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【财经早餐】2017.10.21星期六


财经早餐


来自财经早餐




一、宏观数据


1、央行:9月末,金融机构人民币各项贷款余额117.8万亿元,同比增长13.1%,增速比上季末高0.2个百分点。贷款投向呈现特点包括,企业中长期贷款增长较快,“三农”贷款增速上升等。


2、财政部:1-9月,国有企业营业总收入376443.6亿元,同比增长15.9%。利润总额21788.5亿元,同比增长24.9%。钢铁等去年同期亏损的行业持续保持盈利;有色、煤炭、石油石化等行业利润同比增幅较大;电力等行业利润同比降幅较大。


3、中国之声:财政部原部长楼继伟再谈“中等收入陷阱”时表示,自己曾经提出,如果不改革,中国有50%以上的概率要落入“中等收入陷阱”,但如今他“可以信心满满地说,跨过中等收入陷阱没什么问题”。


4、央行:9月,货币市场成交共计67.4万亿元,同比增长13.7%,环比增长3.9%;债券市场共发行各类债券4.2万亿元;银行间债券市场现券成交10.2万亿元,日均成交4637.4亿元,同比减少13%,环比增加8.9%。


5、发改委主任何立峰:过去五年来,我国经济各方面都取得了较好成绩。从增长速度、发展质量、民生指标看稳中有进。我国经济总量从2012年的54万亿元稳步增长到去年的74万亿元,今年经济总量将超过80万亿元。


6、央行:周五开展了500亿元7天期和300亿元14天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%和2.60%。当天有200亿元逆回购到期。市场人士指出,资金利率低位平稳,市场流动性水平中性偏松。


7、隔夜shibor报2.5782%,下跌1.38个基点。7天shibor报2.8379%,下跌0.26个基点。3个月shibor报4.3758%,上涨0.21个基点。


二、地产观察


1、央行:9月末,人民币房地产贷款余额31.1万亿元,同比增长22.8%;房产开发贷款余额6.7万亿元,同比增长22.7%;个人住房贷款余额21.1万亿元,同比增长26.2%。


2、财新:近日,宁夏出台《宁夏回族自治区房产税实施细则》,明确宁夏房产税在城市、县城、建制镇和工矿区范围内征收。宁夏此次仅在中央房产税条例原有框架下,微调地方实施细则。此次修订与个人住房房产税无关。


3、中国网:10月20日,德州市政府发布《关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》。《通知》明确,在全市范围内实行新购住房限制转让措施,即所购买的新建商品住房和二手住房取得产权证书至少满2年后方可上市交易。


三、市场要闻


1、保监会:就《保险公司偿付能力管理规定(征求意见稿)》公开征求意见。明确了偿二代的监管指标标准,核心偿付能力充足率达标标准为50%、综合偿付能力充足率达标标准为100%、风险综合评级达标标准为B类以上。


2、发改委:取消“跨省发电、供电计划和省级发电、供电计划备案核准”行政审批后,拟加强事中事后监管,建立完善优先发电、优先购电制度,保障无议价能力的公益性发用电和清洁能源上网。


3、中宣部孙志军:文化兼具教育引导和娱乐消费的双重功能,这就决定了文化产品和服务也就具有意识形态和产品的双重属性。因此,绝不能把市场占有率、收视率、票房和发行量作为唯一标准,不能成为市场的“奴隶”,被市场牵着鼻子走。


4、发改委:牢固树立新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,不断深化价格改革,创新价格机制,强化价格监管,使价格机制真正引导资源配置,为深化供给侧结构性改革作出新的更大贡献。


5、证券时报:快递业面临“涨价难”,虽然纸箱成本攀升,房租和人工费用均上涨,在激烈的市场竞争下,中通和韵达两家快递公司旗下网点大部分还未执行总部的涨价政策,即便已经涨价的也存在“区别对待”现象。


