【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

一、松果有话说

这两天，Mini LED崛起，其背后的逻辑是，华为P50，将于7月29日发布，业内传言，华为同时发布三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98。有消息称，全新智慧屏首次搭载瑞丰光电Mini LED，由京东方代工，是华为的MINI唯一战略合作伙伴。

就在昨天，中金公司召开了Mini LED的专题会议，我简单总结一下会议结论：

1、Mini LED需求跨越式发展。如传统的65寸电视，Mini LED需要100颗以内，而Mini LED电视可能需要1万颗以上，数量呈两个级别式的增长。

2、三星、TCL、创维，包括未来的苹果，都推出了Mini LED的背光产品，产业链爆发已经开始；

3、中金公司最看好显示（利亚德和洲明科技），其次是弹性最大的背光（主要是聚飞科技和瑞丰），然后是芯片（三安光电华灿光电），设备（新益昌）。

二级市场上，Mini LED加速上行，应该是博29号华为的智慧屏，龙头瑞丰收了个20CM，那我在早盘也给大家信息发过去了，周五该概念预计会分化，但历史经验来看，需求推动的上涨，后面持续性会比较强。

因此，松果鲜明旗帜的提出，周五A股看华为概念——Mini LED！

二、资金管理

1、仓位建议

7成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周四大盘涨0.34%，日K线四连阳，收报3574.73点；深证成指上涨0.33%，收报15262.19点；创业板指下跌0.44%，收报3544.44点。两市成交额达到1.3万亿元，北向资金今日净买入59.27亿元。

最新的“基金仓位监测”数据显示，近期基金总体仓位变化不大，目前连续4天加仓，如下图所示（数据来源：金蟾基金网）：

基金仓位监测

2、热点归纳与前瞻

周四，行业板块涨跌互现，钢铁、芯片板块领涨，酿酒、医疗板块领跌。早盘锂电池、有机硅继续高歌猛进，并带动盐湖提锂，和稀土等前期强势板块；下午MINI LED和半导体强势崛起，成为全天人气板块。

短期来看，强势板块连涨三天，短期可以继续关注碳化硅、铝塑膜、永磁体、导弹产业链四大方向，但由于大盘即将到压力位，谨防市场向大金融等方向变盘。

热点归纳与前瞻

3、大盘预判

下面是大盘30分钟K线走势图，从图中我们明显看出，3500点多重底探明后，目前正常是W型的突破。短期看，30分钟K线级别已经完成缺口回补，由于上方3580~3600区间，是重要的压力位，谨防市场出现快速的冲高回落。

大盘30分钟K线走势图

四、双龙战法跟踪

观察发现，由于富满电子发布半年度业绩预告大增，带动芯片及半导体板块大涨，今年芯片公司业绩大涨，是短期供需错配，叠加涨价潮，所以市场预计持续性良好。半导体及芯片，是非常好的赛道，科技含量高，资金需求量大，行业壁垒较高，研究跟踪“本土MOSFET领军者”的公司。

免责声明：文中提到的公司及个股，仅仅是分析案例所用，请勿据此操作。