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财秘关注

1、商务部：此次中美经贸磋商，很重要的一个共识就是双方都认为不应使目前的中美贸易争端升级，不打贸易战。中方没有就削减中美贸易逆差的具体数量做出承诺。此外，对于美国启动对进口汽车调查，我们将密切关注美方调查的有关进展，对可能产生的影响进行全面评估，坚决捍卫自身的合法权益。

2、国务院：印发《进一步深化中国（广东）、（天津）、（福建）自由贸易试验区改革开放方案》。广东自贸区改革开放方案提出，要打造粤港澳大湾区合作示范区；天津自贸区改革开放方案提出，要建设京津冀协同发展示范区；福建自贸区改革开放方案提出，要加快建设21世纪海上丝绸之路核心区。

3、21世纪：本次进口车关税下调，中国汽车市场将迎来更加快速的消费升级提升态势，尤以豪华车市场为主。特斯拉、沃尔沃、梅赛德斯-奔驰、林肯中国等外资汽车品牌已相继宣布降价。本次关税下调对国内中端车和经济型轿车的影响相对较小。由于此次下调没有包含新能源汽车三大核心部件电池、电机、电控，因此对国内新能源汽车影响有限。

4、证券时报：5月24日，医药独角兽药明康德再次一字涨停，报97.6元，公司市值突破千亿。这是药明康德上市以来的第13个涨停板，由于药明康德发行价21.6元，意味着每一签盈利已达7.6万元，继续刷新年内最赚钱新股记录。当日晚间药明康德发布公告称，公司市盈率与同行业可比上市公司相比较高。

一、宏观经济

1、财政部：1－4月，国有企业营业总收入175002.5亿元，同比增长9.7%；国有企业利润总额10054.9亿元，同比增长18.4%。钢铁、石油石化、煤炭等行业利润同比大幅增长，均高于收入增长幅度；有色等行业实现利润降幅较大。

2、新华社：要抓住制度创新这个自贸区发展的“棋眼”。自贸区制度创新关键在于，以负面清单为核心的外资管理制度创新，以便利化为重点的贸易监管制度创新，以资本项目可兑换和金融开放为内容的金融制度创新，以政府职能转变为核心的事中事后监管制度创新。

3、澎湃：中央机关电脑等产品采购征求意见公告发布后，有解读称这意味着入选招标目录的所有笔记本和台式机，都必须预装国产LINUX操作系统。对此，接近央采中心的相关人士表示，并没有要求所有PC都预装国产操作系统。

4、证券时报：央行为期半年的2018金融统计大检查工作已在5月拉开序幕。检查内容不仅包括备受市场关注的委托贷款、地产贷款和理财与资金信托，还包括涉农贷款等诸多事项，检查对象涵盖了信托投资公司、财务公司、各类金融租赁公司、各类消费金融公司，所有类型的银行和信用合作社。

5、央行：周四开展了200亿7天期和200亿14天期逆回购操作，中标利率维持在2.55%、2.7%不变。当日有400亿逆回购到期。分析人士指出，目前资金面延续边际宽松态势。

6、隔夜shibor报2.53%，涨跌持平。7天shibor报2.751%，下跌0.1个基点。3个月shibor报4.193%，上涨2个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报：近期我国若干城市房地产市场出现了诸多新现象，如开发商“洗盘”、商品房“价外加价”、“摇号购房”、丹东房价暴涨等等。消除楼市乱象亟须固本清源。从长期看必须要推出住宅持有环节税，完善房地产税收制度。

2、证券时报：5月24日，碧桂园联合中联基金设立的百亿储架租赁住房REITs产品在深交所挂牌流通。碧桂园此次租赁住房REITs产品规模100亿元，采取储架审批、分期发行机制，优先级评级AAAsf。这是国内首个百亿级REITs。

3、北京晚报：据天津市人力资源和社会保障局消息，自发布引才新政以来，截至5月23日，天津共直接落户5800人，领取调档函的27000多人。但比起百万申请者来说，美梦成真的人还是少数。

三、股市盘点

1、上证指数报3154.65点，下跌0.45%，成交额1606.58亿。深证成指报10564.13点，下跌0.63%，成交额2215.67亿。创业板指报1838.4点，下跌0.41%，成交额788.52亿。两市合计成交3822.25亿。从盘面上看，旅游酒店、交运物流等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.31%，报30760.41点。国企指数涨0.51%，报12152.62点。沪股通净流入8.15亿元，当日余额511.85亿元。深股通净流入13.65亿元，当日余额506.35亿元。

3、证券时报：受近期分级A和分级B价格大幅波动影响，相继有多只分级基金发布不定期份额折算或发生极端情况的风险提示公告。分析人士表示，分级基金的A、B子份额经过前期的暴涨暴跌，折溢价逐渐收敛，套利空间逐渐收窄。