6、发改委:决定对仓储拣选设备管理要求,仓储劳动安全管理要求,库区、库房防火防爆管理要求,装载单元和运输包装的条码符号,物流定量预测等7项已不适应行业发展需要的推荐性物流行业标准予以废止。


7、证券时报:年初至今,已有42家银行的信用评级出现上调,其中以城商行居多,南方城市为主。面对这波“上调”潮,业内人士均认为不具备普遍性。分析人士称,短期来看,大面积上调主体级别的时机还不够成熟。


8、新华社:国家电网公司董事长舒印彪表示,国家电网今冬将在北方地区大力推进清洁取暖,在北京平原地区、天津武清区等地率先建成“无煤区”。推进北方地区冬季清洁取暖,是能源生产和消费革命的重要内容。


9、证券时报:从工信部获悉,信息光电子、印刷及柔性显示和机器人等三个国家制造业创新中心专家论证会近日召开。与会专家一致同意通过信息光电子等三个国家制造业创新中心建设方案的论证。


10、21世纪:分析人士指出,很多现金贷就是高利贷。日前下达的《关于开展“现金贷”业务活动清理整顿工作的通知》中已经明确提出了现金贷部分平台存在问题,未来的清理整顿必然从文件中提及的利率、风控层面开展。


11、廊坊市委书记:目前,廊坊全市已经完成1203家散乱污企业整治,其中关停整治10347家。加快推进气代煤工程,今年廊坊全市将完成气代煤65万户,电代煤7万多户,10月底以前将全部完成。


12、广州市委书记任学锋:要按照“赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港”要求,在新的起点上,以改革创新精神探索建设南沙自由贸易港,推进南沙开发建设取得新的突破,打造粤港澳大湾区深度合作示范区。


13、中新网:中国最大的新锐人工智能公司商汤科技与美国高通公司子公司宣布,计划围绕移动终端和物联网领域产品,在人工智能和机器学习方面展开合作。业内专家称,两家强强联合可以为产业升级带来新的机遇。


14、上股交:挂牌企业总数9828家,其中N板(科创板)137家,E板699家,Q板8992家。


四、股市盘点


1、上证指数报3378.65点,上涨0.25%,成交额1550.65亿。深证成指报11238.88点,上涨0.44%,成交额2077.08亿。创业板指报1880.21点,上涨0.94%,成交额587.9亿。两市合计成交3627.73亿。从盘面上看,港口水运、国际贸易等板块涨幅居前。


2、恒生指数涨1.17%,报28487.24点。国企指数涨1.77%,报11558.35点。沪股通净流出1.26亿元,当日余额131.26亿元。深股通净流入9091万元,当日余额129.09亿元。


3、证监会:上市公司并购重组过程是内幕交易的高发领域,有的甚至隐藏有市场操纵行为。证监会对此类行为将始终予以重点监控和严厉打击,决不让任何一个以身试法者有机可乘、有利可图。


4、外管局:9月末,内地基金香港发行销售资金累计净汇入2.88亿元人民币,香港基金境内发行销售资金累计净汇出122亿元人民币。


5、证券日报:截至10月19日,今年上市公司公告资金增持达到举牌(或二次举牌)的案例为64起,相比去年同比下降20%。监管趋严的背景下,“野蛮人敲门”的举牌模式偃旗息鼓,一种由产业逻辑主导的举牌模式正登上市场舞台。


6、证监会:10月13日,核发9家IPO批文。其中上交所5家,中小板1家,创业板3家。筹资总额不超过40亿元。


7、两市融资余额:截至10月19日,上交所融资余额报5793.06亿,较前一交易日减少22.86亿;深交所融资余额报4044.68亿,减少7.47亿;两市合计79837.74亿,减少30.33亿。


8、新三板:10月20日合计挂牌11617家公司,当日新增0家,成交金额10.23亿,其中做市转让2.63亿,协议转让7.60亿。三板成指报1298.23,跌0.18%,成交额8.73亿。


