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2018-07-23上证早知道（星期一）
今日导读
＞基金二季度坚守高仓位、抱团大消费和医药行业
＞柴油车达标排放将快速推进、提升尾气治理需求
＞星源材质与Mumta在锂电池隔膜领域战略合作
＞中国国旅中选免税店项目、舍得酒业上半年预增
上证聚焦
〇基金二季度坚守高仓位、抱团大消费和医药行业
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公募基金2018年二季报近日披露完毕。尽管市场出现了明显的调整，但偏股型基金依旧选择坚守高仓位。股票型基金平均仓位下降0.88个百分点至87.49%,混合型基金平均仓位下降0.96个百分点至69.74%,仍在历史高位附近。前十大重仓股中有7只为大消费个股，包括白酒、家电行业多家龙头公司。医药也是重点布局方向，前50大重仓股中包含了10只医药股。减持较多的行业主要是银行、光伏、风电。
从基金规模来看，由于市场避险情绪升温，股票型、QDII、混合型基金分别被净赎回69.47亿、64.82亿、683.49亿份，债券型、指数型、货币型基金分别获得了14.43亿、206.62亿、3966亿份净申购。5只"国家队M基金的规模和持仓都保持了不变。
对于后市布局思路，国泰价值经典基金经理的观点较有代表性。一是看好消费品牌升级，在品牌和产品创新上具有核心竞争力，能够引领行业发展方向，满足甚至创造消费升级需求的细分行业龙头，包括家庭装修、服装消费、医药、文化教肓消费等。二是看好产业升级，具有企业家精神，以奋斗者为本，能够代表中国企业走向世界的制造业行业龙头,主要包括以先进制造为代表的工业自动化、新能源汽车、汽车电子等领域。
〇银行理财业务将迎新变化、投资门槛降至1万元
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银保监会20日发布《商业银行理财业务监督管理办法（征求意见稿）》。拟将单只公募理财产品销售起点由目前的5万元降至1万元；
允许银行在过渡期内发行老产品对接未到期资产，但应控制存量理财产品的整体规模；
过渡期结束后，对于因特殊原因而难以回表的存量非标，以及未到期的存量股权类资产，经报监管部门同意，商业银行可以采取适当安排妥善处理。
业内人士认为，理财产品起投金额的下调，从侧面表达了鼓励银行发挥募集资金渠道作用，支持直接融资、支持实体经济发展；
对银行整改理财业务给予一定灵活性，也有利于稳定市场预期，让转型更平稳。
同日，人民银行会同银保监会、证监会发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》，明确"资管新规"过渡期内操作细节，引导金融机构平稳过渡。证监会还就证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法公开征求意见，作出新老划断的柔性安排。
上证精选
〇中央印发《国税地税征管体制改革方案》，明确了省级及省级以下国税地税机构合并的一系列安排。
〇国家药监局负责人介绍长春长生疫苗案件：责令停产、立案调查，组织对所有疫苗生产企业飞行检查。
〇科技部部长万钢在人民日报撰文《新能源技术和智能化发展引领汽车产业大变革》，提出开发利用石墨烯的优异特性提高电池性能。
〇国产医疗器械巨头迈瑞医疗的首发申请将于24日上会，资料显示其股东包括大众交通、深创投等。
〇深股通20日净买入16.33亿元创两周以来新高，分众传媒、五粮液净买额居前。
产业情报
〇柴油车达标排放将快速推进、提升尾气治理需求
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生态环境部常务会议20日召幵，审议并原则通过《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等方案，听取2018年上半年全国空气和地表水环境质量状况的汇报。会议指出，打好柴油货车污染治理攻坚战，是打好污染防治攻坚战的七大标志性重大战役之一，对加快降低柴油货车污染物排放总量，打赢蓝天保卫战具有重要意义。
会议认为，要坚持"车、油、路"统筹治理，以货物运输结构优化调整为导向，以车用柴油和尿素质量达标保障为支撑，以柴油车（机）达标排放为主线,建立健全最严格的机动车全防全控环境监管体系。在政策倒逼下，柴油车（机）达标排放将快速推进。国金证券认为，尾气处理业务充分受益于减排法规，汽车尾气后处理系统SCR等相关产品需求将提升。
上市公司方面，银轮股份（002126） -0.75%、威孚高科（000581） +0.92%等均在积极推进汽车尾气处理业务发展。
公告解读
〇星源材质与Murata在锂电池隔膜领域战略合作
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星源材质（300568） +4.79%与株式会社村田制作所（Murata)于近曰签订战略合作协议。Murata将公司视为其锂离子电池隔膜的优先供应商；
