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财秘关注

1、一财：央行参事盛松成表示，征房产税是将来应该需要做的，这对于完善税制以及房地产市场本身的健康、平稳发展，意义都非常重大。但是要实行典型意义上的所谓持有环节房地产税，看来还不是短期内能解决的，也不是短期内能够出台的。

2、证券时报：据悉，包括央行、中央网信办、工信部等多部委将联合加强对虚拟货币市场的整顿清理，特别是对于注册地在境内的场外交易平台、境内大额“点对点”的做市交易，甚至是注册在境内但通过其在境外的网站平台为国内客户提供虚拟货币集中交易服务等将进行逐步清理。

3、央行：周二进行了1600亿7天期、1500亿14天期和100亿63天期逆回购操作，7天和14天期中标利率维持2.5%和2.65%，63天期中标利率上调至2.95%，上次为2.9%。当日将有500亿逆回购到期。分析人士表示，央行连续两日大额投放流动性显示了对流动性水平的呵护。

4、证券时报：停牌九个月后，乐视网内部人士确认，乐视网复牌就在近日，目前公司已经做好了复牌准备，至于具体何时复牌，还要等监管层通知。此前，乐视网已被深证成指、深证100指数、创业板指三大指数“剔除”。

一、宏观经济

1、商务部：2017年，我国对外非金融类直接投资1200.8亿美元，同比下降29.4%，非理性对外投资得到切实有效遏制。呈现特点包括，对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进；对外投资降幅逐步收窄行业结构更加优化等。

2、新华社：国务院国资委委书记郝鹏表示，今年各级国资委要加快国有资本授权经营体制改革，评估、总结国有资本投资、运营公司（两类公司）试点经验，继续扩大试点范围。确保国有资本投到哪里、监管就延伸到哪里。

3、商务部：2017年，我国实际使用外资金额8775.6亿元，同比增长7.9%。呈现特点包括，外商投资环境持续优化，外资产业结构持续优化，外资区域布局持续优化。

4、人民日报：5年来全国建设占用耕地1560万亩，补充耕地2259万亩，质量总体稳定。耕地保护新机制将于2018年加快落地。新增建设用地计划在连续4年减少的基础上，今年再减少20万亩，其中占用耕地规模也相应减少。

5、隔夜shibor报2.785%，下跌0.9个基点。7天shibor报2.879%，上涨1.9个基点。3个月shibor报4.6843%，上涨0.13个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报：2018年，房贷“量缩价涨”态势料将持续，居民去杠杆将成调控重点。无论从银行整体房贷额度还是从银行房贷利率来看，房贷政策难言“很宽松”。居民去杠杆也将成为监管的重点，未来将加强引导，防止居民债务过快增长、向房地产领域过度集中。

2、央视新闻：国土部中国土地勘测规划院发布2017年第四季度全国主要城市地价监测报告显示，全国地价总体水平保持温和上行。其中，住宅地价为6522元／平方米，环比增长2.47%，仍处于较高位运行。

3、央行上海总部：2017年，上海市个人贷款增速回落，个人住房贷款增量减少。本外币个人住房贷款新增1528.81亿元，同比少增1823.62亿元，下半年个人住房贷款增量不足上半年的三成，同比少增1080.08亿元。

4、证券日报：从北京地区多家银行和房产中介了解到，目前多数银行首套房贷款利率按照基准利率上浮10%执行，放款周期三个月“起步”。同时，由于相关政策调整等原因，贷款利率根据每个面签结果而定，并不能一概而论。

三、股市盘点

1、上证指数报3436.59点，上涨0.77%，成交额2665.79亿。深证成指报11386.91点，上涨0.7%，成交额2687.07亿。创业板指报1729.6点，下跌0.17%，成交额578.38亿。两市合计成交5352.86亿。从盘面上看，房地产、酿酒行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.81%，报31904.75点。国企指数涨2.54%，报12787.28点。沪股通净流入9.49亿元，当日余额120.51亿元。深股通净流入15.88亿元，当日余额114.12亿元。

