?——兼谈2012投资思路


??? 很久没写博客了,兔年的股市是残酷的,可以说几乎是推倒重来,牢骚都懒得发了。股市的经济面、政策面确实不佳,但是造成低迷更多的是管理制度。当初随意批重组、增发、IPO201110月前涨幅最大的指数是ST——不是管理制度原因是什么呢?美国股市的重要指数股逐步淘汰了落后的传统产业。引进微软等新产业才能带动指数不断向前。反观中国股市的指数股——老太龙钟的行业。指数能涨吗?


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在推到重来后,我也只能理顺思路,根据个股比价效应调整持股比例和结构。看中的品种就买35百股压箱底,根据研究进展适度加仓。关于股市未来,我仍然保持从容和信心(但已经不是信心满满了),组合投资价值投资依然未变。创业板从1236点跌到620点,也该差不多了,现在都恐惧新股发行制度的改革。我反而觉得是机遇呢。新股IPO,圈钱少了。机构低位拿筹码多了,就会低开高走。而且老一些的新股IPO时候有很多超募资金,在改革IPO后新股中是不多的。关键还是IPO的速度。1年300多家,确实太多了。


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300042朗科仍然是我的主力品种。2011广西北海扶持3500万,20122季度继续扶持8500万,未来3年每年再提供6000万。还有朗科国际存储研究院 厂房 住宅约1000亩的土地。优惠的税收政策。我也觉得广西是很好的投资场所,关键是人才(技术工人难找)。


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信息社会的今天,数据存储逐步取代了书籍,当然不可能完全取代,智能手机、IPAD、电子书籍的应用,给数据存储造就了广阔的未来。WIN8Ultrabook的推出会带动固态硬盘及USB3.0的推广。每个家庭的数据存储(软件、数码照片、DV摄像、书籍、影片)就是未来广阔的市场,而手机、电脑、电子书籍都要应用到移动硬盘、固态硬盘、U盘、存储卡。我想这就是广西北海电子产业园的梦想。也是泰国电子产业园遭洪灾后给广西北海的机遇。2012年产值16亿,关键是朗科专利模式的拓展思维——走和大公司合作的方式,只能边走边看,否则2015年达产200亿有点天方夜谭。


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7-8年前南方很多省份都广泛种植了很多速生桉等造纸原料林,未来真的不敢想象。正如数码相机的崛起造成美国柯达公司的衰落,我们的投资一定要有前瞻性,尤其在公司行业的选择上,在以前自行车、摩托车的公司中不也如此吗。我从节能、环保、电子、生物医药等行业中选了一批独特产业的公司,大小非流通一半、跌幅一半以上的公司,准备配10-15家。同时也搭配些传统行业。但是因为股市下行,资金紧张,主力品种被套,也难以调整组合。只有期待3月后融资融券的开展增加投资。没有只跌不涨的股市!


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龙年即将到来,期待中国龙的腾飞!期待中国经济的稳定和股市的转势!祝福各位朋友新春快乐!阖家幸福!