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2018-05-25上证早知道（星期五）
今日导读
＞中德或加强自动驾驶合作、产业链望迎快速发展
＞生猪价格出现加速反弹、产能周期拐点值得期待
＞音飞储存加码仓储业务、三木集团被增持近举牌
＞万泽股份置入医药资产、三联虹普签订重大合同
上证聚焦
〇中德或加强自动驾驶合作、产业链望迎快速发展
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中德两国总理24日举行会谈。中方表示，在自动驾驶、人工智能、车联网等新兴产业领域持开放态度,将严格保护知识产权，愿与德方在上述领域加强合作。德方表示，非常愿意与中方共同开发新能源汽车和自动驾驶等技术，希望中方为此提供更多便利。
此外，24日，百度和重庆力帆旗下新能源共享汽车项目“M盼达用车”在重庆正式启动无人驾驶共享汽车商业化应用。用户通过"盼达用车"App启动"一键召唤"功能，车辆便可从停车场自动行驶至用户面前；用户驾车到达目的地后点击"一键还车"功能，车辆就会自动行驶至停车场并泊车，实现自动还车。
机构认为，无人驾驶技术的快速发展，将带动车载传感器、摄像头、制动等配套软硬件的需求快速上升。
德赛西威（002920）主营汽车电子产品，跟百度共同开发了BCU-MLOC(高精度定位）、BCU-MLOP(高精定位+环境感知）产品；
保隆科技（603197）主营涉及汽车传感器、车载摄像头；
均胜电子（600699）主营汽车电子、汽车安全等业务，旗下多家公司经营地和注册地位于德国。
上证精选
〇《中国工业信息安全产业发展白皮书》24日发布,去年我国工业信息安全市场规模同比大增53.6%。
〇内蒙古经信委提出，年产能60万吨以下的煤矿要在"十三五"末基本退出市场。
〇本周前3个交易日化工行业融资余额增长近12亿元居于首位，多只下跌的煤炭股亦受到融资资金逆势买入。
〇江苏银行将在31日前制定稳定股价方案并公告，它与不久前触发稳定股价措施的上海银行同属上市不满3年的破净公司。
〇次新股宏川智慧、深冷股份将从25日起停牌核查，股价均在近期连续涨停。
产业情报
〇生猪价格出现加速反弹、产能周期拐点值得期待
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据搜猪网报道，24日国内生猪价格继续以涨为主，领涨的辽宁地区较昨日上涨每公斤0.47元，达到10.57元，相比前期低点累计上涨1元左右。纳入监测的各省份猪价全面突破每公斤10元，南方局地逼近11元。目前各养殖主体热情高涨，压栏惜售和挺价意愿持续。
在此之前，生猪养殖行业亏损已经超过4个月，出现了生猪补栏不积极、养殖户母猪淘汰加速、种猪销售滞缓等现象。研究机构预计，母猪淘汰导致的产能周期拐点有望在未来一年内逐步显现，猪价下跌空间明显小于上涨空间，规模化养殖企业将在环保门槛提升过程中受益，其中天邦股份（002124）、正邦科技（002157）的出栏量今年有望同比增长一倍左右。
公告解读
〇音飞储存拟收购仓储设备制造商
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音飞储存（603066）拟以11.12元/股定增+现金，合计作价4.56亿元，购买华德仓储100%股权。同时，拟配套募资不超过2.28亿元。华德仓储是国内物流设备制造行业的领先企业。交易对方承诺标的公司今起三年扣非后净利润分别不低于3800万元、4500万元、4900万元。
〇三木集团被增持接近举牌
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三木集团（000632）股东福建阳光集团上海实业于5月14日到24日，累计增持2327.59万股，持股比例达到4.99997%,买人均价为6.14元/股。增持方在未来12个月内不排除继续增持三木集团的可能。
〇万泽股份置入医药资产助力战略转型
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万泽股份（000534） 0.00%拟将旗下地产资产与大股东所持双奇药业股权进行置换，从而获得双奇药业控股权。此举是通过置入能稳定盈利并拥有良好经营性现金流的医药资产，来解决公司转型过程中短期盈利能力问题，从而助推公司高温合金业务发展。双奇药业处于微生态制剂行业，2017年净利润5834万元。
