面在变局中，各国均会承受压制，但做为第二经济体及老美最大挑战者的中国承受的压力将是最大的，但我们又不具备单一对抗的能力，要有心理准备注意政策力度。一句话，未来贸易规则肯定会有变化，当前我们正处于一场全球大变局的前夜，我们必须要有清醒的认识。

那么在这种变局面下，对我们的影响或者说我们如何应对呢。一是从长期看，规则改是肯定的了，只是改多改小的问题，过去三十年来我们一直在不断向现行国际体系靠拢，既然要变那就做好变化准备，绝不能硬顶，特别是哪些变化对我国的哪些行业或领域产生不利影响要有提前准备，以减少影响。二是想改规则想打贸易战的是美国，不仅是对中国，对其它国家也会如此，也就是说不是你想不打就不打的，你不得不接招，那就跟其它国家一样，该反制就反制，该谈判谈判，该商量商量，但在这个过程力度要适当不能过激，过激的东西容易被老美和国内民粹所利用反而限制了灵活性。三是老美是对多个国家采取贸易战，而靠我们一家实力抵抗不起，如果能与其它国家形成合作是最好的，但估计较难，那么在反制老美的过程中更要注意目标明确只针对老美，而不要波及其它主要国家，防止自己多方受压。四是这个过程可能是长期的，要做长期斗争准备，贸易战可大可小，今天打明天停后天还可能打，不用急，慢慢打，而且也不用过度担心，因为老美以一打十，最终多方下来谈成新的体系时，也不可能所有国家全盘接受老美的要求，有取有舍，有进有退，估计最终只是改变一部分规则。五是实力是一切的基础，做好自己，做好自己，做好自己，重要的事情说三遍。六是就是要明白贸易战是一场激烈的搏亦，博亦结果先不讲，但在博亦过程中或者说贸易战过程中双方均将受损，不存在一方面获益其它方受损的情况，只是谁损失大谁损失小的问题。那么在这种情况下，要做好可能受损行业的提前准备工作，不能蒙圈。比如前几个月国家下达了增种上百万亩大豆的计划，这也算是为今后开战做准备，毕竟我国大豆三分一进口于美国，但这个准备工作还太少，其它行业也要做好应对准备，我们希望不打，或者希望贸易战可控，但也要做好最坏的准备，事情有时候发展是不以人的意志为转移的。上面讲了一堆都是指长期的，不多扯了。

那么看看老美贸易战想打多大规模，一是如果选择大打长期打，不达目的不停手，那可坏了，说过了贸易战各方都会受损失，必然对全球经济产生很坏的影响，那别说中国股市，全球股市都得受压，就算是你先跌到位，如果长期处于这种不确定性的状态或者经济变坏的形势，那也得来个长期多年卧底横盘难有起色，就跟2002－2006年似的。二是如果老美以打促谈，谈谈打打，狠打慢谈，那自然市场也会受之于波波折折，起起复复喽，那市场只有阶段性行情，难有大行情。三是如果老美是以打诈谈，小打局部打，整体仍以谈为主，那相对只是短期影响，即只是市场短期影响因素，长期影响仍是看去杠杆情况，这就是早前谈的形势，这里就不多讲了，以前讲过了。第一点太坏，老美不逼急眼也不会采用。第二点和第三点则可以出现，即老美会根据届时的形势来选择力度和规模，毕竟人家有主动权。这点没办法，我国经济对外依赖度较高，大量产品需要出口市场，出口受影响经济自然会受影响，这是指短期的，如果中长期国内消费市场增长规模能够抵消掉外部损失那是最好的结果。另外一点，假设短期贸易战打大了，相信我国也会调整政策，包括去杠杆力度，改革力度等，对市场运行也会有积极的一面，这点早前也讲过，这里不多说了。总之了，老美这次是来真的了，而且还不怕四面树敌，这给我们实际上也提供了调整政策的空间。所以贸易战对我国影响肯定会有的，政策调整空间同样会有，那我们就静待时局变化，观察对市场运行影响，机会也许就在这些纷乱的政策调整中。慢慢看，静静想，等时机，以后聊，累了，中午都没吃饭来写这个，纯粹瞎扯。今晚没有世界杯比赛，回家就睡觉。