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周四沪深两市早盘维持窄幅震荡,盘面看多方上攻5000点无力,临近午间收盘出现快速杀跌,午后杀跌速度加速,沪指最低杀到4647.41点,随后随着抛压减弱,煤炭、银行等带领多方慢慢收复失地,至收盘沪指顽强翻红,上证综合指数报4947.1点,上涨37.12点,涨幅为0.76%,高低振幅达300点,全天成交金额为1.05万亿元。
消息面上相对平静,国泰君安证券股份有限公司(首发)获得通过,其融资总额或达300亿,成5年来最大IPO,从大盘和券商板块的走势来看,对市场影响并不显著。本轮新股首批新股公布中签率,中国核电中签率1.63%,其余10只品种仍然维持较低的中签率,显示市场资金面仍较宽裕。
板块热点方面,近期活跃的题材类股出现一定退潮走势,盘中资金出逃比较坚决。炒高的次新股仍是重灾区,周三涨停的暴风影音没有吸引短线资金积极参与,炒新魅力大幅褪色。媒体报道交通银行混改,交通银行以涨停继续向上突破,成为市场做多重要推手,而午后交通银行发布公告,称无重大进展事项需披露,短期银行板块或难当冲关主力。午后煤炭股崛起对大盘带动作用较大,媒体报道三大煤企连续两月上调价格,市场对于后市煤炭行业出现周期回暖抱有较强乐观情绪。
大盘方面,近期盘中杀跌不断速度和幅度都有加大趋势,虽然周四午后再度顽强收起,目前看只是市场对周五新股申购资金解冻的期盼。沪深两市都是长下影的锤线,从成因来看是多空分歧加大,有较大获利盘撤离市场,从结果演变来看,大多出现在阶段高点附近,少数则演变成上升过程的中继。
在当下两市日成交总额过2万亿,在券商不断收紧融资和监管层打击配资的背景下,在5000点区域形成中继的概率并不大,后市在申购资金解冻的条件下,即使在权重股拉抬下沪指突破5000点,估计也很难有效站住。综合来看,我倾向认为当前市场筹码开始大面积松动,新股类型的博傻性投机告一段落,后市构筑阶段顶部的概率较大。
操作上,短线可关注调整结构完成较好的一些权重股和涨幅落后的防御类股,如医药、白酒等,以把握补涨机会为主,总体仓位需进行有效控制。
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