〇三联虹普签订重大合同
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三联虹普（300384）与五洲新材签署了《400位12丝饼锦纶6-POY切片纺丝合同》，金额为1.04亿元,占公司2017年度经审计营业收入的35.47%。
〇南山控股吸收合并深基地B完成在即
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南山控股（002314）现金选择权申报期已结束，共42.48万份现金选择权进行了有效申报，相关股份的资金交收均已办理完毕。这意味着公司吸收合并深基地B进入最后阶段，预计近期完成，南山控股将实现由传统住宅开发向地产+物流双主业的转型。
公司直击
〇中科创达子公司携手高通、推出全新AI开发套件
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24日，美国高通宣布与中科创达（300496）子公司创通联达展开AI领域深度合作，将发布前沿的AI开发套件——Thundercomm TurboX AI Developer Kit。该套件可支持开发者和制造商专注于打造新一代AI产品，如工厂控制器、汽车配件、零售摄像头、可穿戴和机器人等，预计今年四季度上市。
2018-05-25时报财富资讯（星期五）
资讯导读
粤港澳大湾区发展规划即将公布 相关公司受关注
铅产品价格涨至年内新高 两因素支撑价格维持高位
百川股份：主要产品醋酸丁酯月涨超20%
智飞生物：9价HPV疫苗将于近期上市销售
今日头条
粤港澳大湾区发展规划即将公布 相关公司受关注
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据媒体24日报道，香港行政长官林郑月娥到立法会接受议员质询时表明，粤港澳大湾区发展规划即将公布。香港是全球最大的离岸人民币交易中心，政府将积极在大湾区内为港人争取同等待遇，致力解除港人于湾区内开业时遇到的束缚、限制及门槛等，支援金融业在区内的发展。
业内认为，2017年以来，粤港澳大湾区的建设上升到了国家级区域经济战略的高度，湾区政策频频出台，助力粤港澳地区加速发展。粤港澳大湾区将形成面向东盟的国际大通道，成为“一带一路”重要战略枢纽，同时推动“9+2”泛珠三角区域合作向更深层次发展，随着相关规划的出台，有望拔得区域经济战略头筹，成为领头羊带动周边及国内经济加速发展。大湾区内的交运物流、地产、金融等行业受益明显。
嘉诚国际（603535）是粤港澳大湾区第三方综合物流服务商。
华发股份（600325）是珠海领先的地产公司。
投资聚焦
铅产品价格涨至年内新高 两因素支撑价格维持高位
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4月以来铅产品价格持续上涨，铅锭、再生铅、铅合金等产品屡创新高。5月23日长江有色铅现货报20450元/吨，较上一日上涨1。7%，4月低点以来涨幅达11%，创下自2017年以来新高。期货方面，23日主力合约沪铅1807今日收盘报19990元/吨，较上一日上涨1。52%，4月以来最大涨幅达13%。
业内分析认为，环保限产对铅供给端收缩产生明显压制，今年前四个月国内铅产量156。3万吨，较2017同期下降12万吨。5月中旬以来，环保督查组再次入驻贵州、江西等地区，部分再生铅炼厂再受限停产，铅供给持续偏紧。需求方面，随着夏季炎热天气到来，铅酸电池更换需求进入旺季，铅锭库存已创下近三年新低。库存持续低位叠加供给压缩，铅产品价格有望维持高位。
可关注，兴业矿业（000426）、豫光金铅（600531）等铅产品相关公司。
独家参考
百川股份：主要产品醋酸丁酯月涨超20%
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据化工专业行情网站显示，醋酸丁酯近来涨势凶猛，百川股份（002455）最新出厂价报9300元/吨，与10日8200元报价相比，两周涨幅超过13%，月涨幅也已超过20%。醋酸丁酯是优良的有机溶剂，被广泛应用于涂料、油漆工业，公司目前拥有醋酸酯产能30万吨。在环保要求日益严格的背景下，一方面环保型溶剂的需求不断增长；另一方面“散乱污”企业的产能被关停，新建项目的环评和审批周期拉长，供给出现收缩，导致部分产品价格大幅上涨。在原材料不变的情况下，产品均价每上涨1000元/吨，按照公司近年的销售规模，公司的净利润有望增加2。54亿元左右。作为醋酸丁酯龙头企业，公司有望充分享受醋酸丁酯涨价红利。