3、中国基金报：1月16日发行的兴全合宜基金当天早上10点募集规模就破百亿，华夏稳盛灵活配置混合型基金发售3天便提前结募，华安红利精选混合型基金宣布提前结束募集。这3只“爆款”基金7天时间合计认购资金400亿左右。这也是2015年下半年股灾以来，基金业最大规模的募资潮。

4、21世纪：港交所行政总裁李小加表示，港交所计划在春节以后尽快推出同股不同权新经济公司来港上市的细则咨询，争取六至八周内完成咨询，6月初所有规则能够公布，最快在6月底接受相关公司的上市申请。

5、上交所：近期，市场热炒“区块链”概念，个别股票已经出现炒作风险。“区块链”技术仍处于开发阶段，尚难以形成稳定业务，概念炒作迹象比较明显。对相关概念股采取停牌问询、停牌冷却、澄清说明等分类监管措施。

6、证券时报：1月16日，江苏金融租赁IPO首发申请获证监会通过，成为国内A股首家上市金融租赁公司。江苏金融租赁成立于1985年6月份，是全国最早的专业性金融租赁公司之一。

7、深交所：近期一些上市公司通过公告和互动易发布了涉及区块链概念的信息，部分公司股票价格涨幅较大。将密切关注涉及区块链概念的上市公司信息披露和二级市场交易情况，对于利用区块链概念进行炒作和误导投资者的违规行为，将及时采取纪律处分措施。

8、证监会：1月16日，江苏金融租赁、湖南盐业首发获通过。北京建工环境修复、天津立中集团首发未通过。绿色动力环保集团首发暂缓表决。

9、中登公司：上周（1.8－1.12），新增投资者数量26.64万人，环比增加49%。

10、两市融资余额：截至1月15日，上交所融资余额报6214.98亿，较前一交易日增加16.49亿；深交所融资余额报4236.89亿，减少0.23亿；两市合计10451.87亿，增加16.26亿。

四、行业观察

1、银监会：我国商业银行衍生工具交易增长加快，商业银行国际业务加速扩张，境外衍生品交易数量增长。而现行资本计量规则不能充分捕捉交易对手信用风险。为强化商业银行衍生工具风险管理和计量能力，发布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则》。

2、新华社：国家海洋督察组指出，海南省围填海活动主要服务于旅游房地产业，给海洋生态环境带来较大压力。海南省存在国家有关围填海管理制度、政策措施落实不到位，围填海项目审批不规范、监管不到位等四大问题。

3、中证网：香港金管局官员透露，香港有望在今年年底前落实设立虚拟银行的措施。不论是传统的金融，还是金融科技企业，都需要警惕流动性风险。将会持续关注金融科技企业的发展动向，以确保面对金融危机时不会受到冲击影响。

4、新华社：上海市消费者权益保护委员会就消费者反映苹果公司通过系统升级造成旧款iPhone手机性能降低的事件表示，已向苹果中国公司和苹果全球总部分别发出查询函，要求其就补救措施、信息披露等问题在1月19日前进行回复。

五、产业数据

1、证券时报：2017年12月，集合信托产品的发行规模为2272.2亿元，环比大增41.67%，发行规模实现连续4个月上行。信托平均预期收益率也创出一年新高，达7.12%，这也是2017年以来首次单月超过7%。

2、央行参事盛松成：在美国，保险业增加值占了整个金融行业的37%，而在我国，保险只占金融行业的7%，由此推算我们的保险业还有很大的发展余地。而资管新规恰恰是对保险是非常有利的。

3、中国水泥网：１月16日，浙江沿海舟山、台州、温州地区水泥价格跟进下调，大厂P.O42.5散装主流挂牌出厂在500－520元／吨。宁波地区海螺报价预计近日也将跟降，但余姚一带瞬江水泥价格已通知下调50元／吨。

4、证券时报：1月16日，京东超市与惠氏、美素佳儿、达能、美赞臣、雅培等全球15家婴幼儿配方奶粉品牌签订了战略采购协议，未来3年，京东超市从这15家品牌采购婴幼儿配方奶粉的金额将超过1000亿元。

