今天长阳线,在中美谈判没完全破裂的情况下,市场在3080点一线的支撑位组织有效反击。
需要注意的是,现在到5月15日也就只有7个交易日,而美国计划在5月15日就关税举行公开听证会。 要看这把刀是不是挥下去了,这把刀挥下去的话,这几天的乐观情绪也可能被一次性打散。 目前看,我认为这把刀挥下去的可能性还是挺大的。 原因是老美这次很多诉求,并没有实现, 美方鹰派人士也有表示,maoyi这个问题,要么谈判解决,要么通过301调查解决,对美方来说,无非是选择哪条路径的问题。 而这次谈判美方提出的条件太过分,我们不可能全答应,所以5月15日这个时间点,美方估计还是很可能挑事。 那下半年主要政策上的方向应该就是促内需+稳增长了,国产科技也还是要发展的,但短期重心应该要变一变。 现在搞个半仓或者半仓偏多的仓位,进可攻退可守,还是比较合理的。 到5月15日,也就7个交易日,想大幅加仓的可以再等等。
茅台周日半夜11点开会宣布更换董事长
据媒体报道,5月6日周日,茅台集团晚上10点左右紧急召开干部大会,结束已经11点多。贵州省委多数都参加了会议,省委决定提名茅台集团委书记、总经理李保芳同志为茅台集团董事长人选。至此,李保芳身兼茅台集团委书记、董事长、总经理三职。 宛斯柏认为这个提名还要走一遍上市公司流程,李保芳的业务能力被认可,今天茅台的股价表现不错。 机构唱多 就在周末中美贸易谈判结束之后,券商机构以唱多为主,也是今天反弹的重要原因。 最有力的是海通策略的估值底。 经过2月份的下跌和上市公司业绩增长,A股的PE水平已经回到2638点时的位置,估值底浮现。
市场的干扰因素有中美贸易摩擦、资管新规出台、内需比较弱,以及基金调仓等。但这些因素都不足以打破这个估值底。除非中美之间的矛盾全面激化或者贸易摩擦发展成全球贸易战,所引发的系统性风险才可能导致估值底守不住的情况。
宛斯柏认为,目前政策和流动性出现3个重要的拐点信号,1、结构性降准和持续扩大内需的提出有助于经济预期的修复;2、资管新规落地,金融去杠杆阶段性落地,流动性紧张的状态得到缓释;3、中美双方首轮谈判结束,市场风险偏好将得到修复。
这三个拐点信号将支撑一个希望之春的行情,目前正是一次难得的介入机会。板块方面,短期宛斯柏更看好估值和业绩都不错的银行医药。长线依旧以芯片科技概念为主。
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