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财秘关注

1、统计局：2017年，全年国内生产总值827122亿元，比上年增长6.9%，这是最近七年来经济年增长率首次出现回升，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为58.8%。

2、国家信息中心祝宝良：去年经济增速回升，一方面得益于供给侧改革持续推进，另一方面是世界经济复苏带动出口增长，预计去年出口对经济增长贡献率能达到0.2至0.3个百分点左右。今年出口增速不会像去年那么快，房地产投资会继续回落。预计全年经济增速或放缓至6.5%左右。

3、新华社：亮丽年报增强推动高质量发展信心。近年来，外界关于中国经济“失速”“崩盘”的悲观论调不绝于耳，但中国经济不为短期波动所扰，向结构调整要动力，向改革创新要助力，用稳中向好发展态势予以回击。

4、统计局：2017年，商品房销售面积169408万平方米，比上年增长7.7%；商品房销售额133701亿元，增长13.7%。2017年末，商品房待售面积58923万平方米，比11月末减少683万平方米。

一、宏观经济

1、统计局：2017年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.2%，比11月份加快0.1个百分点；社会消费品零售总额34734亿元，同比名义增长9.4%。2017年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.6%；社会消费品零售总额366262亿元，比上年增长10.2%。

2、上证报：2018年要做好有色金属、船舶制造、炼化、建材等行业化解过剩产能的工作。国资改革专家表示，这四个行业成为了2018年去产能的新目标，因而也将是重组与混改的重要领域。

3、统计局：2017年，全国固定资产投资（不含农户）631684亿元，比上年增长7.2%，增速与1－11月持平；民间固定资产投资381510亿元，比上年名义增长6.0%，增速比1－11月提高0.3个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为60.4%，比1－11月回落0.1个百分点。

4、外管局：2017年12月，银行结汇11237亿元，售汇10842亿元，结售汇顺差395亿元。2017年1－12月，银行累计结汇110884亿元，累计售汇118532亿元，累计结售汇逆差7648亿元。

5、统计局：2017年，全国居民人均可支配收入25974元，比上年名义增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%；全国居民人均消费支出18322元，比上年名义增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。

6、央行：周四开展了800亿元7天期、700亿元14天、100亿元63天期逆回购操作，中标利率分别为2.5%、2.65%、2.95%，对冲当日700亿元逆回购到期后，净投放资金900亿元，为连续第六日净投放，净投放规模缩窄。

7、隔夜shibor报2.7655%，上涨0.05个基点。7天shibor报2.8780%，涨跌持平；3个月shibor报4.7044%，上涨1.09个基点。

二、地产聚焦

1、统计局：2017年，全国房地产开发投资109799亿元，比上年名义增长7.0%，增速比1－11月份回落0.5个百分点；房屋新开工面积178654万平方米，增长7.0%，增速提高0.1个百分点。

2、澎湃新闻：全国房地产商会联盟主席顾云昌表示，2018年中国房地产销售预计将整体处于下行通道中，未来房地产开发投资和销售增速预计仍将平稳放缓。今年房价预计也将维持平稳走势，基本不会发生大涨或者大跌情况。

3、统计局：2017年12月，热点城市新建商品住宅价格总体稳定，多数城市低于上年同期价格水平。70个大中城市中一线城市房价同比涨幅持续回落。70个大中城市中一线城市房价环比持平或下降，二三线城市房价环比微涨。

4、发改委副秘书长范恒山：在注重一二线城市房情的时候，对三四线城市的房情也要密切跟踪，灵活应对，现在开始出现三四线房地产价格上涨过快的势头，我们也要密切关注。

5、济南时报：济南高新区再放大招，大学科技园出让的一宗居住用地商品房销售价格不高于11000元／平，这是去年山东出台楼市调控14条意见后，济南首次实施“限房价竞地价”土地出让模式。业内认为，土拍限价房最大的冲击是消除房价非理性看涨的预期。

三、股市盘点

1、上证指数报3474.75点，上涨0.87%，成交额2676.93亿。深证成指报11319.91点，上涨0.14%，成交额2171.37亿。创业板指报1738点，下跌0.23%，成交额512.67亿。两市合计成交4848.3亿。从盘面上看，草甘膦、银行等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.43%，报32121.94点。国企指数涨1.76%，报13094.92点。沪股通净流入13.6亿元，当日余额116.4亿元。深股通净流入6.34亿元，当日余额123.66亿元。

3、经济参考报：“二八分化”这个趋势在2018年会否延续，是目前市场争议的焦点。有业内人士表示，今年“白马股”还有一定涨幅，但是很难重现去年部分涨幅超过百分之百的情况。

4、农尚环境：1月18日晚间披露2017两市首份年报，实现营收4.25亿元，同比增长11.5%；实现净利5189万元，同比增长1.9%。

5、两市融资余额：截至1月17日，上交所融资余额报6270.95亿，较前一交易日增加11.02亿；深交所融资余额报4253.52亿，增加5.56亿；两市合计10524.47亿，增加16.58亿。

四、行业观察

1、发改委等七部门：发布关于支持中央单位深入参与所在区域全面创新改革试验的通知。大力推动军民融合创新，中央企业要在承担军民深度融合改革试点任务的改革试验区域选取试点单位，积极推进军工企业股份制改造和混合所有制改革。

2、交通部、中央军委装备发展部：联合印发《北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划（公开版）》。从基础设施建设、完善应用发展环境、拓展行业应用领域、积极鼓励应用创新、推进军民融合应用、开展应用示范工程等6个方面提出主要任务。

3、旅游局、国务院扶贫办：印发《关于支持深度贫困地区旅游扶贫行动方案》。提出目标任务，到2020年，“三区三州”等深度贫困地区旅游扶贫规划水平明显提升，基础设施和公共服务设施明显改善等。

