? 建议二季度重配军工,国家意志 军民融合,国家意志主要就是主战装备的重要性提升、实战训练和国产化要加快。发动机重大专项近期可能出台,工信部发布《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》,军民融合上升为国家战略,军工信息化、新式武器列装、定价机制改革、民参军使很多企业显著受益,建议选择确定性高的公司。同时军工仍是牛市第一方阵,大股票重点推荐 中航飞机(000768)、中国重工(601989)中国船舶(600150)等)、中航动力(600893)、中直股份(600038) 。推荐闽福发A、 通达动力 (002576) 、光电股份(600184)、四川九洲(000801)、海特高新(002023)、四创电子(600990)、常发股份(002413)等。