金融界股灵通

　　一、要闻速递

　　1、证监会：继续坚决打击各类违法违规行为。证监会发文称，上半年稽查系统共启动各类调查307件，新增立案108件。在持续严肃查处下，内幕交易、操纵市场、利用未公开信息交易案件呈现下降趋势，蔓延势头得到一定程度遏制。下半年，证监会稽查部门将继续坚持依法全面从严监管的工作方针，努力实现稽查执法转型升级，提升执法主动性针对性，强化规范执法意识，细化办案专业分工，发挥集团作战优势，用科技创新驱动效能提升，继续坚决打击严重影响资本市场改革创新、扰乱市场平稳运行、损害投资者合法权益的各类违法违规行为，全力维护资本市场健康稳定发展。

　　2、资管新规执行通知出炉，公募资管可投非标债权资产。央行发布关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知，《通知》明确提出，对于过渡期结束后难以消化的存量非标，可以转回银行资产负债表内，公募资产管理产品除主要投资标准化债权类资产和上市交易的股票，还可以适当投资非标准化债权类资产。评：资管新规执行通知存量非标的处理，给予了较大的处理空间，也基本符合市场的预期。

　　3、货币政策趋宽？接近央行人士：对中小企有措施，房贷未放松。21日关于“央行要求各行加大信贷投放力度”的消息在市场流传，这也引发了市场对于当前货币政策是否正在趋宽的讨论。从一位接近央行人士处了解到，今年央行还是会执行中性的货币政策。该人士表示，近期央行针对中小企业贷款有一些激励措施，包括定向降准，mpa考核等，但个人住房信贷政策还是没有放松。评：央行一直小动作不断，虽然水龙头没打开，但是积极的态度，让人然联想不断。

　　4、银行理财新规征求意见，购买门槛降至1万元。银行理财新规周五正式出台，新规提出将单只公募理财产品的销售起点由目前的5万元降至1万元。总体而言，理财新规延续了规范资金池运作、限制期限错配等资管新规的核心精神。评：意见稿有助于缓解因运动式监管和对未到期存量资产提前赎回引发的存量债务风险，但增量上对风险偏好改善的幅度弱于预期，去杠杆仍在路上。

　　5、证监会核发1家企业IPO批文，未披露筹资金额。周五证监会核发1家企业IPO批文，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司及其承销商将与深交所协商确定发行日程。评：本周IPO发行节奏保持不变，依旧维持在1-2家的水平上。

　　6、外盘：投资者谨慎等待周末G20财长及央行行长会议，同时美国总统特朗普再次对美联储加息政策作出了批评对股市带来一定压力，美股承压收跌，本周标普累涨0.02％，道指累涨0.15％，纳指累跌0.07％；特朗普有关利率和美元言论施压，纽约黄金微涨0.6％报收1231.10美元，本周累跌0.8％；沙特预计降低出口量缓解市场供应过剩担忧情绪，纽约原油上涨1.4％报收70.46美元，创一周以来新高，本周累计下跌0.8％，已连续三周走低；欧洲市场因全球经济增长和企业盈利受损担忧施压，泛欧斯托克600下跌0.2％报收385.62点，本周累涨0.2％，已连续第三个星期走高。

　　二、市场策略

　　周五，两市探底回升，早盘沪指回踩2750点，创业板回踩20日均线，科技股带动大盘回升，但反弹一波三折；午后金融股全线启动，沪指大涨2％收复2800点。盘面上，银行、保险、券商、软件、电子信息、通讯、安防等涨幅居前。概念股方面，国产软件、数字中国、工业互联、云计算、人工智能、北斗导航等涨幅居前。

　　本周市场先抑后扬，其说明了多空博弈的继续，从周五拉升银行股的情况来看，其轨迹中也显示一种护盘信号，而资金性质的后续体现需要跟踪，目前阶段市场总体量能依然有限。从投资策略角度来看，市场品种将继续分化，而量能能否持续较为关键。稳健投资者在市场量能指标没有发生大的变化情况下，采取多看少动，谨慎策略为宜；而短线激进投资者，可对相关超跌且业绩增长类个股适当逢低波动性关性关注，不宜追涨。

　　三、题材掘金

　　储能：我国首个10万千瓦级电池储能电站18日在江苏镇江正式并网投运，开启了我国大型电池储能电站商业化运行的新阶段。全国电力储能标准化技术委员会秘书长来小康表示，预计未来，锂电池成本还将降低到0.25元每度每次。

　　标的：南都电源（300068）、阳光电源（300274）

　　电解锰：19日全国各主要城市电解锰主流报价较为集中在18400—18600元/吨附近，较前一日普涨150元/吨，幅度为0.83％。主要原因是全国的主产地湖南的日产量下降140吨/天，约占全国日产量的4.1％。以广西电解锰片:DJMn99.7来计算，5月初以来价格已累计上涨60％至1.85万元/吨。