六、公司要闻

1、新京报：1月16日，链家旗下长租公寓自如宣布，已完成40亿元A轮融资。这是截至目前国内长租公寓领域最大的一笔A轮融资。此轮融资由华平资本、红杉资本、腾讯投资3家机构领投。根据投资额和占比推算，自如目前的估值约200亿元。

2、北京商报：元旦刚过，茅台一反常态上调了飞天茅台的出厂价和零售价格，出厂价从819元／瓶涨到969元／瓶，这是五年内首次提高。零售价格也从1299元／瓶上升为1499元／瓶。市场价格已达1800元／瓶，却依然供不应求。

3、证券时报：苹果公司与腾讯公司就应用内打赏功能达成和解。用户将可以重新在内给他们喜爱的内容创作者和视频直播主播进行打赏。2017年，由于苹果称腾讯违反其服务条款，内的打赏功能一度被取消了。

4、《财经》杂志：获董明珠王健林等投资而声名鹊起的珠海银隆新能源连遭供应商上门讨债。银隆拖欠供应商货款超10亿元，其中部分供应商已经采取诉讼手段追讨。银隆方面称，聚集在公司总部门口索要欠款的供应商存在侵权和供货质量问题，银隆正在走法律程序解决。

七、资本动态

1、21世纪：1月16日，中融信托的官方确认“中融－嘉润30号集合信托计划”及“中融－嘉润31号集合信托计划”剩余款项已经全部到达信托账户并完成分配。信托计划的委托人已经收到全部本金、利息及延长期收益。2018年“首个省级平台债务延期”得以解决。

2、国债期货下行为主，10年期国债期货主力合约T1803跌0.07%，5年期主力合约TF1803跌0.01%。10年期国债利率跌0.54BP，至3.96%；10年期国开债利率涨0.5BP，至5.06%。

3、截至1月16日下午收盘，黑色系收跌，有色多数上涨。沥青收涨2%，锰硅涨1.9%，沪银涨1.2%，橡胶、豆粕、菜粕、沪铜、沪镍、沪锌、沪金、PVC、硅铁、沪铝、塑料等收涨。铁矿跌2%，焦煤、焦炭跌逾1.5%，玻璃、郑煤、郑油、沪铅、沪锡、热卷、螺纹等收跌。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4366，涨0.079%，人民币中间价报6.4372，涨0.31%。NDF：3月报6.4685，6个月报6.4981，1年报6.5566，2年报6.6955。

5、新三板：1月16日，合计挂牌11623家公司，当日新增0家，成交金额5.39亿，其中做市转让1.7亿，集合竞价3.69亿。三板成指报1151.05，跌2.63%，成交额1.68亿。

6、上股交：挂牌企业总数9898家，其中N板（科创板）171家，E板675家，Q板9052家。

八、国际资讯

1、中金公司：未来主导美债走势基本逻辑以及主要矛盾仍是通胀，预计美联储2018年有望加息四次，美国10年期国债收益率年底有望达到3.0%左右。

2、波罗的海干散货指数：跌3.4%，报1221点，连跌五日。

3、标普500指数收跌9.82点，跌幅0.35%，报2776.42点。道琼斯工业平均指数收跌10.33点，跌幅0.04%，报25792.86点。纳斯达克综合指数收跌37.38点，跌幅0.51%，报7223.69点。美国三大股指跌离纪录高位，特朗普政府关门之虞造成道指冲破26000点整数位心理关口后回落。

4、德国DAX 30指数收涨0.35%，报13246.33点。法国CAC 40指数收涨0.07%，报5513.82点。英国富时100指数收跌0.17%，报7755.93点，连续两个交易日跌离收盘纪录高位。欧股大体持稳，汽车和零售板块的涨势大体上抵消石油类股下跌。

5、日经225涨1.00%，报23951.81点。韩国KOSPI指数涨0.72%，报2521.74点。

6、WTI 2月原油期货收跌0.57美元，跌幅0.89%，报63.73美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.11美元，跌幅1.58%，报69.15美元/桶。油市结束连涨六天的表现，布油收跌至70美元关口下方。

7、COMEX 2月黄金期货收涨2.20美元，涨幅0.2%，报1337.10美元/盎司，创2017年9月8日以来收盘新高。