4、中证报：今年以来逾70家上市公司认购或参与设立私募基金。分析人士认为，上市公司与私募基金“联姻”是“水到渠成”的事，私募基金需要更多渠道的资金壮大自身规模，上市公司需要借助私募基金实现理财增值，甚至为上市公司战略转型“卡位”。

5、证券日报：目前证券行业整体的市净率在2011年以来的最低点附近，约为1.5倍。近日，多家券商发布中期策略报告表示，股市进入交投平稳期，5000亿元的日均交易额将成为常态，看好券商股龙头。

6、港交所行政总裁李小加：建议对生物科技不熟悉的中小散户投资者在做投资决定时，一定要小心冷静。生物科技行业有一些特殊的投资风险，包括生物科技公司的产品研发周期长；由于受到政府严格监管，在获批生产前几乎不可能有营业收入；生物科技公司的产品研发失败风险高。

7、两市融资余额：截至5月23日，上交所融资余额报5997.97亿，较前一交易日增加18.11亿；深交所融资余额报3912亿，增加2.03亿元；两市合计9909.97亿元，增加20.14亿元。

四、行业观察

1、财政部等三部委：联合召开推进全国农业信贷担保工作视频会议。会议中强调，建立健全财政支持的农业信贷担保体系，针对当前农担工作存在的一些苗头性、倾向性问题，要严格守住防控担保风险的底线。

2、人民日报：扶植独角兽企业，必须在政策允许的范围内给予支持，绝不能为了政绩透支政策和政府公信力，更不能让原本可以有序发展的企业自乱阵脚。政策过于用力，就可能出现“为独角兽而独角兽”的现象和拔苗助长等问题。

3、商务部：目前有关部门正在积极推动包括《专利法》在内的知识产权相关法律的修改。此外，我们现在正在推进修订两张负面清单，一个是全国外商投资负面清单，另一个是自贸试验区外商投资负面清单，这项工作正在有序进行。

4、生态环境部：印发《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》，到2020年，全国重点行业的重点重金属污染物排放量比2013年下降10%；集中解决一批威胁群众健康和农产品质量安全的突出重金属污染问题，进一步遏制“血铅事件”、粮食镉超标等风险。

5、上证报：一系列扩大消费升级的新政策正在酝酿，其中包括扩大中高端商品进口、扩大信息消费、汽车消费等。商务部今年将在打造便民生活服务圈、扩大中高端商品进口、促进绿色循环消费等方面，适时研究出台相关的工作举措。

6、21世纪：据悉，海南全岛将整合成五大功能区，各有侧重。其中，北部依托海澄文一体化综合经济圈，南部依托大三亚旅游经济圈，东部以琼海博鳌为中心，西部以儋州—洋浦为中心，中部地区依托白沙、五指山、琼中等市县。

7、中证报：作为新能源汽车产业的中游环节，动力电池领域两端受压。上游原材料价格上涨带来成本提升，同时车企将补贴退坡压力向上转移。过去两年，动力电池产业经历了产能大幅扩充到目前的结构性过剩。

五、产业数据

1、经济参考报：近期各银行纷纷上调大额存单利率，幅度普遍较基准利率上浮40%至50%，部分城商行100万元起存的大额存单涨幅甚至达到55%，收益远高于同期定期存款。

2、证券日报：今年以来IPO承销数量排名前十的券商，合计承销IPO项目占比达六成。其中，前三名分别是招商证券、中信证券和中信建投，合计承销数量占比近三成，大型券商投行业务优势越来越明显。

3、北京商报：2017年，全国冰箱零售量3376万台，同比下降0.6%，零售额939亿元，同比增长3.9%。这是近四年来，冰箱市场零售额首次实现增长。2018年1－4月，中国冰箱市场零售量920万台，同比下降3.2%，零售额281亿元，同比增长5%。

4、IDC：预计2018年亚太地区（不包括日本）在AR和VR产品方面的支出将达到111亿美元，同比增加100％以上。近五年内，AR／VR产品和服务的年复合增长率达到68.5％。

5、中新网：江苏省物价局价格监测中心通报江苏“小龙虾动态”，目前小龙虾上市量增加，价格明显回落。淮安盱眙市场反映，几种规格的小龙虾价格较上月降幅均在40%以上。

6、中钢协：5月，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续下降，且降幅有所扩大。本月库存总量1139万吨，环比下降15.3%；其中钢材市场库存总量1051万吨，环比下降16.1%，港口库存88万吨，环比下降5%。

7、人民网：广东省将加快推广应用新能源汽车，至2020年，全省新能源公交车占全部公交车比例超过75%，其中纯电动公交车占比超65%；珠三角城市在2020年前全部实现公交电动化，其中纯电动公交车占比不低于85%。

8、中国食品网：新西兰恒天然公司5月23日宣布，再次上调2017／18产季牛奶收购价格20美分至6.75新元每公斤乳固体。对2018／19产季的牛奶收购价格预测将提高7新西兰元每公斤乳固体。