五、公司动态


1、中证网:10月20日,中国联通在其官方微博发布两条消息,宣布与阿里巴巴、腾讯在云计算等业务领域展开深度合作。中国联通将分别与阿里巴巴集团和腾讯相互开放云计算资源。


2、证券时报:10月20日,三六五网在互动平台称,公司正在研究、追踪中央和地方出台的各项政策,寻求尽快落实其中与公司业务的契合点;另一方面公司近期已公告投资参股了一家从事集中式长租公寓的公司。


3、粤水电公告:公司与中国铁建、中铁建华南建设、广东华隧建设集团组成的联合体成为广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目的第一中标候选人。联合体投标价为436.31亿元。


六、债券资讯


1、中证报:9月,境外机构持有人民币债券规模已达10611亿元,突破万亿元关口,再创历史新高。分析人士指出,境外机构偏爱短期限债券,同业存单期限短、信用等级较高,而收益率不低,因此颇受境外机构的青睐。


2、全国银行间债券市场结算总量为25490.69亿元,较上日减少2.64%,交易结算总笔数为9186笔。


3、10年期国债利率上涨0.5BP,至3.72%;10年期国开债利率上涨2.5BP,至4.31%。


七、商品期货


1、截至10月20日下午收盘,商品多数上涨,黑色系集体大幅反弹,化工品也走强,铁矿石暴涨5.39%,螺纹钢、热卷大涨逾4%,PVC、硅铁、沪镍、甲醇涨逾3%,焦煤、丙烯、焦炭、乙烯、锰硅、动力煤、玻璃涨逾2%。


2、国际铝业协会:除中国以外的全球9月铝产量208.9万吨,上月为216.4万吨。中国9月铝产量260.6万吨,上月为264万吨。


3、WTI 11月原油期货收涨0.18美元,涨幅0.35%,报51.47美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.52美元,涨幅0.91%,报57.75美元/桶。


4、COMEX 12月黄金期货收跌9.50美元,跌幅0.7%,报1280.50美元/盎司,创两周收盘新低,本周累跌约1.9%。


八、国际动向


1、美国:9月,成屋销售总数年化539万户,预期530万户,前值535万户。分析人士指出,美国9月成屋销售意外增加,部分反映了飓风受灾地区灾后需求企稳的情况。就业市场坚实、贷款利率维持低位均为楼市提供了支撑。


2、加拿大:9月,CPI环比0.2%,预期0.3%,前值0.1%;CPI同比1.6%,为4月以来新高,预期1.7%,前值1.4%。剔除燃料因素后的CPI同比维持1.1%不变,表明经济当中的其他领域未能形成足够的通胀压力。


3、波罗的海干散货指数:跌0.3%,报1578点,结束之前十二日连涨。


九、外汇走势


1、财新:香港财经事务及库务局局长刘怡翔表示,有可能可以在大湾区中的某些地方实现人民币的自由流通,通过在大湾区中的某些城市或地区进行试点,以降低在大范围实现人民币全面流通与开放资本帐可能造成的影响。


2、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.62,涨0.116%,人民币中间价报6.6092,跌0.00%。


3、NDF:3月报6.6485,6个月报6.6880,1年报6.7595,2年报6.9075。


十、全球股市


1、标普500指数收涨13.11点,涨幅0.51%,报2575.21点。道琼斯工业平均指数收涨165.59点,涨幅0.71%,报23328.63点。纳斯达克综合指数收涨23.99点,涨幅0.36%,报6629.05点。标普道指连涨六周三大股指年内第24次同创收盘纪录新高,特朗普税改前景渐趋明朗推高投资者风险偏好情绪。


2、德国DAX 30指数收涨0.01%,报12991.28点。法国CAC 40指数收涨0.08%,报5372.38点。英国富时100指数收平,报7523.23点。投资者消化加泰罗尼亚危机。


3、日经225涨0.04%,报21457.64点。韩国KOSPI指数涨0.66%,报2489.41点。


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