陆家嘴财经早餐170428

来自Wind资讯

重要经济日程

7:30日本3月全国CPI

10:00中国国务院新闻办公室举行空间实验室飞行任务有关情况发布会

13:30法国一季度GDP

16:30英国一季度GDP

17:00欧元区4月CPI

20:30美国一季度实际GDP年化季环比初值

宏观

1、央行：高度重视防控金融风险，加强金融监管协调，有序化解处置突出风险点，切实维护国家金融安全，切实抓好金融改革发展稳定各项任务的落实。

2、央行副行长范一飞：中国政府将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，深化供给侧结构性改革；继续采取综合措施防范金融风险；继续推动人民币国际化；进一步深入研究法定数字货币政策框架。

3、1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额17043亿元，同比增长28.3%，比1-2月份回落3.2个百分点；煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利；统计局称，3月利润增速虽有所放缓，但总体仍处于较快增长水平，是向利润增长常态的回归；企业效益总体状况继续得到改善，消费品和装备制造业新增利润比重上升。

4、方正宏观任泽平评工企利润：库存周期接近尾声和近期金融去杠杆对短期经济运行产生一定压力，经济短期W型中期L型，企业资产负债表持续修复为中期新周期酝酿力量。招商宏观：利润率继续提升，反映了行业结构与微观效率的改善。九州证券邓海清：中国经济“新周期”动力十足，股市短期仍将承压，现阶段债券市场震荡市。

5、2017年全国经济体制改革工作会议在京召开，会议要求，深化金融机构和金融监管体制改革，完善多层次资本市场；推进国企国资改革，加快重点领域混改试点；加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制；持续推动煤炭等行业化解过剩产能，支持市场化法治化债转股。

6、张德江：完善证券法律制度，加强立法调研、论证和评估；环境保护仍处于补齐短板的关键期，希望国务院和各地区、各部门进一步加大生态环境保护力度，着力解决生态环境领域突出问题。

7、央行进行300亿7天、100亿14天、100亿28天期逆回购操作，当日净回笼400亿；Shibor连续7日全线上涨，7天期Shibor涨2.46bp报2.8449%。

8、21世纪经济报道：国家开发银行与河北省政府签署《建设河北雄安新区开发性金融合作备忘录》，国开行近期将提供1300亿元资金支持新区起步区相关工作。

9、外交部发言人耿爽宣布，根据安理会工作安排，4月28日将举行朝鲜半岛核问题安理会部长级公开会，中国外交部长王毅将应邀出席。

10、经济参考报头版刊文称，当前，经济全球化到了一个新的十字路口。适应经济全球化的新变局，推进以货物贸易为主的“一次开放”转向以服务贸易为重点的“二次开放”，不仅将为我国经济转型与结构性改革注入强大动力，而且将对全球自由贸易和经济全球化带来重要影响，使我国由经济全球化的重要参与者转变为主要引领者。

国内股市

1、上证综指涨0.36%报3152.19点，深成指涨0.24%报10229.19点，创业板指涨1.23%报1842.92点。两市成交5309亿元，上日为4307亿。

2、香港恒生指数涨0.49%，报24698.48点，创逾20个月新高；国企指数跌0.55%，报10261.25点；红筹指数跌0.38%，报3953.09点。大市成交763亿，上日成交786亿港元。

3、两市两融余额7连跌。截至4月26日，A股融资融券余额为9145.59亿元，较前一交易日的9154.84亿元减少9.25亿元。

4、港交所行政总裁李小加在出席港交所2017年度股东周年大会后透露，新板的方案已在做最后的文字修改，很快会在董事会层面进行讨论，再向监管层征询意见，并争取在二季度推出市场咨询。

5、券商中国：新股审核正在悄然加速！进入4月份，在原来每周两次的审核节奏上，证监会发审委的工作时间增加至每周三次，一周审核企业数在13-15家左右，在审核速度加快的同时，被否企业数也在增加，企业过会率降至新低。

6、先达股份和金能科技将于4月28日进行申购。先达股份申购代码732086，申购价格17.64元，单一账户申购上限20000股；金能科技申购代码732113，申购价格13.37元，单一账户申购上限23000股。

7、上市公司重要公告：伊利股份终止收购中国圣牧，28日复牌；跨境通、千山药机、合纵科技、通鼎互联、天夏智慧均拟获大举增持；*ST烯碳预测无法在法定期限内披露定期报告；易华录终止重大资产重组；深深房A预计5月14日前披露重组预案并申请复牌；*ST德力实控人质押股票触碰平仓线；洋河股份拟10派21元。

金融

1、中国证券网：银监会再公布7家地方AMC，明确批量转让是指金融企业对3户及以上不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为，这意味着，不良资产批量转让门槛明确下调。

