新基建是政府首推保增长的主要方向,另一个方向就是消费了,今天探讨一下可能的消费对象,以方便选股。逻辑:
一、原油的暴跌,资产价格暴跌的传导一是影响农业生产成本,二是运输物流成本,化工生产成本,还有间接的对房地产有负面影响。
二、再搞汽车,家电这些饱和的东西方向不对,逻辑不支持。
三、恢复性消费最多的是餐饮,娱乐,影视,旅游。其中五一黄金周电影院是否开张是博弈节点,看好影视传媒中的华策影视,光线传媒,新文化。旅游是呼之欲出,省内旅游居多,短途旅游居多,因此要挑选旅游资源丰富,有消费力的旅游省份为佳,凯撒旅游,曲江文旅,天目湖不错。
四、医药消费将成为习惯,医药大流通股票都成为了长牛,龙头益丰药房破100元了,老百姓,大参林紧随其后,目前从营收和市值、增长性分析一心堂、九州通、同济堂有补涨潜力,一心堂明显有主力资金入场,九州通也平平稳稳向上,同济堂营收市值优势最大但不知是何原因股性非常差。另一个方向是长期放假孩子看手机搞得近视或加深,配近视眼镜的博士眼镜是独特的题材。
以上个人观点,见仁见智,不作为入市买卖的依据。