智飞生物：9价HPV疫苗将于近期上市销售
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智飞生物（300122）于23日收到CFDA签发的9价HPV疫苗《生物制品批签发证明》。该产品为默沙东生产，国内由公司独家负责代理推广。默沙东于4月20日提交9价HPV疫苗上市申请，而首次批签发距离上市申请仅历时33天，远超市场预期。目前，9价HPV疫苗已在海南省中标，预计将于近期正式上市销售；其他省份也已提交或准备提交招投标资料，后续招投标工作有望加速推进。
目前，公司代理的4价HPV疫苗已在27个省市中标，适龄女性接种意愿高涨，多地出现断苗现象。而9价HPV疫苗的上市，有望与4价HPV疫苗形成良好互补，对16-45岁人群形成全覆盖。考虑到HPV疫苗市场需求巨大，预计4价与九价HPV疫苗有望同时迎来快速放量。
财经要闻
国务院印发《进一步深化中国（广东）（天津）（福建）自由贸易试验区改革开放方案》。
外交部回应美国拟加征进口汽车关税：会坚决捍卫自身合法权益。
商务部就欧盟对中国热轧钢板桩发起反倾销调查发表谈话。
标普全球拟在华成立独立评级公司。
公告淘金
复星医药（600196）利妥昔单抗注射液完成临床III期试验，该新药主要适用于非霍奇金淋巴瘤、类风湿性关节炎的治疗。
国联水产（300094）协议转让股份完成过户登记，永辉超市成第二大股东。
三木集团（000632）5月14日到5月24日获阳光集团上海实业增持，逼近举牌线，信息披露义务人在未来12个月将继续增持。
三联虹普（300384）签订1。04亿元重大合同，占公司2017年营收的35。47%。
华懋科技（603306）拟在越南海防市投资1200万美元设厂，主要从事汽车零部件安全气囊袋等特种工程产品的研发和生产。
热点数据
37家公司近三个季度业绩环比连增
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截至目前，2018年半年度业绩预告已公布1106家，数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有37家。其中杰瑞股份、新纶科技、保龄宝等公司第二季度的净利润环比增幅最大，分别高达194。17%、175。23%、117。97%。
上述37家业绩环比连增的公司中，有12家公司在业绩不断改善的背景下，半年度业绩已跨入了绩优股行列，半年度每股收益超过0。400元，其中合盛硅业、天齐锂业、深南电路的每股收益最高，分别为2。0896元、1。2040元、0。9895元。
资金风向
市场继续调整 资金买入海峡股份
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周四，市场继续调整，一路震荡下行，前期强势个股纷纷回调。截至收盘，沪指跌0。45%报3155点，深成指跌0。63%报10564点，创业板指跌0。41%报1838点。两市共计成交3823亿元，较上个交易日减少785亿元；主力合计净流出203亿元。盘面上，日用化工、商业连锁、医疗保健等板块涨幅居前，半导体、电气仪表、航空等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是越博动力、海峡股份、国际医学，金额分别达1亿元、0。89亿元、0。74亿元。海峡股份主要从事以海南省为中心的南海客滚运输业务，是承担海南省客货进出岛任务的骨干航运企业，周四涨停主要是受海南自贸区板块带动的影响。
2018-05-25中证快报（星期五）
今日导读
国家集成电路和智能传感器创新方案通过 提升制造业创新力
CDR工作加速筹备中 百度阿里网易等科技巨头下月有望回归
阿里健康股价连续大涨 为本月MSCI亚太指数表现最好股票
中证头条
CDR工作加速筹备中 百度阿里网易下月有望回归
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据报道，百度已经选定了华泰证券，网易选定了华泰证券和中信证券担任保荐机构。阿里、小米、京东等回归A股发行CDR的工作也在有条不紊地筹备中。之前有消息称，下月数家互联网公司将集中以CDR形式在内地上市。就目前的进程来看，小米可能将是第一家在香港IPO、同时以CDR形式在A股上市的公司。除此之外，京东、百度和阿里巴巴也都可能在6月份成为首批回归A股的科技公司。