　　标的：五矿资本（600390）、湘潭电化（002125）

　　四、上市公司

　　重大事项

　　乐视网 300104：股票存在被暂停上市风险 副董事长刘弘辞任

　　苏宁易购 002024：子公司计划参投云锋基金III 规模不超25亿美元

　　柳钢股份 601003：广钢集团将纳入柳钢集团

　　建新矿业 000688：上半年净利同比增6％ 拟更名为“国城矿业”

　　航新科技 300424：控股股东方面拟转让5％股份 引入战略投资者

　　*ST工新 600701：违规对外担保余额超46亿 资金被占用近10亿

　　中科曙光 603019：公开发行可转换公司债券获证监会批复

　　锦富技术 300128：终止重大资产重组

　　[投资事项]

　　星源材质 300568：与Murata在锂离子电池隔膜领域战略合作

　　康恩贝 600572：拟收购江西珍视明药业有限公司81.25％股权

　　广汇能源 600256：拟联合投建岳阳LNG项目 总投资近20亿元

　　龙马环卫 603686：中标约9亿元环卫项目 实现中原地区“零突破”

　　新海宜 002089：与先导智能 300450：签署战略合作协议

　　广东明珠 600382：拟1.65亿元增资参股企业珍珠红酒业

　　大烨智能 300670：预中标3634万元国家电网采购项目

　　云内动力 000903：子公司1.37亿深圳购买办公房产

　　中国国旅 601888：中标上海两机场免税店项目

　　天健集团 000090：全资子公司拟引进区属国企战略投资者坪山城投

　　博天环境 603603：中标4.56亿元污水处理PPP项目

　　中国铁建 601186：上半年新签合同额6090亿元 同比增10％

　　[其他事项]

　　永泰能源 600157：提议“13永泰债”展期两年兑付本金

　　现代制药 600420：国药中联实施增资 不再纳入公司合并报表

　　济川药业 600566：三产品进入湖南省药品整合目录

　　华塑控股 000509：控股股东之股东浦江域耀股权被冻结

　　台海核电 002366：中广核“华龙一号”示范项目主管道成功发运

　　金域医学 603882：累计收到政府补助2934万元

　　大连电瓷 002606：控股股东所持全部股份被司法冻结

　　新兴铸管 000778：因环境违法 被罚款130万元

　　凯瑞德 002072：董事长、监事会主席涉嫌操纵证券市场 被监视居住

　　复星医药 600196：控股子公司实体瘤治疗新药获准进行临床试验

　　一汽夏利 000927：清理亏损 拟不低于1元转让华利汽车100％股权

　　长春燃气 600333：因天然气采购价上涨 上半年预亏8000万

　　泰和新材 002254： ：拟6亿元投建高性能对位芳纶项目

　　*ST百特 002323：公司及下属子公司累计逾期债务达3亿元

　　*ST皇台 000995：全资子公司银行一般账户被冻结

　　神雾环保 300156：控股股东承诺延长限售股锁定期

　　紫金矿业 601899：上半年净利大增67.6％至25.23亿元

　　舍得酒业 600702：预计上半年净利同比增157％至189％

　　骅威文化 002502：下调上半年业绩预期

　　[增持减持]

　　信邦制药 002390：董事长20出手增持 或继续增持

　　三特索道 002159：控股股东近日增持1.98％股份

　　山东威达 002026：控股股东计划增持不超2％股份

　　大康农业 002505：控股股东累计增持1.0043％股份

　　鸿达兴业 002002：推第一期员工持股计划

　　华谊兄弟 300027：王忠军今日增持逾310万股

　　新力金融 600318：华泰资管拟减持不超6％股份

　　惠达卫浴 603385：九鼎基金累计减持2.81％股份

　　京泉华 002885：股东王佩璇拟减持不超2.26％股份

　　志邦股份 603801：股东尚志有限拟减持不超过2％股份

　　恒瑞医药 600276：11名高管拟合计减持不超过234.91万股

　　崇达技术 002815：控股股东一致行动人减持公司可转债

　　正业科技 300410：股东施忠清拟减持不超过20万股

　　西王食品 000639：终止第二期员工持股计划

　　创意信息 300366：董事、副总经理减持298万股

　　中来股份 300393：董事提前终止股份减持计划

　　汉鼎宇佑 300300：控股股东对外协议转让5％股份

　　华谊嘉信 300071：董事及高管间接所持股票继续被平仓

　　黄山旅游 600054：将择机减持华安证券 拟3亿元回购公司B股

　　银邦股份 300337：控股股东协议转让8.09％股份