公司将Murata视为优先客户，优先考虑向Murata供应锂离子电池隔膜产品。星源材质承诺在协议期限（5年内）确保提供合计约2.5亿平方米隔膜。
〇中国国旅中选上海两机场免税店项目
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中国国旅（601888） +1.14%下属日上免税行（上海）有限公司成为上海虹桥国际机场和上海浦东国际机场免税店项目的中选人。
上海虹桥国际机场合同期内保底销售提成总额为人民帀20.71亿元，综合销售提成比例为42.5%;上海浦东国际机场合同期内保底销售提成总额为人民币410亿元，综合销售提成比例为42.5%。
〇泰和新材拟投建对位芳纶项目
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泰和新材（002254） -0.35%拟投资6亿元，建设3000吨/年高性能对位芳纶工程项目，计划于今年8月底开工建设。项目达产后，预计年均利润总额1.02亿元。
对位芳纶是典型的军民两用产品，其中军用方面主要用于单兵防护、武器装备等，民用方面主要用于移动通讯、汽车颂域、体育用品等，未来随着5G网络的建设升级，对位芳纶在信息通信领域的用量将会进一步提高。
财报快递
〇舍得酒业等上半年预增
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舍得酒业（600702） +2.61%预增156.67%至188.75%,因产品销售收入增加等。
桂冠电力（600236） +1.21%预增68%，因水电企业发电量同比增长，收购电源资产合并电量带来电力销售收入增长等。
安徽合力（600761） +0.81%预增47%至58%,因国内外工业车辆市场需求持续旺盛，产品技术质量水平、运营组织能力、市场占有率再上新台阶等。
上海银行（601229） +2.92%净利同比增长20.22%,且资产质量与风险覆盖水平进一步提升。
2018-07-23时报财富资讯（星期一）
资讯导读
大涨之后不确定因素仍存
军工企业入围第三批混改试点、军工改革受关注
飞机发动机叶片石墨烯隔热涂层问世、填补国内空白
海特高新：亮相全球第二大航展
主编视角
大涨之后不确定因素仍存
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上周市场先抑后扬，前4个交易日震荡下行，周五放量大涨一阳包4阴。在资管新规放松预期下，上周五银行、保险、券商这三大金融权重板块集体快速拉升下，带动指数收出中阳线。不过，一根阳线尚无法改变市场弱势震荡的格局，贸易摩擦、去杠杆、人民币贬值等不确定性因素仍会干扰市场运行节奏。
周末“一行两会”有关资管新规的配套细则相继落地，机构普遍认为，文件局部有所放松，一定程度上缓解了非标和委外清理的压力。但整体不会跳出资管新规的框架，意味着去杠杆的政策方向不会改变。同时，理财新规和执行细节的落地本身，就是最大的利好，原因在于，此前银行理财资金不合规产品到期不能续作、只有股票和非标的“卖盘”，同时又没有新产品成立的“买盘”，而只要新规能够落地，这一情况就会得边际改善。
今日头条
军工企业入围第三批混改试点、军工改革受关注
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据媒体报道，经由国家发改委牵头审批的第三批混改试点相关企业，正在逐步揭开面纱。31家第三批混改试点企业中，10家中央子企业涉及领域包括军工、油气能源等，其中油气能源类央企子企业至少2家，军工企业至少2家。
业内表示，军工科研院所是我国高精尖科技水平的最高代表，科研院所改制、参与到市场化竞争当中，所能释放的红利效益将是巨大的。航天系（航天科技集团、航天科工集团）是典型的"大院所、小公司"模式，即以大型科研院所为主导，各院所旗下培育细分领域的成果转化平台，科研院所整体转企所产生的市场竞争力将是对目前状况的有效增强。航天作为此前军民融合会议提出的试点行业，改革推进过程有望更快。
康拓红外（300455） +1.35%是航天五院卫星技术应用平台。
航天动力（600343） +1.69%是航天六院旗下液体火箭发动机整合平台。
投资聚焦
飞机发动机叶片石墨烯隔热涂层问世、填补国内空白
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据媒体报道，一种防高温高湿、防盐雾腐蚀、防霉菌的石墨烯“三防”涂层技术日前在河北秦皇岛经济技术开发区研制成功，该技术可应用于舰船燃气轮机、航空航天发动机高温部件保护以及舰船防盐雾及海生物腐蚀等，填补了高温涂层技术应用在重盐雾地区的市场空白。