9、山西日报：《山西省消费品工业三年（2018-2020年）振兴计划》已制订出台。到2020年，山西省消费品工业初步形成内涵式与外延式增长相促进的产业发展态势，全省消费品工业实现主营业务收入2000亿元。

六、公司要闻

1、联想集团公告：截至2018年3月31日止财年，集团收入453.5亿美元。集团毛利上升3%至62.72亿美元，而主要受到零件成本上升影响，毛利率按年减少0.4个百分点至13.8%。权益持有人应占亏损1.89亿美元。

2、澎湃：5月23日晚间有消息称，万达成立了杭州迈外迪区块链科技公司，这家公司唯一的股东上海迈外迪网络科技有限公司为万达控股。对此，上海迈外迪表示，该合作与万达业务无关，并不代表万达。

3、东方网：5月24日，苏宁在上海路测了一辆名为“行龙一号”的重型无人驾驶卡车。测试车辆载重40吨，在行驶过程中自动规划路线行驶、躲避障碍物。苏宁也成为国内首个在物流园区和高速场景测试无人驾驶重卡的电商企业。

4、B站上市后首份财报：第一财季，营收同比增长105%，至8.68亿元；净亏损5780万元，净亏损率为7%，2017年同期净亏损率为16%。月活跃用户数达到7750万，同比增长35%，移动端月活占比82%。付费月活用户数达到80万，同比增长79%。

七、资本动态

1、一财：包括企业债、公司债、中票、短融四个品种在内，2018年以来，上市公司发行信用债规模4465.33亿元，同比增加355.92%。上市公司债发行量骤增和大量“弃发”背后，是上市公司高额的再融资需求。

2、央行：一季度，全国共办理非现金支付业务455.85亿笔，金额930.6万亿元，同比分别增长36.6%和0.21%。其中，移动支付业务量稳定增长，银行业金融机构共处理电子支付业务 395.92亿笔，金额 746.33 万亿元。

3、国债期货小幅下跌，5年期国债期货主力合约TF1809下跌0.05%至97.615；10年期国债期货主力合约T1809下跌0.08%至94.575。10年期国债利率涨1.01BP，至3.65%；10年期国开债利率跌0.7BP，至4.45%。

4、截至5月24日下午收盘，期市涨跌互现，油脂油料领涨，菜粕涨近3%，豆粕涨超2%，棉纱震荡回落跌近4%；铁合金走弱，硅铁跌超4%；黑色系午后回暖；能源化工板块飘绿；有色金属分化，沪铅涨超1%创阶段新高。

5、上海国际能源交易中心：5月24日，原油期货主力合约SC1809报收485元／桶，下跌3.1元，跌幅为0.64%。主力合约成交217168手，持仓量减少542手至30414手。全部合约成交217432手，持仓量减少536手至31708手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3846，涨0.0094%，人民币中间价报6.3816，跌0.0674%。NDF：3个月报6.415，6个月报6.439，1年报6.485，2年报6.5705。

7、新三板：5月24日合计挂牌11324家公司，当日减少7家，成交金额4.44亿，其中做市转让0.86亿，集合竞价3.58亿。三板成指报1037.06，涨0.41%，成交额0.82亿。

8、上股交：挂牌企业总数9690家，其中N板（科创板）180家，E板433家，Q板9077家。

八、国际资讯

1、美国：5月19日当周首次申请失业救济人数 23.4万人，升至七周高位，预期 22万人；5月12日当周续请失业救济人数174.1万人，预期 174.6万人。分析人士表示，美国就业市场目前已处于或接近处于全面就业状态。

2、波罗的海干散货指数：跌4.6%，报1109点，连续第八日下跌。

3、标普500指数收跌5.53点，跌幅0.20%，报2727.76点。道琼斯工业平均指数收跌75.05点，跌幅0.30%，报24811.76点。纳斯达克综合指数收跌1.53点，跌幅0.02%，报7424.43点。

4、德国DAX 30指数收跌0.94%，报12855.09点。法国CAC 40指数收跌0.31%，报5548.45点。英国富时100指数收跌0.92%，报7716.74点。欧股创八天收盘新低。

5、日经225指数跌1.11%，报22437.01点。韩国KOSPI指数跌0.24%，报2466.01点。

6、WTI7月原油期货收跌1.17美元，跌幅1.63%，报70.67美元/桶，连续第三个交易日下跌，创5月11日以来收盘新低。布伦特7月原油期货收跌0.97美元，跌幅1.22%，结束此前连续三天上涨的表现，报78.83美元/桶。油市跌超1%，投资者权衡美国和OPEC供应面形势、以及地缘政治风险。

7、COMEX6月黄金期货收涨14.80美元，涨幅1.2%，报1304.40美元/盎司，创5月14日以来收盘新高，5月17日曾录得2018年迄今收盘最低位1289.60美元/盎司。期金重返1300美元关口上方，投资者关注地缘政治风险。