先说大盘，今天沪指收盘3292点，创出了最近19个月的新高，银行保险是最大的功臣（新华保险、江阴银行涨停）。刀锋认为，事不过三，3300点这次肯定不会再有问题了，最快本周就能完成突破。理由很简单：银行股权重高估值低，后市仍有上涨空间；19大即将召开，也需要股市营造喜庆氛围，涨到3400-3500点最符合“稳中求进”的政治要求。

但今天赚钱效应不佳，超半数股票是下跌的，尤其是前期如火如荼的“业绩+涨价”概念全线回调，且回调幅度都不小；导火索是方大炭素和宝泰隆两大龙头被关小黑屋，说明管理层对这个题材的炒作有意见了，聪明的主力选择避其锋芒，转战其他阵地。

最先发力的是上海国改概念，界龙实业开盘后直线涨停，长江投资、锦江投资、龙头股份等跟风，但跟风股普遍冲高回落；其次是银行+次新，江阴银行拉板，无锡银行、吴江银行、常熟银行跟风；再次就是雄安，京汉股份10点半后突然发力封板，冀东水泥和青龙管业紧随其后。此外，军民融合（四川九洲）和充电桩（万马股份）也都有脉冲动作。传统的“业绩+涨价”概念，仅剩寥寥几只锂电池（石大胜华、融捷股份）和化工（金牛化工、金石资源）在维持人气。

最吸引眼球的就是雄安，曾经的千年大计，一度波澜壮阔的行情，政治正确却严重超跌，很多散户被套人心思涨。但刀锋发现，涨停的三只票都有特殊性：京汉股份完全回到起点，即便不考虑雄安因素，单纯的地产逻辑也该涨了；青龙管业七月份公告业绩亏损，股价迅速暴跌接近腰斩，有超跌反弹需求；冀东水泥已跌回到雄安起点，但水泥也是周期股，不能只跟跌雄安，不跟涨水泥啊。

冀东水泥确实需要补涨，今天龙虎榜显示，两家机构买入冀东水泥近一个亿，明天应该还能涨，但能否带动整个雄安板块启动第二波，需要进一步观察，比如，能否再有一只更正宗的雄安股（环保或基建）涨停。

从今天的盘面来看，并没有清晰的主线，资金从周期股流出寻找其他赚钱机会，客观上需要不断的试错。但今天有启动迹象的雄安、上海国改、次新包括券商等，持续性存疑，刀锋没有发现超预期的上涨逻辑，短期内也没啥催化剂，建议先不要参与。

试错的过程可能还要持续，等新的题材走出趋势再参与不迟，更或者“业绩+涨价”只是短期调整而已，过几天又要重启升势。现在是观察期，一切皆有可能，对短线客而言，盲目追涨很容易被打脸，空仓或许是当前最好选择。

如果非要参与，刀锋继续推荐唯一高景气的锂电池行业，特斯拉model3预定量超50万台，电动车渐成全球趋势，而中国企业在电动车产业链的全球分工中，已占据优势地位。若全球电动车行业必须仰仗中国，则中国的锂电池龙头企业，想象空间还可以更大一些。

电动汽车时代的到来，将给锂电池打开极为广阔的空间，全球每年销售15亿台智能手机，对应15亿只电池，全球每年销售9000万辆汽车，如果有一天全部都用锂电池的话，一辆车的电池容量等于5000个手机电池，从手机到汽车，这意味着锂电池的市场空间将扩大300倍。

不同于周期股的“环保+供给侧改革”剩者为王，锂电池股票具备“真实的业绩高增长+极大的想象空间”，明显更胜一筹，也能够走得更远！