业内认为，石墨烯材料主要是碳原子和稀土氧化物原子复合而成，这种复合性碳原子保护共性材料，使基础材料强度增强，形成了超保护薄膜，从而改变了隔热系数。此次石墨烯隔热涂层问世，大大延长了我国航天新型发动机叶片的使用寿命，填补了国内隔热技术领域的空白。
德尔未来（002631） +1.81% 在石墨烯研发方面积累了丰富的专利权、非专利保密技术，取得多项专利，同时公司在石墨烯研发和应用领域已取得多项阶段性成果，拥有多项技术储备，包括石墨烯基环氧富锌防腐蚀底漆。
华丽家族（600503） +2.99%子公司宁波墨西科技的石墨烯涂料已在防腐涂料、触摸屏等应用领域领域推广应用。
独家参考
海特高新：亮相全球第二大航展
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海特高新（002023） +5.77%母公司海特集团亮相2018英国范堡罗航展（全球第二大航展）。海特高新董事长携公司旗下各业务板块负责人参加本次航展。海特集团还和巴航工业、庞巴迪团队、CAE公司、以色列IAI公司、AKKA、中国商飞等进行合作会谈。同时，展会上，公司旗下的天津海特飞机工程有限公司与瑞士宜捷集团签署补充合作协议，宣布合作将从2018年7月1日起延长两年。值得注意的是，2018年5月，双方合资公司宜捷海特成为中国首家且唯一一家被授予EASA 145部分权威认证的公务机维修公司。
星源材质：湿法隔膜获国际客户认可
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星源材质（300568） +4.79%近日与村田制作所签订战略合作协议，进入索尼电池供应链。其合作主要内容为村田将星源材质视为其锂离子电池隔膜的优先供应商，在星源材质的隔膜产品满足村田要求的前提下，村田将优先考虑向星源材质采购锂离子电池隔膜。同时，星源材质将村田视为优先客户，优先考虑向村田供应锂离子电池隔膜产品。本次战略合作的达成，将进一步凸显公司湿法隔膜产品优势，为公司湿法隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用。
财经要闻
央行：公募资产管理产品可以适当投资非标准化债权类资产。
国家药监局：将组织对所有疫苗生产企业进行飞行检查。
全国房地产商会联盟主席：今年房地产销售量不会超过去年。
广州出台新能源汽车补贴政策，纯电动汽车为国补50%。
公告淘金
黄山旅游（600054） +1.05%拟以不超过3亿元人民币回购B股，回购价格不高于1.360美元/股。
舍得酒业（600702） +2.61%2018年上半年净利润为1.6亿元-1.8亿元，预增157%到189%。
中煤能源（601898） +1.30%公司上半年净利润为26亿元到29亿元。上年同期净利润为17亿元。
康恩贝（600572） +0.67%拟以0.65亿元收购江西珍视明药业有限公司81.25%股权。
广汇能源（600256） +0.45%联合中国华电清洁能源公司、岳阳城投，拟近20亿元投建岳阳LNG项目（液化天然气）。
星源材质（300568） +4.79%与株式会社村田制作所（Murata）在锂电池隔膜领域战略合作。
资金风向
市场大幅反弹资金买入二三四五
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周五，沪深两市小幅低开，午后快速走高。截至收盘，沪指涨2.05%报2829点，深成指涨1.12%报9251点，创业板指涨1.23%报1610点。两市共计成交3484亿元，较上个交易日增加374亿元。盘面上，银行、保险及其他、国产软件等板块涨幅居前，在线旅游、景点及旅游、环保工程等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是二三四五、成都银行、超图软件，金额分别达0.70亿元、0.62亿元、0.58亿元。二三四五主要从事互联网信息服务与互联网金融服务。
一周回顾
上周市场先抑后扬，周五市场大幅反弹，放量大涨。总体来看，沪指周跌幅为0.07%，深成指周跌幅为0.81%，创业板周跌幅为0.55%。
上期财富资讯推荐的半导体概念股菲利华（300395） +2.05%2日最大涨幅为14.23%。外向型公司概念股中源家具（603709）2日最大涨幅为18.21%。
2018-07-23中证快报（星期一）
今日导读
电解锰价格五月初以来上涨六成、创六年半新高
阿里腾讯携手入股WPP集团、实现数字营销融合
中美造出世界最快转子、可用于量子和真空领域
中证头条
电解锰价格5月初来上涨60%、创6年半新高
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本周，电解锰市场价格继续冲高。至本周五（7月20日），SMM（上海有色金属价格指数）电解锰主产地现货价格为18500元/吨(现金出厂)，较上周五上调750元/吨，自5月初以来价格已累计上涨60%，创6年半新高。