上市公司中，任子行(300311)通过上海创稷投资中心（有限合伙）参股了京东金融。创维数字（000810）旗下酷开网络获百度近11亿元入股，为第二大股东。
中证聚焦
国家集成电路和智能传感器创新方案通过 提升制造业创新能力
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5月23日，工业和信息化部在上海组织召开国家集成电路、智能传感器创新中心建设方案专家论证会。会上，中国科学院院士、复旦大学校长许宁生和上海芯物科技有限公司董事长杨潇分别汇报了集成电路、智能传感器创新中心的建设方案。与会专家就创新中心的功能定位、运行机制和建设目标、知识产权保护、可持续发展等方面进行了深入讨论，并一致同意通过集成电路和智能传感器两个国家制造业创新中心建设方案的论证。
点评：工信部副部长罗文指出，组建集成电路和智能传感器两个制造业创新中心，对于我国在制造业领域提升创新能力意义深远。上市公司中，晶方科技（603005）和士兰微（600460）分别参股上海芯物科技有限公司。
要闻精选
国务院印发进一步深化福建、天津、广东自贸区改革开放方案的通知。
商务部：正在积极推动《专利法》等知识产权相关法律的修改。
交通运输部新闻发言人吴春耕24日在新闻发布会上表示，推动取消高速公路省界收费站的工作，主要是利用高速公路电子不停车收费（ETC）等新的信息技术，替代人工收费的方式。
互联网数据中心（IDC）最新报告指出，近五年内（2017-2022），AR/VR产品和服务的年复合增长率达到68.5％。
医药独角兽药明康德开盘再次一字涨停，报97.6元，公司市值突破千亿关口。
特朗普助手Short称，针对中兴通讯的调查正在进行中，预计一周内将有更多信息。
产经透视
业绩首度扭亏为盈 阿里健康股价连续大涨
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今日（5月24）港股市场阿里系股票大涨。阿里影业最高涨幅逼近40%，收盘上涨31.52%。阿里健康最高涨幅15.46%，收盘上涨1.47%。值得一提的是，阿里健康近日连续大涨，近5个交易日累计涨幅55.18%，最高涨幅接近80%。有数据统计，阿里健康是本月MSCI亚太指数中表现最好的股票。过去一周，几乎每个交易日阿里健康都在沪港通和深港通中最活跃的10大股票之列。
点评：有报道称，阿里巴巴可能在6月份成为首批回归A股的科技公司之一，发行A股CDR(中国存托凭证)的工作正在有条不紊地筹备中。另外，阿里健康发布业绩公告，截至2018年3月31日财年，“首次实现扭亏为盈”；同时称这将有助于其加大医疗人工智能领域的投资。机构分析师称，主业爆发成长、超低可比渗透率拐点、消费习惯迁移巨大红利三大因素将助推阿里健康稳步向上。
上市公司中，万东医疗（600055）子公司万里云通过增资方式引入阿里健康，双方合作开拓第三方影像中心业务，开展2B、2C远程医学影像诊断及相关服务，并构建医学影像大平台。迪安诊断（300244）与阿里健康建立长期战略合作关系，共同探索“独立检验机构互联网运作模式”
公司动向
国联水产（300094）股权协议转让过户登记完成，永辉超市成第二大股东。中润资源(000506)公告，杭州汇成受让7.09%股份。
江苏银行(600919) 触发稳定股价措施启动条件，5个工作日内制定具体方案。
天神娱乐(002354) 子公司与盛大游戏子公司战略合作，25日复牌.
三木集团(000632) 获阳光集团上海实业增持，逼近举牌线。
海虹控股(000503) 5月25日起更名为“国新健康”。
资金观潮
24日主力资金抢筹2股 净买入额近亿元
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在24日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入额近亿元，分别为越博动力（300742），净买入额9983.73万元；海峡股份（002320），净买入额9738.75万元。
当日越博动力第一大买入席位为华泰证券上海武定路证券营业部，买入额1.03亿元。该股为刚上市次新股一字涨停板打开。
(出处: 鸿运财经)