4、中新网：上海于1月18日起启动网络游戏信息内容专项整治行动，全面治理网络游戏领域乱象。此次专项行动，要求上海市游戏企业规范经营，自觉遵守政府主管部门有关网络游戏行业管理的法律法规。

5、商务部：正在以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点，积极推进内地同香港、澳门的经贸互利合作。比如，商务部在研究CEPA项下对港澳进一步扩大开放，并在广东先行先试。

6、证券时报：中国石墨烯产业技术创新战略联盟年会举行。2018年，地方石墨烯产业发展将全面提速，联盟预计将选择30家产业基础较好的区域，共建以石墨烯为特色的新型工业化产业示范基地。

7、新华社：四川省第三代社会保障卡发行启用仪式举行，这是全国第三代社会保障卡技术验证工作首批试点。和第二代社会保障卡相比，新卡增加了非接触读卡用卡和小额快速支付功能，采用了国产密码算法、引入了线上用卡身份认证等新技术。

五、产业数据

1、统计局：2017年，原煤产量34.5亿吨，同比增长3.2%；原油产量1.9亿吨，同比下降4.0%；天然气产量1474.2亿立方米，同比增长8.5%；发电量6.3万亿千瓦时，同比增长5.7%，其中核能、风力和太阳能发电比重比上年同期提高1.2个百分点。

2、中新网：工信部李方生表示，针对新能源整车和产品的标准在逐步地调整，接下来还会发布新的号令。据初步估算，大约230多家企业在2018年必须制定相应的计划和措施，必须达到39号令要求，否则企业所有的产品都会在公告里清理出去。

3、中国电力报：上海市公布《上海市电动汽车充电基础设施专项规划（2016－2020年）（征求意见稿）》。经测算，至2017年上海市新能源充电设施规模需达到10.3万个；至2020年，上海市新能源充电设施规模将超过21万个。

4、中国水泥网：中国水泥协会副会长兼秘书长崔星太表示，水泥行业2017年总利润在900亿元左右，并认为今年利润将实现大幅度的增长，超过1200亿是大概率事件。

六、公司要闻

1、澎湃新闻：1月18日，乐视金融在官方网站宣布，即日起启用全新的品牌乐为金融，并更换了品牌Logo。乐视金融（即乐为金融）称，最近半年，乐视金融饱经风雨，但依然经受住了考验，客户投资收益稳定。

2、中新网：1月18日，兴业银行与科大讯飞、京东金融在京举行战略合作签约仪式，宣布三方联手成立“AI家庭智慧银行联合实验室”，建立“金融智能语音硬件产业联盟”，共同布局物联网金融。

3、证券时报：阿里文学宣布与天猫图书达成战略合作。用户在天猫购买部分实体书时，可以获得其电子版权，并通过阿里文学旗下淘宝阅读APP进行线上阅读。同时，用户也可以在淘宝阅读上购买到电子书的实体版。

七、资本动态

1、保监会、财政部：联合发布《关于加强保险资金运用管理支持防范化解地方政府债务风险的指导意见》，鼓励保险机构购买地方政府债券，严禁违法违规向地方政府提供融资，不得要求地方政府违法违规提供担保。

2、郑商所：自2018年1月22日夜盘交易时起，PTA、动力煤和甲醇期货3、7、11月份合约的交易手续费标准调整为0.5元／手，平今仓手续费调整为0.5元／手。

3、国债期货收盘下跌，十年期国债期货主力合约T1803收跌0.31%，续创上市以来新低，五年期国债期货主力合约TF1803收跌0.19%。10年期国债利率上涨2BP，至3.98%；10年期国开债利率上涨4BP，至5.12%。

4、截至1月18日下午收盘，商品走势分化，铁合金走强，贵金属走弱。硅铁大涨3.05%，锰硅、郑棉涨逾2%，动力煤、铁矿石、玻璃、沪铅、螺纹钢涨逾1%，而跌幅方面，沪锡、白银、黄金、强麦、白糖跌逾0.5%。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4255，涨0.109%，人民币中间价报6.4401，跌0.1%。NDF：3月报6.4675，6个月报6.501，1年报6.559，2年报6.69。

6、新三板：1月18日合计挂牌11623家公司，当日新增0家，成交金额4.41亿，其中做市转让1.34亿，集合竞价3.07亿。三板成指报1136.16，涨0.02%，成交额1.37亿。

7、上股交：挂牌企业总数9901家，其中N板（科创板）171家，E板674家，Q板9056家。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：跌2.15%，报1139点，七连跌。

2、标普500指数收跌4.53点，跌幅0.16%，报2798.03点。 道琼斯工业平均指数收跌97.84点，跌幅0.37%，报26017.81点。纳斯达克综合指数收跌2.23点，跌幅0.03%，报7296.05点。美国三大股指在政府关门担忧拖累下跌离纪录高位，道指虽跌近百点但仍连续两天守住26000点关口。

3、德国DAX 30指数收涨0.74%，报13281.43点。 法国CAC 40指数收涨0.02%，报5494.83点。 英国富时100指数收跌0.32%，报7700.96点，连续四个交易日跌离1月12日所创收盘纪录高位7778.64点。欧股收涨，中国GDP数据向好之际芯片类股提供支撑。

4、日经225跌0.44%，报23763.37点。韩国KOSPI指数涨0.02%，报2515.81点。

5、COMEX 2黄金期货收跌12.00美元，跌幅0.9%，报1327.20美元/盎司。期金创一个月最大单日跌幅，美债收益率走强之际投资者对金价近期涨势获利了结。

6、WTI 2月原油期货收跌0.02美元，跌幅0.03%，报63.95美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.07美元，跌幅0.10%，报69.31美元/桶。