2、保监会：为切实做好保险公估机构业务备案及监管，促进保险公估行业健康稳定发展，拟对保险公估机构实行分级备案管理。

3、保监会发布保险业服务“一带一路”建设的指导意见，提出大力发展出口信用保险和海外投资保险，对风险可控的项目应保尽保，推动国家重大项目加快落地，服务“一带一路”贸易畅通。

4、上海市：在投资准入方面，争取在金融、电信、互联网、航运服务等专业服务业领域和先进制造业领域进一步扩大开放，先行先试；在总部经济发展方面，支持外商投资企业参与政府科技计划项目。

5、中国基金报：FOF基金即将问世。监管层发布《基金中基金（FOF）审核指引》，要求各家基金管理人按照指引要求，准备有关基金中基金注册申报文件。

6、民生银行表示，目前核实“假理财”涉案16.5亿，部分资金投向房产、文物等，涉及客户约150余人，除张颖外，另有个别支行员工正在接受公安调查。民生银行配合公安部门对涉案账户予以冻结控制，航天桥支行案件与票据业务无关。

7、北京市第一中级人民法院对“e租宝”案26名被告人公开开庭审理。

楼市

1、北京市朝阳区：6月30日后购房的房主子女入学不再对应一所学校而是多校划片；首提幼升小“六年一学位”，小升初“三年一学位”。北京市海淀区：部分热点区域内的空挂户、集体户、过道房等不符合户籍、实际居住条件的，今年均不作为“幼升小”、“小升初”入学资格条件。

2、央视：“五一”期间，雄安新区临时委、筹委会将继续严厉打击非法建设、违规交易、炒房炒地、“黑中介”等行为。

3、21世纪经济报道：北京楼市调控继续，法拍房也被纳入限购范围，法院竞拍房产为纳入北京市限购政策范围内、且竞拍方为自然人的（个体工商户、个人独资企业视同自然人），要求竞拍家庭或个人符合本市限购政策。

产业

1、李克强：雾霾的确已成为事关每个人的民生痛点。今年财政预算已经做完了，那我们就从总理预备费中出这个钱！该花多少钱就花多少钱！

2、工信部、国家税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第十批），乘用车里涉及63种型号，客车涉及354种型号。涉及比亚迪、东风、海马、奇瑞、上汽通用等品牌。

3、21世纪经济报道：业内人士透露，国家层面的油气体制改革方案大方向已基本确定，目前各单位正在进行具体实施方案细则的制定。

4、民航局印发《通用机场分类管理办法》，首次明确了通用机场的分类由“是否对公众开放”决定：A类通用机场对公众开放，B类不对公众开放。

5、河北机场管理集团：“十三五”期间，京津冀三地机场将重点打造世界级机场群，河北省将投资400亿元完善省内机场网络，还将建设30个以上通用机场。

6、市场咨询公司Newzoo报告：2016年全球移动游戏营收达到386亿美元，不论是iOS还是GooglePlay，从营收来看腾讯都是全球最大的移动游戏出版商。单看iOS平台，网易排在第2位。

海外

1、环球网：美国正在商讨将朝鲜重新列入“支持恐怖主义国家”名单。美国国防部长马蒂斯、国务卿蒂勒森声明，将把朝鲜带回“对话轨道”，并通过外交手段和额外制裁措施进一步对朝鲜施压。韩联社：韩美举行大规模联合火力演习，提升抗朝战力。“萨德”可能于下月投入试运行。

2、欧央行维持利率不变，购债规模降至600亿欧元，符合预期。欧洲央行声明：4月起，每月QE规模将为600亿欧元，持续至今年12月或更久；预计关键利率将在较长的时间内维持现有或更低水平，并超过净资产购买计划的时间；净购买将和到期资产再投资同时进行；如果前景恶化，或融资环境与通胀持续调整道路不相符，管委会将在期限或规模等方面增加QE。

3、德拉吉：欧洲央行尚未讨论6月份的选项，并未讨论修改前瞻指引。市场正在重新评估美国的财政政策，对美国货币政策未来的调整作出反应还为时尚早；内部性的风险有所减少，而全球性的风险有所增加。

4、中日韩三国财长、央行行长将于5月5日在日本进行会谈。环球网：中日两国政府计划5月7日重启“中日财务对话”。

5、日本央行维持基准利率在-0.1%不变，维持日本国债持有量年增幅80万亿日元的规模，维持10年期国债收益率目标在0%左右；预计今年核心CPI为1.4%，此前预期为1.5%；上调今明2年GDP增速预期分别至1.6%、1.3%。

