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对于通信行业2018年的投资策略,我们建议重点关注:两张国家名片,一个混改标杆。两张国家名片,即5G和北斗,一个混改标杆,即为中国联通。其他还有,专网龙头海能达、亚马逊AWS中国合伙人光环新网等。  国家名片之一:5G。2018年通信行业的核心关切。2018年将是5G技术测试(第...
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盈利换芯,制造牵牛  我们在《盈利牵牛》系列报告中指出中国已经慢慢走出2011年以来的偿债周期,开启一轮可持续的盈利修复周期,企业盈利能力的可持续修复夯实A股慢牛。2016-2017年供给侧改革和制造业内生性修复共振,上市公司完成从现金流量表、利润表到资产负债表的修复,推动A股整...
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盈利换芯,制造牵牛  我们在《盈利牵牛》系列报告中指出中国已经慢慢走出2011年以来的偿债周期,开启一轮可持续的盈利修复周期,企业盈利能力的可持续修复夯实A股慢牛。2016-2017年供给侧改革和制造业内生性修复共振,上市公司完成从现金流量表、利润表到资产负债表的修复,推动A股整...
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环保行业1-27(2015-01-27 08:30:59)
 融资与商业模式创新。11月26日,国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》明确提出推广第三方治理和PPP模式,鼓励民营环保企业加速成长。第三方治理应用于工业治污,将过去“谁污染谁治理”的模式转化到“谁污染谁付费,专业公司治理”,挤压工业企业偷排空间。PPP...
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 国君黄燕铭再发声:牛市贯穿2015全年近期沪指在3400点前宽幅震荡,市场观点也对牛市未来走势出现分歧。任国泰君安研究所所长后极少对市场发表观点的黄燕铭日前再次发声,与首席宏观分析师任泽平联合署名发布研究报告,重申本轮行情逻辑未变,牛市将贯穿2015年。  研究报告指出,在20...
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热点前瞻1-26(2015-01-25 23:09:39)
环保“十三五”规划思路拟定 大气治理有望率先发力A股公司中,雪迪龙(002658)近期迎来机构密集调研,公司表示已将VOCs(挥发性有机物)产品的市场推广列为今年的重点计划之一。上述《基本思路》重点强调了对于VOCs的控制;国电清新(002573)去年业绩大幅增长,技术优势明显。...
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 农业部正式出台一号文件。从此次一号文件出台情况来看,主要聚焦四个方面:农业现代化、农村改革、粮食安全和农业信息化,其中农村改革又成为重中之重。四大投资方向必将催生相应受益公司,近期农业股已经闻风而动,部分个股已经呈现出良好的势头。具体值得关注的上市公司为:农业现代化:隆平高科、...
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一带一路 概念(2014-12-29 09:17:08)
从发改委官员处获悉,“一带一路”规划或将于年底或新年伊始出台,方案将在交通互联互通、经贸、产业等方面做指引,东盟、东南亚、南亚、非洲等一些新兴市场国家是未来战略的主体,通过国家战略平台的建设形成东出西进格局。商务部新闻发言人沈丹阳近日表示,商务部将用好亚洲基础设施投资银行和"丝路...
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 【建材】:“新常态”下更关注改革、转型与整合水泥行业景气展望:边际供需“弱平衡”,景气维持“新常态”;投资策略:“新常态”下水泥股投资机会更多来自于改革、转型与整合。建议投资者重点关注亚泰集团(转型医药,国企改革)、金隅股份(国企改革)、同力水泥(被整合预期)、华新水泥(逐步转...
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【基础化工】:“三新两变”驱动行业转型升级产能整体过剩格局难改,化工行业难有系统性机会。“求新、求变”将成为未来行业发展主基调。行业新的投资机会应该着眼于产业链价值向下延伸过程中的新商业模式、新需求引擎和新技术突破;国企改革大背景下,治理结构变化、发展范围变化也将成为行业发展的新...
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