点评：由于更多厂家的停产和钢厂招标的陆续来临，周内市场现货资源稀少，厂家排单紧张，持货商挺价态度坚决。从下游的情况来看，已有大型不锈钢厂因无法采购到足量的电解锰而被迫影响生产，最新的钢厂招标价格冲破2万大关。
周四，湘潭钢铁2018年8月金属锰球补招价格最终敲定20400元/吨(含税承兑到厂)，招标量共1500吨，较7月采购价格上涨3750元/吨。扣除各项费用后，折算成电解锰片含税出厂现金价格也在19000元/吨以上水平，消息敲定后将继续提振锰市价格。
湘潭电化（002125） +5.32%是国内规模最大的电解二氧化锰生产企业。
红星发展（600367） +2.40%控股子公司大龙锰业(占89.29%)贵州天柱河矿区则是国内储量最大的矿区。
中证聚焦
阿里腾讯携手入股WPP集团、实现营销与数字技术快速融合
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据报道，阿里巴巴、腾讯和华人文化控股集团（CMC）据悉计划购买全球广告传播巨头WPP集团中国业务20%的股份，谈判估值约20至25亿美元。根据协议，WPP将把中国的代理业务集中到一家新的控股公司。由阿里巴巴、腾讯和CMC组成的财团将在新公司获得大致相等的股权。
点评：WPP集团是英国的一家广告和公关服务跨国公司，是全球最大的广告传播集团。若交易顺利完成，将凸显营销业务和数字技术领域的快速融合。
麦达数字（002137） +1.45%旗下现有多家数字营销公司，涵盖创意、策略、媒体投放、社会化媒体营销等细分业务，搭建了全产业链、全媒体一站式整合数字营销平台。
佳云科技（300242） 0.00%主营移动互联网营销业务。
要闻精选
人民银行会同银保监会、证监会制定了《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》。机构人士认为在一定程度上体现出监管的边际放松态度
美国四家科技巨头------谷歌、微软、Facebook 和 Twitter 联合发布了一项新标准计划“数据传输计划”，旨在为不同平台之间的数据迁移打造新的方式。
生态环境部原则通过柴油货车污染治理攻坚战行动计划、长江保护修复攻坚战行动计划。
广东省日前公布2018年实施《粤澳合作框架协议》的重点工作，包括建立粤港澳大湾区跨境金融合作统筹协调机制等。
生态环境部有关负责人通报，《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单向全社会公开征求意见，实现与国际接轨。
我国首个10万千瓦级电池储能电站18日在江苏镇江正式并网投运，开启了我国大型电池储能电站商业化运行的新阶段。
有消息称，软银愿景基金寻求向商汤科技进行约10亿美元投资。
产经透视
中美科学家造出世界最快转子、可用于量子和真空领域
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美国和中国两国科研人员日前联合造出世界上最快的转子，每分钟可旋转超过600亿次。这一研究成果发表在新一期美国权威学术期刊《物理评论快报》上。科研人员说，观察转子的快速旋转，可以研究真空摩擦和重力。类似设备此前用于测量引力常数和地球密度等，新设备有望应用于量子力学和真空特性的研究。相关概念股有长鹰信质（002664） +0.72%、通达动力（002576） +1.53%等。
公司动向
泰和新材（002254） -0.35% 拟6亿元投建高性能对位芳纶项目，被誉为“终极防弹材料”。
星源材质（300568） +4.79%与株式会社村田制作所（Murata）签订战略合作协议，双方将在锂离子电池隔膜的开发、销售等方面，进行全面合作。Murata将星源材质视为其锂离子电池隔膜的优先供应商。
航新科技（300424） +0.72% 控股股东方面拟转让5%股份，引入战略投资者北京开元国创恒誉资产管理有限公司。
汉鼎宇佑（300300） +0.98% 控股股东对外协议转让5%股份。
兴发集团（600141） -1.28%控股子公司兴瑞公司拟投资6.88亿元建设有机硅技术改造升级项目。
复星医药（600196） -0.53% 控股子公司实体瘤治疗新药获准临床试验
新华百货（600785） 0.00%公告，物美控股拟要约收购公司不超6%股份，23日复牌。
资金观潮
20日主力资金抢筹1股、净买入金额均逾8000万元
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在20日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是二三四五（002195） +10.10%，净买入额8368.35万元。
当日二三四五第一大买入席位为华泰证券上海徐汇区天钥桥路证券营业部，买入额3615.93万元。
一周回顾
7月17日中证头条“7月起PCB大厂集体发布涨价通知，需求将呈现指数级增长”，重点推荐标的博敏电子次日一字涨停，随后交易日再度涨停开盘。
(出处: 鸿运财经)