6、美国白宫：特朗普与墨、加领导人通电话，同意目前不终止北美自由贸易协定，要促成北美自由贸易协定的重新协商。

7、德国总理默克尔：欧盟内部在英国脱欧上的立场“非常团结”，欧盟为英国脱欧协商已有完全准备，与英国的新关系只有在脱欧谈判之后才出现。

8、美国3月成屋签约销售指数环比降0.8%，预期降1%，前值增5.5%；同比增0.5%，前值降2.4%。美国3月耐用品订单环比初值增0.7%，因汽车、金属制品和机械设备需求下滑，预期1.3%，前值1.8%。

9、美国上周初请失业金人数25.7万，连续112周位于30万关口以下，预期24.5万，前值24.4万修正为24.3万。美国4月15日当周续请失业金人数198.8万，预期200.7万，前值197.9万修正为197.8万。

10、美国总统特朗普签署关于铝进口的行政备忘录。特朗普称，其他国家和地区对美国铝产业所施加的“压力和滥用”将结束；美国铝产业“被不公平的海外贸易破坏”；对美国国家安全而言，国内铝产业至关重要。

国际股市

1、美国三大股指微幅收涨，纳指再创历史新高。道指涨0.03%，报20981.33点，纳指涨0.39%，报6048.94点，标普涨0.06%，报2388.77点。投资者正在关注企业财报与经济数据，并继续消化特朗普政府的税收改革计划。

2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.71%，报7237.17点；法国CAC40指数收跌0.31%，报5271.70点；德国DAX30指数收跌0.23%，报12443.79点。受银行股下跌拖累。欧洲央行维持政策不变。

3、百度第一财季调整后每ADS利润1.00美元，预期0.89美元。百度第一财季营收24.5亿美元，预期24.4亿美元。预计第二财季营收29.7-30.5亿美元，市场预期30.4亿美元。百度盘后股价下跌约5%。

4、亚马逊第一财季EPS为1.48美元，GAAP预期为1.08美元。第一财季净销售357亿美元，预期353亿美元。第一财季亚马逊网络服务（AWS）为36.6亿美元，预期36.3亿美元。预计第二财季净销售353-378亿美元，市场预计369亿美元。亚马逊股价盘后涨近4%。

5、谷歌母公司Alphabet第一财季EPS为7.73美元，GAAP预期7.42美元。第一财季付费点击率增长44%。第一财季其他营收41亿美元。第一财季调整后运营利润65.7亿美元，市场预期82.1亿美元，公司之前营收指引79.9-85.5亿美元。谷歌盘后股价涨3.5%。

6、英特尔第一财季调整后EPS为0.66美元，预期0.65美元。第一财季净营收148亿美元，预期148亿美元。英特尔公布业绩后盘后股价下滑1%。

8、微软公布第三财季财报。该公司第三财季调整后EPS超预期，但营收为235.6亿美元，略不及预期。微软盘后下跌逾1%。

9、三星电子：一季度运营利润同比飙升48.3%，至9.9万亿韩元（约合87.5亿美元），创三年多新高，得益于存储芯片业务强劲的业绩表现。

10、德意志银行一季度净利润5.71亿欧元，预估4.75亿欧元；员工人数较2016年一季度末减少约33000人；计划在未来18个月完成大部分的资产剥离。

商品

1、WTI原油期货收跌0.65美元，跌幅1.31%，报48.97美元/桶。布伦特原油期货收跌0.38美元，跌幅0.73%，报51.44美元/桶。

2、COMEX 6月黄金期货收涨1.70美元，涨幅0.1%，报1265.90美元/盎司，结束三连跌。

3、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜收跌0.4%，报5692美元/吨。LME期锌收跌1.1%，报2597美元/吨。LME期镍收涨1.2%，报9335美元/吨。LME期铝收跌2.0%，创2016年11月份以来最大单日跌幅，报1924美元/吨。LME期铅收涨0.9%，报2205美元/吨。LME期锡收跌0.4%，报19825美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌不一。铁矿石收涨1.81%。焦煤、焦炭分别收涨1.86%、1.2%；动力煤收平。甲醇、玻璃分别收涨0.67%、0.62%。棕榈油、豆油收跌0.7%、0.68%。

5、中国黄金协会：2016年全球黄金总产量连续7年创新高，但2017年全球黄金产量增速将进一步放缓，黄金价格走高。

债券

1、国债期货高开震荡走高，全线小幅收红。10年期国债期货主力合约T1706收盘涨0.19%，5年期国债期货主力合约TF1706收盘涨0.03%。银行间现券收益率小幅下行。

2、第一财经日报：4月已有超百只债券取消或推迟发行，主体评级为AA的债券占比达46%，取消发行的原因主要是市场行情波动、利率上行与认购不足。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8922，较上一交易日跌14个基点。人民币兑美元中间价报6.8896，调贬51个基点，前一交易日中间价报6.8845。

2、美元指数尾盘升0.1%，报99.104。欧元兑美元小跌，欧洲央行维持宽松偏向。美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。